资本运作☆ ◇688758 赛分科技 更新日期：2025-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-06│其他事项
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发行人的股票简称为“赛分科技”，扩位简称为“赛分科技”，股票代码为“688758”。
本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保
荐人（主承销商）”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、同行业上
市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市
场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为4.32元/股，发行数量为4
9975690股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为7496354股，约占本次发行总规模的15.00%，参与战略配售
的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，依据
本次发行价格确定的最终战略配售数量为749.6354万股，约占本次发行数量的15.00%，初始战
略配售股数与最终战略配售股数一致，无需向网下回拨。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为3398.3836万股，约占扣除
最终战略配售数量后发行数量的80.00%；网上发行数量为849.5500万股，约占扣除最终战略配
售数量后发行数量的20.00%。
根据《苏州赛分科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简
称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为4290.57倍，高于100倍
，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣
除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即424.8000
万股）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为2973.5836万股，约占扣除最终战略配售数量后发
行总量的70.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为2676.0786万股，网下有锁定期
部分最终发行股票数量为297.5050万股；网上最终发行数量为1274.3500万股，约占扣除最终
战略配售数量后发行总量的30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03496108%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年1月2日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进
行了统计。
二、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包
销股份的数量为55659股，包销金额为240446.88元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后
本次发行数量的比例约为0.1310%，包销股份数量占本次发行总规模的比例约为0.1114%。
2025年1月6日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与参与战略配售的投资者和网
上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记
结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券
账户。
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2025-01-02│其他事项
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一、战略配售最终结果
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束，本次发行的参与战略配售的投资者均按承诺
参与了本次发行的战略配售。经确认，《发行公告》中披露参与战略配售的投资者参与本次发
行的战略配售有效。
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于2024年12月31日（T+1日）上午在上
海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室主持了苏州赛分科技股份有限公司首次公
开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过
程及结果已经上海市东方公证处公证。
凡参与网上发行申购赛分科技首次公开发行A股并在科创板上市股票的投资者持有的申购
配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有25487个，每个中签号码只能认购5
00股赛分科技A股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令〔第208号〕）》、《上海证券交易所首次公
开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）、《首次公开发行证券承销业
务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发
〔2024〕237号）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023
〕19号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据
上海证券交易所业务管理系统平台（发行承销业务）最终收到的有效申购结果，保荐人（主承
销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2024年12月30日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》
披露的168家网下投资者管理的4034个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了
网下申购，网下申购数量为6452700万股。
经核查，其中1家网下投资者管理的4个配售对象参与了本次网下申购，但在2024年12月26
日中国证券业协会公布的《2024年第3批网下投资者异常名单公告》中被列入异常名单，不具
备配售资格，本次发行不予配售。综上，实际参与本次网下初步配售的有效投资者数量为167
家，有效配售对象数量为4030个，网下有效申购数量为6446300万股。
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2024-12-31│增发发行
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一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为5129610户，有效申购股数为36450
529000股，网上发行初步中签率为0.02330693%。
配号总数为72901058个，号码范围为100000000000-100072901057。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《苏州赛分科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回
拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为4290.57倍，超过100倍，发行人和保荐人（
主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分
后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即424.8000万股）从网下回拨到
网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为2973.5836万股，约占扣除最终战略配售数量后发
行数量的70.00%；网上最终发行数量为1274.3500万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数
量的30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03496108%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2024年12月31日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东
南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2025年1月2日
（T+2日）公布网上摇号中签结果。
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2024-12-27│其他事项
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苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）
并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2024年1月11日经上海证券交易所（以下
简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1204号文同意注册。
本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保
荐人（主承销商）”）。
经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为49975690股，全
部为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于2024年12月30日（T日）分别通过上交所交
易系统和互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责实施。战略配
售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台进行，网
上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称“《首发承销细则》”）、投资
者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：（1）中信证券投资有限公司（参与科创板跟投
的保荐人相关子公司，以下简称“中证投资”）；
（2）中信建投基金-共赢37号员工参与战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人
员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下称“赛分科技员工资管计划”
）。
2、发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行
累计投标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《苏州赛分科技股份有限公司首
次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询
价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价
格高于4.52元/股（不含4.52元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为4.52元/股的配售对
象中，拟申购数量小于1600万股（不含1600万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为4.52元
/股，拟申购数量等于1600万股的，按照申购时间从后到先，将申购时间晚于2024年12月25日1
4:48:29:470的配售对象全部剔除；拟申购价格为4.52元/股，拟申购数量为1600万股的，且申
购时间均为2024年12月25日14:48:29:470的配售对象，按上交所业务管理系统平台自动生成的
配售对象从后到前的顺序剔除1个配售对象。以上过程共计剔除153个配售对象，对应剔除的拟
申购总量为244800万股，约占本次初步询价剔除无效报价后申报总量8166300万股的2.9977%。
剔除部分不得参与网下及网上申购。
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2024-12-26│其他事项
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苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）
并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会
审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1204号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保
荐人（主承销商）”）。
发行人和本次发行的保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不
再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股49975690股，约占发行后发行人总股本的12.00%。本次发行初始战略
配售数量为7496354股，约占本次发行数量的15.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量
的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为33983836股，约占扣除
初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为8495500股，约占扣除初始战略
配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略
配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人
（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2024年12月27日（T-1日，周五）14:00-17:00；
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《苏州赛分科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》
全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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