资本运作☆ ◇688765 禾元生物 更新日期:2025-10-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-10-14│ 29.06│ ---│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-15│其他事项
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武汉禾元生物科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“禾元生物”)首次公开发行人
民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(
以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(
证监许可〔2025〕1468号)。
国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”或“保荐人(联席主承销商)”)担
任本次发行的保荐人(联席主承销商),中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”
)担任本次发行的联席主承销商。国泰海通、中信建投统称联席主承销商。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合
条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为8945.1354万股。本次发行初始战略
配售数量为1789.0270万股,占本次发行总数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购
资金已于规定时间内足额汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为17
48.0508万股,占发行总数量的19.54%,最终战略配售股数与初始战略配售股数相差的40.9762
万股向网下发行进行回拨。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为5765.8846万股,占扣除最
终战略配售数量后发行数量的80.11%;网上发行数量为1431.2000万股,占扣除最终战略配售
数量后发行数量的19.89%;最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售
数量后合计7197.0846万股。网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
本次发行价格为29.06元/股。发行人于2025年10月14日(T日)通过上交所交易系统网上
定价初始发行“禾元生物”A股1431.2000万股。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2025年10月16日(T+2日)及时履行缴款义
务:
1、网下获配投资者应根据2025年10月16日(T+2日)披露的《武汉禾元生物科技股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“
《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2025年10月16日(T+2日)16:00前,按最
终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况
,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金
交收义务,确保其资金账户在2025年10月16日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部
分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守
投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公
开发行数量的70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由国
泰海通包销。
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2025-10-13│其他事项
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武汉禾元生物科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“禾元生物”)首次公开发行人
民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(
以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2025〕1468号)。
国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”或“保荐人(联席主承销商)”)担
任本次发行的保荐人(联席主承销商),中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”
)担任本次发行的联席主承销商。国泰海通、中信建投统称联席主承销商。
发行人和联席主承销商协商确定本次发行股份数量为8945.1354万股,全部为公开发行新
股。本次网上发行与网下发行将于2025年10月14日(T日)分别通过上交所交易系统和上交所
互联网交易平台(IPO网下询价申购)(以下简称“互联网交易平台”)实施。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第5号——科创成长层》,上市时未
盈利的科创板公司,自上市之日起纳入科创成长层。截至《武汉禾元生物科技股份有限公司首
次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)公告日,禾元
生物尚未盈利。如上市时仍未盈利,自上市之日起将纳入科创成长层。
网上投资者为普通投资者的,首次参与新注册的科创板成长层股票、存托凭证的申购、交
易前,应当以纸面或电子形式签署《科创成长层风险揭示书》,由证券公司充分告知相关风险
。投资者未签署的,证券公司不得接受其相关委托。
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2025-10-13│其他事项
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武汉禾元生物科技股份有限公司(以下简称“禾元生物”、“发行人”或“公司”)根据
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《证券发行与承销管理办法》(
证监会令〔第228号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法
》(证监会令〔第205号〕),上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交
易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》(上证发〔2025〕46号)(
以下简称“《实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2025年3月
修订)》(上证发〔2025〕43号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市场首次
公开发行股票网下发行实施细则(2024年修订)》(上证发〔2024〕112号)(以下简称“《
网下发行实施细则》”),中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证
协发〔2023〕18号)(以下简称“《承销业务规则》”)以及《首次公开发行证券网下投资者
管理规则》(中证协发〔2025〕57号)(以下简称“《网下投资者管理规则》”)和《首次公
开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2024〕277号)(以下简称“《网
下投资者分类评价和管理指引》”)等相关法律法规,以及上交所有关股票发行上市规则和最
新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。
国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”或“保荐人(联席主承销商)”)担
任本次发行的保荐人(联席主承销商),中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”
)担任本次发行的联席主承销商。国泰海通、中信建投统称联席主承销商。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合
条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。本次发行的
战略配售在联席主承销商处进行,初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台(IPO网
下询价申购)(以下简称“互联网交易平台”)进行,网上发行通过上交所交易系统进行,请
投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(ww
w.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
投资者可通过以下网址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、ht
tp://www.sse.com.cn/ipo/home/)查阅公告全文。
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2025-10-10│其他事项
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武汉禾元生物科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A
股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板上市委员会
审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2025〕1468号)。
国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”或“保荐人(联席主承销商)”)担
任本次发行的保荐人(联席主承销商),中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”
)担任本次发行的联席主承销商。国泰海通、中信建投统称联席主承销商。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合
条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人和本次发行的联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计
投标询价。
本次公开发行新股8945.1354万股,占发行人发行后总股本的25.02%。本次发行初始战略
配售数量为1789.0270万股,占本次发行数量的20.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数
量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为5724.9084万股,占
扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%,网上初始发行数量为1431.2000万股,占扣除初
始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最
终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和联席主承销商将就
本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
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