资本运作☆ ◇688757 胜科纳米 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-03-14│ 9.08│ 2.97亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-24│对外担保
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授信及担保额度：胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围
内子公司（以下简称“子公司”）拟向各金融机构（包括但不限于商业银行）申请总额不超过
20亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。在上述综合授信额度内，公司拟为子公司申请
金融机构授信提供总额不超过2亿元人民币（或等值外币）的担保额度。该等担保额度可在公
司合并报表范围内的子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）之间进行调剂。
被担保方：合并报表范围内子公司。
截至2024年12月31日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的情形，公司及子公司的对
外担保均为对子公司提供的担保，担保余额为9341.64万元。公司及子公司不存在逾期担保、
涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
本次担保无反担保。
本次担保事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（一）公司及子公司拟向金融机构申请授信情况
为满足公司及子公司经营和发展的资金需要，公司及合并报表范围内子公司拟向各金融机
构（包括但不限于商业银行）申请总额不超过20亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。
在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金
额在总授信额度内，根据公司的实际资金需求情况，以公司与银行实际发生的融资金额为准，
具体融资时间及最终授信方案以银行实际审批为准。
（二）拟为子公司授信提供担保情况
为支持子公司的经营发展和业务增长需求，公司拟为合并报表范围内的子公司申请金融机
构授信提供总额不超过人民币2亿元的担保额度，具体如下：
由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在
总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公
司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，在预计担保额度内调剂使
用。实际担保金额及保证期间以银行实际审批结果为准。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保额度仅为公司及子公司拟申
请的授信额度及拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需相关金
融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
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2025-05-24│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），2013年12月转制为特殊普通
合伙，注册地址为杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室，首席合伙人为高峰，系原
具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。中汇2024年度经
审计的收入总额为101434万元，其中审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元。2023
年度，中汇上市公司年报审计项目180家，收费总额15494万元，涉及的主要行业包括制造业-
专用设备制造业、信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业、制造业-电气机
械及器材制造业、制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业、制造业-医药制造业等。2023
年度公司同行业上市公司审计客户家数为6家。截至2024年12月31日，中汇合伙人数量为116人
，注册会计师人数为694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为289人。
2.投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30000万元，职业保险购买符
合法律法规的相关规定。中汇近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事
责任赔付。
中汇近三年因执业行为受到行政处罚1次，监督管理措施9次、自律监管措施7次、纪律处
分1次，未受到刑事处罚。42名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施9
次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
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2025-05-24│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年6月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2024年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年6月16日14点00分
召开地点：江苏省苏州市工业园区朝前路9号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月16日至2025年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
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2025-05-24│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.49元（含税），不送红股，不进行资本公积转
增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“
公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具
体调整情况。
公司上市不满三个完整会计年度，未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9
.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度公司合并报表实现归属于上市
公司股东的净利润为81181245.55元，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为
人民币167817094.17元。
经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.49元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股
本403311486股，以此计算合计拟派发现金红利60093411.41元（含税），占2024年度归属于上
市公司股东净利润的比例74.02%。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他
形式的分配，剩余未分配利润全部结转至以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司于2025年3月25日在上海证券交易所科创板上市，上市不满三个完整会计年度，未触
及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示的情形。
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2025-05-21│其他事项
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胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开公司2025年
第一次职工代表大会，选举HUAYOUNAN先生为公司第二届董事会职工代表董事，与公司第二届
董事会现任5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第二届董事会。具体情况如下：
一、关于公司非独立董事辞任的情况说明
公司董事会收到非独立董事HUAYOUNAN先生递交的书面辞职报告，HUA
YOUNAN先生因公司内部工作调整原因，申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞职
后，HUAYOUNAN先生仍然在公司任职。HUAYOUNAN先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定
最低人数。在公司职工代表大会选举产生新任职工代表董事前，HUAYOUNAN先生将继续履行其
作为董事的相关职责。
二、关于选举职工代表董事的情况
为保障公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的相关
规定，公司于2025年5月19日召开公司2025年第一次职工代表大会。经全体与会职工表决，选
举HUAYOUNAN先生（简历见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大
会审议通过起至第二届董事会任期届满为止。
上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程
》等规定的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不
超过公司董事总数的二分之一。
附件：
HUAYOUNAN先生简历
HUAYOUNAN先生，男，1953年12月出生，新加坡国籍，博士研究生学历。
1978年3月至1982年1月就读于吉林大学岩矿分析专业，获学士学位；1985年9月至1988年8
月就读于南京大学分析化学专业（完成硕士课程）和中国地质科学院（完成硕士研究课题和论
文），获硕士学位；1991年10月至1994年11月就读于新加坡国立大学物理学专业，获博士学位
。1982年2月至1991年10月就职于中国地质科学院南京地质矿产研究所，担任高级工程师（副
教授级）；1995年2月至2013年12月就职于新加坡特许半导体制造公司（现GLOBALFOUNDRIESSI
NGAPOREPTE.LTD.），担任失效分析实验室总监；2014年1月至今，担任新加坡胜科纳米副总经
理；2021年5月至2025年5月，担任公司董事。
截至目前，HUAYOUNAN先生通过苏州禾芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及苏州胜盈
企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司328.9719万股公司股份，占公司总股本的0.
