资本运作☆ ◇688710 益诺思 更新日期：2024-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-29│其他事项
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上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称“益诺思”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证
券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕762号）。海通证券股份有限公司（以
下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行
人股票简称为“益诺思”，扩位简称为“益诺思生物”，股票代码为“688710”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、
所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金
需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为19.06元/股，发行数量为3524.4904万股，
全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为704.8980万股，占本次发行数量的20.00%。
参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定
的银行账户。本次发行最终战略配售数量为704.8980万股，占本次发行数量的20.00%。最终战
略配售数量与初始战略配售数量无差额，无需向网下回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1973.7424万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为845.8500万股，占扣除最终战略配售数
量后发行数量的30.00%。
根据《上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初
步询价公告》以及《上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行
公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为2741.86倍，超过100倍，发行
人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终
战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即282.0000万股）
股票由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为1691.7424万股，占扣除最终战略配售数量后发行
数量的60.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为1522.4274万股，网下有锁定期部
分最终发行股票数量为169.3150万股。网上最终发行数量为1127.8500万股，占扣除最终战略
配售数量后发行数量的40.00%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04863090%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2024年8月27日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网
上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，
主要包括：
（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业（浙
江富浙战配股权投资合伙企业（有限合伙）、中国医药投资有限公司）；
（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企
业（中国保险投资基金（有限合伙））；
（3）海通创新证券投资有限公司（参与跟投的保荐人相关子公司）。
截至2024年8月20日（T-3日），全部参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。保
荐人（主承销商）已在2024年8月29日（T+4日）之前将全部参与战略配售的投资者初始缴款金
额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。
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2024-08-26│其他事项
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一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3305930户，有效申购股
数为23192044000股。网上发行初步中签率为0.03647156%。
配号总数为46384088个，号码范围为100000000000-100046384087。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公
布的回拨机制，本次发行最终战略配售股数为704.8980万股，占本次初始发行数量的20.00%，
最终战略配售数量与初始战略配售数量无差额，无需向网下回拨。
由于本次网上发行初步有效申购倍数为2741.86倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销
商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次
公开发行股票数量的10.00%（向上取整至500股的整数倍，即282.0000万股）股票由网下回拨
至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为1691.7424万股，占扣除最终战略配售数量后发行
数量的60.00%，网上最终发行数量为1127.8500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的4
0.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04863090%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2024年8月26日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南
路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2024年8月27日（T
+2日）公布网上摇号中签结果。
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2024-08-22│其他事项
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上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称“益诺思”、“发行人”或“公司”）根据
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《证券发行与承销
管理办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票
注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）（以下简称“《注册办法》”），上海证券交易所
（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则
》（上证发〔2023〕33号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网
上发行实施细则》（上证发〔2023〕35号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海
市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2023〕36号）（以下简称“《网下发行
实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔20
23〕18号）（以下简称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》
（中证协发〔2023〕19号）（以下简称“《管理规则》”）以及《首次公开发行证券网下投资
者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上
市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商
”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。本次
发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易
平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易
系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上
交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。.
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2024-08-21│其他事项
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上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“益诺思”、“公司”）首次
公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2023年9月13日
经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监
许可〔2024〕762号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，
网下不再进行累计投标询价。
本次公开发行新股3524.4904万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行全部为公
开发行新股，不设老股转让。本次发行初始战略配售数量为704.8980万股，占本次发行数量的
20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动
前，网下初始发行数量为1973.7424万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网
上初始发行数量为845.8500万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、
网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据
回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行保荐人（
主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2024年8月22日（T-1日，周四）14:00-17:00；
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意
向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
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