资本运作☆ ◇688750 金天钛业 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-12│其他事项
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湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称“金天钛业”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上
海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕641号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）、中航证券有限公司（以下简称“中航
证券”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（中泰证券、中航证券合称“联席保荐
人（联席主承销商）”）。
发行人与联席保荐人（联席主承销商）协商确定本次发行股份数量为9250.00万股。本次
发行初始战略配售发行数量为925.00万股，占本次发行总数量的10.00%。参与战略配售的投资
者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席保荐人（联席主承销商）指定的银行账户，本次发
行最终战略配售数量为925.00万股，占本次发行总数量的10.00%，初始战略配售与最终战略配
售股数没有差额，不向网下回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为6660.00万股，占扣除最终
战略配售数量后发行数量的80.00%；网上发行数量为1665.00万股，占扣除最终战略配售数量
后发行数量的20.00%。
本次发行价格为7.16元/股，发行人于2024年11月8日（T日）通过上交所交易系统网上定
价初始发行“金天钛业”A股股票1665.00万股。
根据《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及
初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《湖南湘投金天钛业科技股
份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布
的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为3803.15倍，超过100倍，发行人和联席保
荐人（联席主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战
略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即832.50万股）从网
下回拨到网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为5827.50万股，占扣除最终战略配售数量后发行数
量的70.00%；网上最终发行数量为2497.50万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00
%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03944100%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2024年11月12日（T+2日）及时履行缴款义
务：
1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金，资金应于2024年11月12日
（T+2日）16:00前到账，网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日
获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由
投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2024年
11月12日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及
相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公
开发行数量的70%时，本次发行网下和网上投资者放弃认购部分的股票由联席保荐人（联席主
承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向
上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的
股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份
限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与
初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
发行数量的70%时，发行人和联席保荐人（联席主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发
行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对
象必须参与网下申购，有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购的、获得初步配售的
网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金以及存在其他违反《首次公开发行证券网下投资者管
理规则》（中证协发〔2024〕237号）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引
》（中证协发〔2023〕19号）行为的投资者，将被视为违约并应承担违约责任，联席保荐人（
联席主承销商）将违约情况及时报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一
次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证
、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售
的所有配售对象送达获配缴款通知。
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2024-11-11│其他事项
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一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为4996766户，有效申购股数为63322
433000股。网上发行初步中签率为0.02629400%。配号总数为126644866个，号码范围为100000
000000-100126644865。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》
公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为3803.15倍，超过100倍，发行人和联
席保荐人（联席主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最
终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即832.50万股）
从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为5827.50万股，占扣除战略配售数
量后发行数量的70.00%，网上最终发行数量为2497.50万股，占扣除战略配售数量后发行数量
的30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03944100%。
三、网上摇号抽签
发行人与联席保荐人（联席主承销商）定于2024年11月11日（T+1日）上午在上海市浦东
新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2024
年11月12日（T+2日）在上交所网站（www.sse.com.cn）上公布网上摇号中签结果。
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2024-11-07│其他事项
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湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称“金天钛业”、“发行人”或“公司”）
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《证券发行与
承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行
股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁
布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）
（以下简称“《实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023年修
订）》（上证发〔2023〕35号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公
开发行股票网下发行实施细则（2024年修订）》（上证发〔2024〕112号）（以下简称“《网
下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协
发〔2023〕18号）（以下简称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理
规则》（中证协发〔2024〕237号）、《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》
（中证协发〔2023〕19号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等
有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）和中航证券有限公司（以下简称“中航
证券”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（中泰证券、中航证券合称“联席保荐
人”、“联席主承销商”或“联席保荐人（联席主承销商）”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席保荐人（联席主承销商）负责组
织实施。本次发行的战略配售在联席保荐人（联席主承销商）处进行，初步询价和网下申购均
通过上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网
上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化
的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定
。
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2024-11-07│其他事项
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湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称“金天钛业”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上
海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕641号）。
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）和中航证券有限公司（以下简称“中航
证券”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（中泰证券、中航证券合称“联席保荐
人（联席主承销商）”）。
经发行人与联席保荐人（联席主承销商）协商确定，本次发行股份数量为9250.00万股，
全部为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于2024年11月8日（T日）分别通过上交所交
易系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施
。发行人和联席保荐人（联席主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席保荐人（联席主承销商）负责组
织实施。本次发行的战略配售在联席保荐人（联席主承销商）处进行，初步询价和网下申购均
通过上交所互联网交易平台（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）进行；网上发行通过
上交所交易系统进行。
关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布
的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024年修订）》（上证发〔2024〕112号
）等相关规定。
本次发行的战略配售为联席保荐人相关子公司跟投，跟投主体为中泰创业投资（上海）有
限公司、航证科创投资有限公司，除此之外无其他参与战略配售的投资者安排。
2、发行人和联席保荐人（联席主承销商）通过向符合条件的网下投资者初步询价确定发
行价格，网下不再进行累计投标询价。
3、初步询价结束后，发行人和联席保荐人（联席主承销商）根据《湖南湘投金天钛业科
技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《
发行安排及初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，协商一
致，将拟申购价格高于7.72元/股（不含7.72元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为7.72
元/股的配售对象中，拟申购数量低于2320万股（含2320万股）的配售对象全部剔除。以上过
程共计剔除141个配售对象，对应剔除的拟申购总量为411000万股，约占本次初步询价剔除无
效报价后拟申购总量13762420万股的2.9864%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
4、发行人和联席保荐人（联席主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价
值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有
效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为7.16元/
股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2024年11月8日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
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2024-11-06│其他事项
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湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股
（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员
会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕641号）。
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）和中航证券有限公司（以下简称“中航
证券”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（中泰证券、中航证券合称“联席保荐
人（联席主承销商）”）。本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略
配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上
海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。发行人和联席保荐人（联席主承销商）将通过网下初步询价确定发
行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次公开发行新股9250.00万股，占发行后公司总股本的20.00%。本次发行初始战略配售
数量为925.00万股，占本次发行总数量的10.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差
额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为6660.00万股，占扣除初始
战略配售数量后发行数量的80.00%；回拨机制启动前，网上初始发行数量为1665.00万股，占
扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量
扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席保荐人（联席
主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2024年11月7日（T-1，周四）9:00-12:00
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/
3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席保荐人（联席主承销商）相关人员。
本次发行的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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