资本运作☆ ◇688778 厦钨新能 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-07-27│ 24.50│ 14.47亿│
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│增发 │ 2022-08-10│ 71.46│ 34.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│法国厦钨新能源材料│ 7676.21│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│法国厦钨新能源科技│ 1849.33│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│厦门璟鹭新能源材料│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│厦门厦钨新能源欧洲│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│厦钨新能源海璟基地│ 9.90亿│ 9810.76万│ 1.48亿│ 14.96│ ---│ ---│
│年产30,000吨锂离子│ │ │ │ │ │ │
│电池材料扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 25.10亿│ 0.00│ 25.06亿│ 100.09│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-15 │交易金额(元)│7887.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │厦门钨业股份有限公司海沧分公司二│标的类型 │流动资产、固定资产、在建工程、无│
│ │次资源制造部相关业务资产组 │ │形资产、其他非流动资产 │
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│买方 │厦门厦钨新能源材料股份有限公司 │
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│卖方 │厦门钨业股份有限公司 │
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│交易概述 │厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”或“公司”）计划以自有或自筹│
│ │资金通过非公开协议受让方式购买厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）持有的│
│ │二次资源制造部相关业务资产组。根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司（以│
│ │下简称“中兴资产”）出具的并经福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“福建冶金│
│ │”）评审备案确认的《厦门钨业股份有限公司拟资产转让涉及的厦门钨业股份有限公司海沧│
│ │分公司二次资源制造部相关业务资产组市场价值资产评估报告》（闽中兴评字（2025）第AX│
│ │J12013号）（以下简称“《评估报告》”），经双方协商同意，本次交易价格为7,887.00万│
│ │元人民币。 │
│ │ 本次拟受让的二次资源制造部相关业务资产组包括截至2024年6月30日二次资源制造部 │
│ │相关业务资产组涉及的资产和负债。其中资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资│
│ │产和其他非流动资产；固定资产主要是机器设备、办公（电子）设备等。交易标的整体运营│
│ │情况良好。 │
│ │ 协议主体 │
│ │ 甲方/转让方：厦门钨业股份有限公司 │
│ │ 乙方/受让方：厦门厦钨新能源材料股份有限公司 │
│ │ 转让标的：厦门钨业股份有限公司海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组 │
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│公告日期 │2025-05-15 │交易金额(元)│1.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │赣州市豪鹏科技有限公司47%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │厦门厦钨新能源材料股份有限公司 │
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│卖方 │厦门钨业股份有限公司 │
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│交易概述 │厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”或“公司”）计划以自有或自筹│
│ │资金收购厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）所持赣州市豪鹏科技有限公司（│
│ │以下简称“赣州豪鹏”）47%股权。根据联合中和土地房地产资产评估有限公司（以下简称 │
│ │“联合中和”）出具的并经福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“福建冶金”）备│
│ │案确认的《厦门钨业股份有限公司拟股权转让所涉及的赣州市豪鹏科技有限公司47%股权价 │
│ │值资产评估报告》（联合中和评报字（2024）第5012号）（以下简称“《评估报告》”），│
│ │以2024年6月30日为评估基准日，赣州豪鹏100%股权账面价值14,116.53万元，评估值为25,4│
│ │61.00万元，增值11,344.47万元，增值率80.36%，根据赣州豪鹏股东全部权益价值估算，厦│
│ │门钨业拟股权转让所涉及的赣州豪鹏47%股权的评估值为11,966.67万元。 │
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│公告日期 │2024-12-21 │交易金额(元)│1.90亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │厦门璟鹭新能源材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │厦门厦钨新能源材料股份有限公司 │
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│卖方 │厦门璟鹭新能源材料有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：宁德厦钨新能源材料有限公司（以下简称"宁德厦钨"）、厦门璟鹭新能源材│
│ │料有限公司（以下简称"厦门璟鹭"）、厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司（以下简称"象屿鸣 │
│ │鹭"）。 │
│ │增资金额：共计78100万元，其中宁德厦钨增资50000万元、厦门璟鹭增资19000万元、向象 │
│ │屿鸣鹭增资9100万元。 │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ 宁德厦钨、厦门璟鹭、象屿鸣鹭为公司全资子公司，本次增资前，宁德厦钨实收资本为│
