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鼎通科技(688668)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇688668 鼎通科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2021-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 9071.20│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │连接器生产基地建设│ 3.24亿│ 1287.20万│ 2.72亿│ 83.88│ ---│ ---│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │高速通讯连接器组件│ 3.88亿│ 3310.84万│ 4438.90万│ 11.44│ ---│ ---│ │生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │新能源汽车连接器生│ 2.52亿│ 2207.23万│ 2959.27万│ 11.74│ ---│ ---│ │产建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │研发中心建设项目 │ 5382.00万│ 1525.58万│ 6191.79万│ 97.02│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 1.60亿│ 0.00│ 8000.00万│ 50.00│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-16│对外投资 ──────┴────────────────────────────────── 投资标的名称:鼎通科技研发中心(长沙)有限公司(最终以工商登记机关核定为准)。 投资金额:东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以50 00万元人民币投资设立1家全资子公司用于产品研发。本次对外投资不构成关联交易,亦不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 相关风险提示:本次设立全资子公司后,未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政 策变化、市场竞争等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。 一、对外投资概述 (一)对外投资的基本情况 1.受限于现有研发场地的面积,公司的研发设备放置空间不足,研发设备分散于多个车间 区域,研发环节无法自然衔接,一定程度限制了公司对业内先进技术的研发反应速度。此外, 公司所处通讯连接器组件和汽车连接器精密组件行业为技术密集型行业,行业竞争日益激烈, 公司未来仍需拓展更多的应用场景,推出领先的技术和产品,快速响应市场需求变化,以保持 市场领先地位。因此,公司亟需根据未来战略发展规划,扩大现有研发场地面积,合理布局, 以满足公司可持续发展的要求。 2.随着下游客户对精密结构件产品的使用寿命、制造精度、稳定性等技术要求的不断提高 ,技术更新换代不断加快,对精密结构件制造企业的产品开发和制造能力要求更加严格。因此 ,公司想要保持市场竞争力和市场优势地位,必须不断增强技术研发投入,使公司在产品设计 与开发、模具设计与开发、产品技术指标测试等领域持续创新,以顺应下游行业产品快速迭达 的发展趋势,助力公司在未来激烈的市场竞争中抢占更多的市场份额。 3.长沙市具备良好地理区位优势,公司可充分利用当地高校优势,根据公司发展需要,有 针对性的招聘专业化人才和高校毕业生,建设多层次人才结构,为公司的长远发展积蓄力量。 综上,根据公司经营及战略发展的需要,为改善公司研发试制与产品检测的整体环境,提 升公司研发创新的综合实力,加强公司竞争力,公司拟以人民币5000万元投资设立全资子公司 鼎通科技研发中心(长沙)有限公司。 (二)对外投资的决策与审批程序 公司于2024年3月15日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于成立子公司 用于研发中心的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关 规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。 (三)本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-16│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 征集投票权的时间:2024年3月26日至2024年3月30日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:0 0) 征集人对所有表决事项的表决意见:同意 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管 理办法》(以下简称《管理办法》)的有关规定,并按照东莞市鼎通精密科技股份有限公司( 以下简称“公司”或“鼎通科技”)其他独立董事的委托,由独立董事肖继辉女士作为征集人 ,就公司拟于2024年4月1日召开的2024年第一次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计 划等相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 (一)征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事肖继辉女士,其基本情况如下: 肖继辉女士:女,中国国籍,1975年12月出生,无境外永久居留权,博士学历,2004年7 月毕业于上海财经大学会计学专业,教授职称。2004年至今,任暨南大学会计学院教授;2014 年5月至2018年11月,任河南飞天农业开发股份有限公司独立董事;2017年11月至2023年9月, 任广州华研精密机械股份有限公司独立董事;2020年5月至2023年4月,任惠州市浩明科技股份 有限公司独立董事;2021年3月至2023年10月,任广州市蓬勃咨询有限责任公司监事;2018年7 月至今,任公司独立董事;2023年9月至今,任广州市金钟汽车零件股份有限公司独立董事;2 023年4月至今,任佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事。 2、征集人肖继辉女士未持有公司股票,目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济 纠纷有关的重大民事诉讼事仲裁。 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司 独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存 在任何利害关系。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-07│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表 罗可人女士的书面辞职报告,罗可人女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职自 报告送达董事会之日起生效,辞职后不在公司及子公司担任任何职务,其负责的工作已完成交 接。 罗可人女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及公司董事会对罗可 人女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢!公司董事会将尽快聘任符合任职资格 的人员担任公司证券事务代表,协助公司董事会秘书开展工作。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为253500股。 本次股票上市流通总数为253500股。 本次股票上市流通日期为2024年2月2日。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到了中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已完成2021年限制性股票激励计划 (以下简称“本激励计划”)首次及预留授予部分第二个归属期激励对象的股份登记工作。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-10│价格调整 ──────┴────────────────────────────────── 1、调整事由 2023年5月9日,公司2022年年度股东大会审议通过了《2022年年度利润分配预案》,同意 以方案实施前的公司总股本98839104股为基数,每股派发现金红利0.70元(含税),共计派发 现金红利69187372.80元(含税),本次权益分派已于2023年5月实施完毕。 根据公司2021年限制性股票激励计划的相关规定,本激励计划公告日至激励对象完成限制 性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息 等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。 2、调整方法 根据公司2021年限制性股票激励计划的相关规定,授予价格的调整方法如下: P=P0-V 其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后 ,P仍须大于1。 根据以上公式,2021年限制性股票激励计划授予价格(含预留授予价格)调整为22.50元/ 股-0.7元/股=21.80元/股。