82%。HUAYOUNAN先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股
份的股东之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在
被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条
件。
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2025-04-03│其他事项
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胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日迁入新的办公地址，为便于
投资者与公司交流，现将公司主要办公地址和投资者联系电话变更情况公告如下：
除上述变更外，公司邮政编码、传真号码、投资者邮箱、公司网址等其他联系方式均保持
不变，具体为：
邮政编码：215123
传真：0512-62800007
投资者邮箱：IR@wintech-nano.com
公司网址：www.wintech-nano.com
敬请广大投资者知悉。
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2025-03-20│其他事项
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胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“胜科纳米”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证
券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕1870号）。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”或“
主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为“胜科纳米”，扩位简
称为“胜科纳米”，股票代码为“688757”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级
市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场
情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为9.08元/股，发行数量为403
31149股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为6049671股，占本次发行数量的15.00%。
参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户，依
据本次发行价格确定的最终战略配售数量为5286380股，占本次发行总数量的13.11%，初始战
略配售股数与最终战略配售股数的差额763291股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为28188769股，约占扣除最终
战略配售数量后发行数量的80.44%；网上发行数量为6856000股，约占扣除最终战略配售数量
后发行数量的19.56%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量
，共35044769股。
根据《胜科纳米（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步
询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《胜科纳米（苏州）股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机
制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为4750.27倍，超过100倍，发行人和主承销商决定启
动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股
票数量的10.00%（向上取整至500股的整数倍，即3504500股）股票由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为24684269股，占扣除最终战略配售数量后发行数量
的70.44%，其中网下无限售期部分最终发行股票数量为22214232股，网下有限售期部分最终发
行股票数量为2470037股；网上最终发行数量为10360500股，占扣除最终战略配售数量后发行
数量的29.56%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03181202%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年3月18日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况
进行了统计，结果如下：
1、战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主
要包括以下两类：
（1）参与跟投的保荐人相关子公司：华泰创新投资有限公司；
（2）发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划：华泰胜科纳米家园1号科创板员
工持股集合资产管理计划，管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司。
截至2025年3月11日（T-3日），全部参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。主
承销商已在2025年3月20日（T+4日）之前将全部参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终
获配股数对应金额的多余款项退回。
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2025-03-18│其他事项
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胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“胜科纳米”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证
券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
同意注册（证监许可〔2024〕1870号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”或“
主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数为40331149股。本次发行初始战略
配售发行数量为6049671股，占本次发行总数量的15.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购
资金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为528638
0股，占本次发行总数量的13.11%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额763291股回
拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为28188769股，约占扣除最终
战略配售数量后发行数量的80.44%；网上发行数量为6856000股，约占扣除最终战略配售数量
后发行数量的19.56%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量
，共35044769股。
本次发行价格为9.08元/股。发行人于2025年3月14日（T日）通过上交所交易系统网上定
价初始发行“胜科纳米”A股6856000股。
根据《胜科纳米（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步
询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《胜科纳米（苏州）股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机
制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为4750.27倍，超过100倍，发行人和主承销商决定启
动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股
票数量的10.00%（向上取整至500股的整数倍，即3504500股）股票由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为24684269股，占扣除最终战略配售数量后发行数量
的70.44%，其中网下无限售期部分最终发行股票数量为22214232股，网下有限售期部分最终发
行股票数量为2470037股；网上最终发行数量为10360500股，占扣除最终战略配售数量后发行
数量的29.56%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03181202%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2025年3月18日（T+2日）及时履行缴款义务
：
1、网下获配投资者应根据《胜科纳米（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签
结果公告》”），于2025年3月18日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格9.08元/股与获