│ │10000万元、厦门璟鹭实收资本为1000万元、象屿鸣鹭实收资本为900万元，为支持下属公司│
│ │发展，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向宁德厦钨增资│
│ │50000万元、向厦门璟鹭增资19000万元、向象屿鸣鹭增资9100万元。本次增资完成后，宁德│
│ │厦钨的实收资本将增加至60000万元、厦门璟鹭的实收资本将增加至20000万元、象屿鸣鹭实│
│ │收资本为10000万元。 │
│ │ 截止披露日，上述增资已完成。 │
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│公告日期 │2024-12-21 │交易金额(元)│10.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │厦门璟鹭新能源材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │厦门厦钨新能源材料股份有限公司 │
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│卖方 │厦门璟鹭新能源材料有限公司 │
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│交易概述 │为进一步优化厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司厦门璟│
│ │鹭新能源材料有限公司（以下简称“璟鹭新能源”）的资本结构，降低其资产负债率，保障│
│ │璟鹭新能源的可持续发展，完善公司战略规划，公司拟向全资子公司璟鹭新能源增资100,00│
│ │0.00万元人民币。本次增资后，璟鹭新能源注册资本由人民币20,000.00万元增至120,000.0│
│ │0万元。增资完成后，公司仍持有璟鹭新能源100%股权，其仍为公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2024-10-23 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建省冶金（控股）有限责任公司20│标的类型 │股权 │
│ │%的股权 │ │ │
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│买方 │福建省产业投资有限公司 │
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│卖方 │福建省人民政府国有资产监督管理委员会 │
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│交易概述 │本次变动系厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“厦钨新能”）的间接│
│ │控股股东福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“冶金控股”）的股权结构变化，其│
│ │股东福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）将其持有冶金│
│ │控股20%的股权无偿划转至福建省产业投资有限公司（以下简称“福建产投公司”）；本次 │
│ │变动未导致冶金控股间接持有公司的股份数量及持股比例发生变化，冶金控股及其一致行动│
│ │人持有公司股份数量及持股比例也未发生变化。 │
│ │ 公司于近日收到间接控股股东冶金控股发出的《福建省冶金（控股）有限责任公司关于│
│ │股权划转有关事项的通知》，获悉冶金控股的股权结构发生变动，并办理完成了相关工商变│
│ │更登记手续。 │
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│公告日期 │2024-08-03 │交易金额(元)│1.03亿 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │厦门厦钨新能源欧洲有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │厦门厦钨新能源材料股份有限公司 │
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│卖方 │厦门厦钨新能源欧洲有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：XTCNewEnergyMaterialsEuropeGmbH（中文名称：厦门厦钨新能源欧洲有限 │
│ │公司，以下简称“欧洲厦钨新能”）。 │
│ │ 增资金额：厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金分期│
│ │增加全资子公司欧洲厦钨新能资本公积金10290万欧元；本次增资完成后，欧洲厦钨新能的 │
│ │注册资本不变，资本公积金将增加至23295万欧元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-15 │
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│关联方 │厦门钨业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”或“公司”）计划以自有或自筹│
│ │资金通过非公开协议受让方式购买厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）持有的│
│ │二次资源制造部相关业务资产组。根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司（以│
│ │下简称“中兴资产”）出具的并经福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“福建冶金│
│ │”）评审备案确认的《厦门钨业股份有限公司拟资产转让涉及的厦门钨业股份有限公司海沧│
│ │分公司二次资源制造部相关业务资产组市场价值资产评估报告》（闽中兴评字（2025）第AX│
│ │J12013号）（以下简称“《评估报告》”），经双方协商同意，本次交易价格为7887.00万 │
│ │元人民币。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议、第二届董事会审计委员│
│ │会第十四次会议、第二届董事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决。 │
│ │ 根据公司《关联交易管理制度》规定，本次关联交易经董事会审议通过后，尚需提交公│
│ │司股东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 公司此次交易涉及的债务承接尚需债权人同意，且本次交易尚需公司股东大会审议通过│
│ │后方可实施，最终能否获得债权人同意及公司股东大会审议通过尚存在不确定性。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为落实“扩大二次资源回收能力，拓展回收业务”的发展思路，保障公司的原料供应，│
│ │公司计划以自有或自筹资金通过非公开协议受让方式收购厦门钨业持有的二次资源制造部相│
│ │关业务资产组。根据中兴资产出具的并经福建冶金评审备案确认的《评估报告》，经双方协│
│ │商同意，本次交易价格为7887.00万元人民币。 │
