资本运作☆ ◇688775 影石创新 更新日期：2025-05-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-05-30│ 47.27│ ---│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-29│其他事项
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影石创新科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）
并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2021年9月16日经上海证券交易所（以下
简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）证监许可〔2025〕356号文同意注册。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（联席主承销商），高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“高盛中国”
）与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次发行的联席主承销商（中
信证券、高盛中国与中金公司合称“联席主承销商”）。经发行人和本次发行的联席主承销商
协商确定本次发行股份数量为4100.00万股，全部为公开发行新股。本次网上发行与网下发行
将于2025年5月30日（T日）分别通过上交所交易系统和互联网交易平台（IPO网下询价申购）
（以下简称“互联网交易平台”）实施。
发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责实施。
战略配售在联席主承销商处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台进行
，网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则（2025年修订）》（上证发〔2025〕46号）（以下简称“《业务实施细
则》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：
（1）中信证券投资有限公司（参与科创板跟投的保荐人相关子公司，以下简称“中证投
资”）；
（2）中金影石创新1号员工参与战略配售集合资产管理计划、中金影石创新2号员工参与
战略配售集合资产管理计划；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。
2、发行人和联席主承销商通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标
询价。
3、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据《影石创新科技股份有限公司首次公开
发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资
者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于48.41元/股（不含48.41元/股）的配售对象全部
剔除；拟申购价格为48.41元/股的配售对象中，拟申购数量小于1300万股（不含1300万股）的
配售对象全部剔除；拟申购价格为48.41元/股，拟申购数量为1300万股，且申购时间均为2025
年5月27日10:31:38:400的配售对象，按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到
前的顺序剔除1个配售对象。以上过程共计剔除243个配售对象，对应剔除的拟申购总量为1945
90万股，约占本次初步询价剔除无效报价后申报总量6506900万股的2.9905%。剔除部分不得参
与网下及网上申购。
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2025-05-29│其他事项
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影石创新科技股份有限公司（以下简称“影石创新”、“发行人”或“公司”）根据中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监
会令〔第228号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（
证监会令〔第205号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所
首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（上证发〔2025〕46号）（以下
简称“《业务实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025年3月
修订）》（上证发〔2025〕43号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次
公开发行股票网下发行实施细则（2024年修订）》（上证发〔2024〕112号）（以下简称“《
网下发行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《首次公开发
行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规
则》（中证协发〔2025〕57号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）和《首次公开发行
证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）等相关法律法规，以及上
交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（联席主承销商），高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“高盛中国”
）与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次发行的联席主承销商（中
信证券、高盛中国与中金公司合称“联席主承销商”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。本次发
行的战略配售在联席主承销商处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IP
O网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行
，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站
（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
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2025-05-28│其他事项
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影石创新科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）
并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会
审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕356号）。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（联席主承销商），高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“高盛中国”
）与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次发行的联席主承销商（中
信证券、高盛中国与中金公司合称“联席主承销商”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和本次发行的联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计
投标询价。
本次拟公开发行新股4100.00万股，约占发行后发行人总股本的10.22%。本次发行初始战
略配售数量为820.00万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量
的差额将回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2624.00万股，占扣除初始
战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为656.00万股，占扣除初始战略配售数
量后发行数量的20.00%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终
发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的联席主
承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2025年5月29日（T-1日，周四）9:00-12:00；2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（联席主承销商）相关人员。
本次发行的《影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》
全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
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