配数量，及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应于2025年3月18日（T+2日）16:00前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况
，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在2025年3月18日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公
开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
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2025-03-17│其他事项
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本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数为
40,331,149股。本次发行初始战略配售数量为6,049,671股，占本次发行总数量的15.00%。参
与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行
账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为5,286,380股，占本次发行总数量的13.11
%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额763,291股将回拨至网下发行。战略配售回拨
后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为28,188,769股，约占扣除最终战略配售数量后
发行数量的80.44%；网上发行数量为6,856,000股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的1
9.56%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共35,044,76
9股。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为9.08元/股，胜科纳米于2025年3月14日（T日）通过上海证券交易所交易
系统网上定价初始发行“胜科纳米”A股6,856,000股。敬请投资者重点关注本次发行缴款环节
，并于2025年3月18日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据2025年3月18日（T+2日）披露的《胜科纳米（苏州）股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“
《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与获配数量，及时足
额缴纳新股认购资金，资金应于2025年3月18日（T+2日）16:00前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况
，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在2025年3月18日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除
最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保
荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向
上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的
股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份
限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与
初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对
象必须参与网下申购，有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步配售
的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销
商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额
缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认
购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数
合并计算。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为5,521,672户，有效申购股数为32,
567,879,500股。网上发行初步中签率为0.02105142%。配号总数为65,135,759个，号码范围为
100,000,000,000-100,065,135,758。
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2025-03-13│其他事项
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胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“胜科纳米”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证
券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕1870号）。本次发行的保荐人（主
承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）
”或“主承销商”）。
经发行人和主承销商协商确定，本次发行股份数量40331149股，全部为公开发行新股。本
次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价
发行与网下向符合条件的投资者询价配售将于2025年3月14日（T日）分别通过上交所交易系统
和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。
发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由主承销商负责组织实施。战略配售在
主承销商处进行，初步询价及网下发行通过上交所互联网交易平台（https://iitp.uap.sse.c
om.cn/otcipo/）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。
本次发行中，参与战略配售的投资者包括保荐人（主承销商）相关子公司华泰创新投资有
限公司（以下简称“华泰创新”）；发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划：华泰
胜科纳米家园1号科创板员工持股集合资产管理计划（以下简称“家园1号资管计划”）。
2、发行人和主承销商通过网下初步询价确定发行价格。
3、初步询价结束后，发行人和主承销商根据《胜科纳米（苏州）股份有限公司首次公开
发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》中约定的剔除规则，在剔除不符合要求投
资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于9.31元/股（不含9.31元/股）的配售对象全部
剔除；拟申购价格为9.31元/股的配售对象中，申购数量小于1300万股（不含1300万股）的配
售对象全部剔除；拟申购价格为9.31元/股，申购数量为1300万股的，申购时间晚于2025年3月
11日14:43:42:375的配售对象全部剔除；拟申购价格为9.31元/股，申购数量为1300万股的，
且申购时间均为2025年3月11日14:43:42:375的配售对象，按业务管理系统平台自动生成的配
售对象从后到前的顺序剔除84个配售对象。以上共计剔除175个配售对象，对应剔除的拟申购
总量为223630万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量7459300万股的2.9980%。剔除部
分不得参与网下及网上申购。
4、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市
场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情
况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为9.08元/股，网下发行不再进
行累计投标询价。
投资者请按本次发行价格9.08元/股在2025年3月14日（T日）进行网上和网下申购，申购
时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2025年3月14日（T日），其中，
网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
5、本次发行价格9.08元/股对应市盈率为：
（1）33.45倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）38.38倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）37.16倍（每股收益按照2023年度经会计师
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