│ │ 厦门钨业系公司的控股股东，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本关联交易为止过去12个月，公司及下属公司与同一关联人（厦门钨业及其直接和│
│ │间接控股公司，公司及下属公司除外）发生的各类关联交易主要如下： │
│ │ 日常关联交易：公司及下属公司向同一关联人购买原材料及商品、接受劳务合计25223.│
│ │69万元；向同一关联人销售产品及商品、提供劳务合计1034.81万元；向同一关联人租赁房 │
│ │屋（租入）合计583.82万元，向同一关联人租赁房屋（租出）合计23.16万元；向同一关联 │
│ │人其他关联交易（代付电费等）合计5542.86万元。（以上数据未经审计）。 │
│ │ 过去12个月，公司及下属公司与不同关联人未发生与本次交易类别相同的关联交易。 │
│ │ 公司本次拟出资7887.00万元收购厦门钨业海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组 │
│ │，并出资11966.67万元收购厦门钨业所持赣州市豪鹏科技有限公司47%股权。上述关联交易 │
│ │金额已达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产的1%以上，根据公司《关联交易│
│ │管理制度》规定，上述关联交易经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 厦门钨业系公司控股股东，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“直接或者│
│ │间接控制上市公司的自然人、法人或其他组织”之关联关系的认定，为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2025-05-15 │
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│关联方 │厦门钨业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”或“公司”）计划以自有或自筹│
│ │资金收购厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）所持赣州市豪鹏科技有限公司（│
│ │以下简称“赣州豪鹏”）47%股权。根据联合中和土地房地产资产评估有限公司（以下简称 │
│ │“联合中和”）出具的并经福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“福建冶金”）备│
│ │案确认的《厦门钨业股份有限公司拟股权转让所涉及的赣州市豪鹏科技有限公司47%股权价 │
│ │值资产评估报告》（联合中和评报字（2024）第5012号）（以下简称“《评估报告》”），│
│ │以2024年6月30日为评估基准日，赣州豪鹏100%股权账面价值14116.53万元，评估值为25461│
│ │.00万元，增值11344.47万元，增值率80.36%，根据赣州豪鹏股东全部权益价值估算，厦门 │
│ │钨业拟股权转让所涉及的赣州豪鹏47%股权的评估值为11966.67万元。本次交易价格拟以前 │
│ │述评估值作为定价依据，该评估结果已通过福建冶金评审备案（闽冶评备字[2024]006号） │
│ │。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议、第二届董事会审计委员│
│ │会第十四次会议、第二届董事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决。 │
│ │ 根据公司《关联交易管理制度》规定，本次关联交易经董事会审议通过后，尚需提交公│
│ │司股东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 公司本次交易尚需公司股东大会审议通过后方可实施，最终能否获得公司股东大会审议│
│ │通过尚存在不确定性。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为落实“扩大二次资源回收能力，拓展回收业务”的发展思路，保障公司的原料供应，│
│ │公司计划收购厦门钨业所持赣州豪鹏47%股权。 │
│ │ 根据联合中和出具的并经福建冶金备案确认的《评估报告》，以2024年6月30日为评估 │
│ │基准日，赣州豪鹏100%股权账面价值14116.53万元，评估值为25461.00万元，增值11344.47│
│ │万元，增值率80.36%，根据赣州豪鹏股东全部权益价值估算，厦门钨业拟股权转让所涉及的│
│ │赣州豪鹏47%股权的评估值为11966.67万元。本次交易价格拟以前述评估值作为定价依据， │
│ │该评估结果已通过福建冶金评审备案（闽冶评备字[2024]006号）。 │
│ │ 厦门钨业系公司的控股股东，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本关联交易为止过去12个月，公司及下属公司与同一关联人（厦门钨业及其直接和│
│ │间接控股公司，公司及下属公司除外）发生的各类关联交易主要如下： │
│ │ 日常关联交易：公司及下属公司向同一关联人购买原材料及商品、接受劳务合计25223.│
│ │69万元；向同一关联人销售产品及商品、提供劳务合计1034.81万元；向同一关联人租赁房 │
│ │屋（租入）合计583.82万元，向同一关联人租赁房屋（租出）合计23.16万元；向同一关联 │
│ │人其他关联交易（代付电费等）合计5542.86万元。（以上数据未经审计）。 │
│ │ 过去12个月，公司及下属公司与不同关联人未发生与本次交易类别相同的关联交易。 │
│ │ 公司本次拟出资11966.67万元收购厦门钨业所持赣州豪鹏47%股权，并出资7887.00万元│
│ │收购厦门钨业海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组。上述关联交易金额已达到3000万│
│ │元以上，且占公司最近一期经审计总资产的1%以上，根据公司《关联交易管理制度》规定，│
│ │上述关联交易经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 厦门钨业系公司控股股东，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“直接或者│
│ │间接控制上市公司的自然人、法人或其他组织”之关联关系的认定，为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │福建冶金（控股）有限责任公司及其下属公司（厦门钨业除外） │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（归还利息） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │厦门钨业股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（代付电费等） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │厦门钨业股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁（租出） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024
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