资本运作☆ ◇688727 恒坤新材 更新日期:2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-11-07│ 14.99│ ---│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-06│其他事项
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厦门恒坤新材料科技股份有限公司(以下简称“恒坤新材”、“发行人”或“公司”)首
次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海
证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2025〕2008号)。
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐人(联席主承销商)”
)担任本次发行的保荐人(联席主承销商),中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”
)担任本次发行的联席主承销商(中信建投证券、中泰证券合称“联席主承销商”)
经发行人与本次发行的联席主承销商协商确定本次发行股份数量6739.7940万股,全部为
公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于2025年11月7日(T日)分别通过上交所交易系统
和上交所互联网交易平台(IPO网下询价申购)实施。发行人和联席主承销商特别提请投资者
关注以下内容:
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向
符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方
式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网下、网上发行由联席主承销商负责组织。
本次发行的战略配售在中信建投证券处进行,初步询价及网下发行通过上交所互联网交易
平台实施;网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行参与战略配售的投资者由参与科创板跟投的保荐人相关子公司、发行人的高级管
理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合
作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。
2、发行人和联席主承销商通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价
。
3、初步询价结束后,发行人和联席主承销商根据《厦门恒坤新材料科技股份有限公司首
次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》规定的剔除规则,在剔除不符合要
求的投资者报价后,协商一致,将拟申购价格高于15.21元/股(不含15.21元/股)的配售对象
全部剔除;拟申购价格为15.21元/股的配售对象中,拟申购数量低于2200万股(不含2200万股
)的配售对象全部剔除;拟申购价格为15.21元/股,拟申购数量为2200万股的,按申购时间由
后到先,将申购时间晚于2025年11月4日14:48:19.711的配售对象全部剔除;拟申购价格为15.
21元/股,拟申购数量为2200万股的,且申购时间均为2025年11月4日14:48:19.711的配售对象
,按业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除53个配售对象。以上共计剔除
260个配售对象,对应剔除的拟申购总量为492310万股,约占本次初步询价剔除无效报价后拟
申购总量16435590万股的2.9954%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
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