资本运作☆ ◇688727 恒坤新材 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-11-07│ 14.99│ 8.92亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-13│其他事项
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（联席主承销商）”
）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”
）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券、中泰证券合称“联席主承销商”）。发行人
的股票简称为“恒坤新材”，扩位简称为“恒坤新材”，股票代码为“688727”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级
市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场
情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为14.99元/股，发行数量为6,
739.7940万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为1,347.9588万股，占本次发行总数量的20.00%，参与战略配
售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至中信建投证券指定的银行账户。依据本次
发行价格确定的最终战略配售数量为1,336.9695万股，占发行总规模的19.84%。初始战略配售
数量与最终战略配售数量的差额10.9893万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为4,324.4745万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的80.04%；网上发行数量为1,078.3500万股，占扣除最终战略配售
数量后发行数量的19.96%；最终网上、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售
数量，共5,402.8245万股。
根据《厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初
步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《厦门恒坤新材料科技股份有
限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回
拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为5,223.35倍，超过100倍，发行人和联席主承
销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次
公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即540.30万股）股票由网下回拨至网上
。回拨机制启动后，网下最终发行数量为3,784.1745万股，占扣除最终战略配售数量后发行数
量的70.04%；网上最终发行数量为1,618.6500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29
.96%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02873717%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年11月11日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行
了统计。
二、网下比例限售情况
本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上
取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股
票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限
售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初
步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为3,785,080股，占网下发行总量的10.00%，占
扣除最终战略配售数量后发行数量的7.01%。
三、联席主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由中信建投证券包销，中信建投证券包销股份的数量
为58,039股，包销金额为870,004.61元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的
比例为0.11%，包销股份数量占本次发行数量的比例为0.09%。
2025年11月13日（T+4日），联席主承销商将余股包销资金、参与战略配售的投资者认购
资金和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至中信建投证券指定
证券账户。
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2025-11-06│其他事项
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厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“恒坤新材”、“发行人”或“公司”）首
次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海
证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2008号）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（联席主承销商）”
）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”
）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券、中泰证券合称“联席主承销商”）
经发行人与本次发行的联席主承销商协商确定本次发行股份数量6739.7940万股，全部为
公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于2025年11月7日（T日）分别通过上交所交易系统
和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）实施。发行人和联席主承销商特别提请投资者
关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网下、网上发行由联席主承销商负责组织。
本次发行的战略配售在中信建投证券处进行，初步询价及网下发行通过上交所互联网交易
平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行参与战略配售的投资者由参与科创板跟投的保荐人相关子公司、发行人的高级管
理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合
作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。
2、发行人和联席主承销商通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
。
3、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据《厦门恒坤新材料科技股份有限公司首
次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》规定的剔除规则，在剔除不符合要
求的投资者报价后，协商一致，将拟申购价格高于15.21元/股（不含15.21元/股）的配售对象
全部剔除；拟申购价格为15.21元/股的配售对象中，拟申购数量低于2200万股（不含2200万股
）的配售对象全部剔除；拟申购价格为15.21元/股，拟申购数量为2200万股的，按申购时间由
后到先，将申购时间晚于2025年11月4日14:48:19.711的配售对象全部剔除；拟申购价格为15.
21元/股，拟申购数量为2200万股的，且申购时间均为2025年11月4日14:48:19.711的配售对象
，按业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除53个配售对象。以上共计剔除
260个配售对象，对应剔除的拟申购总量为492310万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟
申购总量16435590万股的2.9954%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
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