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权,本次调整无需提交股 东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-10│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次拟归属的限制性股票数量为25.35股(首次授予部分第二个归属期可归属23.10万股, 预留授予部分第二个归属期可归属2.25万股) 归属股票来源:东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“公司”或“鼎通科技”) 向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 (一)本次股权激励计划主要内容 1、激励工具:第二类限制性股票 2、授予数量:本激励计划第二类限制性股票授予共计92万股,约占公司2021年限制性股 票激励计划草案公告时公司股本总额8514万股的1.08%。其中首次授予84.50万股,约占激励计 划草案公告时公司股本总额的0.99%;预留3万股,约占激励计划草案公告时公司股本总额的0. 03%。 3、授予价格(调整后):22.50元/股。 4、激励人数:首次授予23人,预留授予2人。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前,东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东佛山 市顺德区凯智企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(简称“佛山凯智”)持有公司股份521739 1股,占公司总股本的5.28%。上述股份为佛山凯智在公司首次公开发行前取得的股份,并已上 市流通。 减持计划的实施结果情况 2023年6月1日,公司在上海证券交易所网站披露了《持股5%以上股东减持股份计划公告》 (公告编号:2023-018),公司股东佛山市顺德区凯智企业管理咨询合伙企业(有限合伙)( 以下简称“佛山凯智”)计划披露公告之日起的3个交易日后的6个月内以通过集中竞价方式、 大宗交易方式合计减持股份数量不超过2965173股,减持股份比例不超过公司总股本的3%。 2023年12月26日,公司收到佛山凯智出具的告知函,获悉自2023年6月26日至12月26日通 过大宗交易、集中竞价交易方式合计减持公司股份2421523股,占公司总股本的比例为2.4499% ,本次减持计划已实施完毕。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-14│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为52280609股。 本次股票上市流通总数为52280609股。 本次股票上市流通日期为2023年12月21日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2934号),公司首次公开发行人民币普通股(A 股)21290000股并于2020年12月21日在上海证券交易所科创板上市。本次发行完成后,公司总 股本由63850000股变更为85140000股,其中有限售条件流通股65804798股,无限售条件流通股 19335202股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股,限售期为自公司股票上 市之日起36个月,涉及限售股股东5名,对应限售股数量52280609股,占公司目前总股本的52. 89%,该部分限售股将于2023年12月21日上市流通。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-08│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 本事项尚需股东大会审议 (一)机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期 从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向 美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至2022年末,立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名,签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。立信2022年业务收入(经审计)46.14亿元,其 中审计业务收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。 2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.17亿元。 2、投资者保护能力 截至2022年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5 0亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 3、诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措 施无和纪律处分2次,涉及从业人员82名。 (二)项目信息 (1)项目合伙人近三年从业情况: 姓名:谈侃 (2)签字注册会计师近三年从业情况: 姓名:杨佳慧 (3)质量控制复核人近三年从业情况: 姓名:程进 2、项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守 则》对独立性要求的情形。 (上述人员过去三年没有不良记录。) 二、审计收费 1、审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验 和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-08│银行授信 ──────┴────────────────────────────────── 东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司河南省鼎润科技实 业有限公司(以下简称“河南鼎润”)拟向银行申请不超过人民币30000万元的授信额度。 该事项无需股东大会进行审议。 公司于2023年12月7日召开了第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于向银行申 请授信额度的议案》。 为满足经营发展需要,公司及全资子公司河南鼎润拟向银行申请不超过人民币30000万元 的授信额度。授信期限为12个月,在授信期限内,授信额度可循环使用。实际融资金额应在授 信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,实际融资金额将视公司运营资金的实际 需求决定。授信业务品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。 为提高工作效率,董事会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关 的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件),并办 理相关手续。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-08│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月7日召开了第二届 董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议。审议通过了《关于使用部分闲置自有 资金进行现金管理的议案》,公司及全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司(以下简称“河 南鼎润”)拟使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限为12个月 ,在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,授权董事长或董事长授权人员行使该项 决策权及签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施,决议及授权期限为董事会 审议通过之日起12个月内有效。 一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的概况 在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,公司及全资子公司拟 使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限为12个月。在 前述额度及期限范围内,公司及全资子公司可以循环滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现 金管理的具体情况如下: (一)投资目的 本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常运营及确保资金安全并有效 控制风险的前提下,为了提高资金使用效率,利用公司闲置自有资金进行现金管理,增加公司 收益,为公司及股东获取更多回报。 (二)投资额度及期限 根据公司的资金使用情况,拟使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行 现金管理,使用期限为12个月。在前述额度及期限范围内,公司及全资子公司可以循环滚动使 用。 (三)投资产品品种 公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用闲置自有资金用于购买银行、证 券公司或信托公司等金融机构的投资理财产品。 (四)决议有效期 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 (五)实施方式 董事会授权董事长或董事长授权人员在行使该项决策权及签署相关合同文件,包括(但不 限于)选择优质合作银行、明确现金管理金额和期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协 议等,具体事项由公司财务部负责组织实施。 (六)信息披露 公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。(七)现金管理收益的分配 公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益用于补充公司流动资金。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-08-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、对外投资概述 东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月1日召开了第二届董 事会第二十三次会议,审议通过了《关于成立子公司的议案》,同意在长沙市开福区设立全资 子公司鼎通科技(长沙)有限公司(以下简称“鼎通长沙”)。具体内容详见公司于2023年8 月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资子公司的公 告》(公告编号:2023-032)。 二、对外投资进展情况 公司于2023年8月24日取得由长沙市开福区市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体登 记信息如下: 公司名称:鼎通科技(长沙)有限公司 统一社会信用代码:91430105MACURN292N 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:孔垂军 注册资本:伍仟万元整 成立日期:2023年8月24日 住所:长沙市开福区沙坪街道钟石路与沙坪路交汇处长沙消费电子产业园1.1期西栋塔楼2 0楼2203、2011房 经营范围:一般项目:汽车零部件研发;五金产品研发、汽车零部件及配件制造;电子元 器件制造;五金产品制造;模具制造;塑料制品制造;橡胶制品制造;电池零配件生产;机械 零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;模具销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;五金 产品零售;货物进出口;技术进出口。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) ──────┬────────────────────────────────── 2023-08-16│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向不特定对象发行可转换公司 债券,根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》( 国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014 ]17号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 》(证监会公告[2015]31号)等相关法律、法规及规范性文件的要求,为保障中小投资者利益 ,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体 对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺,具体情况说明如下: 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 (一)主要假设和前提条件 1、假设未来宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营情况等 方面没有发生重大不利变化。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券期限为6年,转股期限自发行结束之日起满6个 月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,则分别假设所有可转换公司债券持有人截 至2024年9月30日全部转股(即转股率为100%且转股时一次性全部转股)或截至2024年12月31 日全部未转股(即转股率为0%)两种情形。该转股完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的 影响,最终以可转换公司债券持有人实际完成转股的时间为准。公司不对实际完成时间构成承 诺,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责 任。 3、假设本次发行募集资金总额为79500万元,暂不考虑发行费用等影响。 假设公司于2024年3月底前完成本次可转债发行(该完成时间仅用于计算本次发行对即期 回报的影响,不对实际完成时间构成承诺,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投 资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任)。本次向不特定对象发行可转换公司债券实际到账 的募集资金规模将根据监管部门审核注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。 4、假设本次可转换公司债券的转股价格为78.00元/股(该价格为公司第二届董事会第二 十四次会议召开日2023年8月15日的前二十个交易日公司股票交易均价与前一个交易日公司股 票交易均价较高者),该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响, 不构成对实际转股价格的数值预测,最终的初始转股价格将由公司董事会根据股东大会授权, 在发行前根据市场状况确定。 5、不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如营业收入、财务费 用、投资收益)等的影响。 6、公司2022年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有 者的净利润分别为16846.69万元和15727.39元。假设2023年、2024年的归属于母公司所有者的 净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上期持平、增长10%、下降10%分 别测算(上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测,仅用于计算本次发行摊薄即期回报对 主要指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司 不承担赔偿责任)。 7、假设除本次发行外,暂不考虑如股权激励、分红及增发等其他会对公司总股本发生影 响或潜在影响的行为。 8、假设暂不考虑本次可转换公司债券票面利率的影响,仅为模拟测算需要,不构成对实 际票面利率数值的预测。 9、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响及本次可转换公司债券利息费用的影 响。 上述假设仅为测算本次发行可转换公司债券对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响,不 代表公司对2023年、2024年经营情况及财务状况的判断,亦不构成公司对2023年、2024年的盈 利预测。2023年、2024年公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争 情况、公司业务发展状况等诸多因素,存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策,投 资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-08-16│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── (一)发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及 未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。 (二)发行规模 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币79500.00万元(含本数),具体发 行规模由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确定。 (三)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元,按面值发行。 (四)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 (五)债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司 股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具 体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会(或由 董事会授权人士)对票面利率作相应调整。 (六)还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转换公司 债券本金并支付最后一年利息。 1、年利息计算 计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债 券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:I=B×

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