资本运作☆ ◇688783 西安奕材 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-10-16│ 8.62│ 45.07亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-24│其他事项
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（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
（二）上市时间：2025年10月28日
（三）股票简称：西安奕材；扩位简称：西安奕材
（四）股票代码：688783
（五）本次公开发行后的总股本：4037800000股
（六）本次公开发行的股票数量：537800000股，均为新股，无老股转让
（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：164617586股（八）本次上市的有
流通限制或限售安排的股票数量：3873182414股（九）参与战略配售的投资者在首次公开发行
中获得配售的股票数量：268900000股，具体情况见本上市公告书之“第三节发行人、实际控
制人及股东情况”之“七、本次战略配售的情况”
（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项
”之“一、相关承诺事项”之“（一）关于股份锁定、持有及减持意向的承诺”和“（十四）
其他自愿性承诺”相关内容
（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节重要承诺事
项”之“一、相关承诺事项”之“（一）关于股份锁定、持有及减持意向的承诺”和“（十四
）其他自愿性承诺”相关内容
西安奕斯伟材料科技股份有限公司上市公告书
（十二）本次上市股份的其他限售安排：
1、参与战略配售的保荐人相关子公司中信证券投资有限公司本次获配股份的限售期为自
本次公开发行的股票上市之日起24个月；发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售
设立的专项资产管理计划中信证券资管西安奕材员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计
划和中信证券资管西安奕材员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划限售期为自本次公
开发行的股票上市之日起12个月；与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型
企业或其下属企业及具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或
其下属企业成都科技创新投资集团有限公司、广州越秀产业投资有限公司、上海汽车集团金控
管理有限公司、武汉光谷半导体产业投资有限公司、合肥晶合集成电路股份有限公司、合肥国
有资本创业投资有限公司、长安汇通投资管理有限公司、北京屹唐创欣创业投资中心（有限合
伙）、上海国鑫创业投资有限公司、武汉创新投资集团有限公司、陕西莱特光电材料股份有限
公司、西部超导材料科技股份有限公司、西安高新金服企业管理集团有限公司、中国船舶集团
投资有限公司、北京电控产业投资有限公司、中电科投资控股有限公司、中国保险投资基金（
有限合伙）限售期为自本次公开发行的股票上市之日起12个月。
2、本次网下发行部分采用约定限售方式，发行人和主承销商协商确定。本次的限售档位
为三档：（1）档位一：网下投资者应当承诺其获配股票数量的60%（向上取整计算）限售期限
为自发行人首次公开发行并上市之日起9个月；（2）档位二：网下投资者应当承诺其获配股票
数量的45%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月；（3）档
位三：网下投资者应当承诺其获配股票数量的25%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次
公开发行并上市之日起6个月。网下有限售期部分最终发行股票数量为104282414股。
（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（十四）上市保荐人
：中信证券股份有限公司
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2025-10-22│其他事项
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西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（
A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上
交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔20
25〕1853号）。
发行人的股票简称为“西安奕材”，扩位简称为“西安奕材”，股票代码为“688783”。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商
”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与主承销商根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值
水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募
集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为8.62元/股，发行数量为53780.00万
股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为26890.00万股，占本次发行总规模的50.00%，参与战略配售
的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户，依据本次发行价
格确定的最终战略配售数量为26890.00万股，占本次发行总数量的50.00%，初始战略配售股数
与最终战略配售股数一致，无需向网下回拨。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为21512.00万股，占扣除最终
战略配售数量后发行数量的80.00%；网上发行数量为5378.00万股，占扣除最终战略配售数量
后发行数量的20.00%。
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2025-10-20│其他事项
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西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（
A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上
交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔20
25〕1853号）。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商
”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为53780.00万股。本次发行初始战略配售数
量为26890.00万股，占本次发行总数量的50.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于
规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。
依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为26890.00万股，占本次发行总数量的50.00%
，初始战略配售股数与最终战略配售股数一致，无需向网下回拨。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为21512.00万股，占扣除最终
战略配售数量后发行数量的80.00%；网上发行数量为5378.00万股，占扣除最终战略配售数量
后发行数量的20.00%。
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2025-10-17│其他事项
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一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3748000户，有效申购股数为11322
7086500股，网上发行初步中签率为0.04749747%。
配号总数为226454173个，号码范围为100000000000-100226454172。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《西安奕斯伟材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公
布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为2105.38倍，超过100倍，发行人和主
承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本
次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即2689.00万股）从网下回拨到网上
。
回拨机制启动后：网下最终发行数量为18823.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数
量的70.00%；网上最终发行数量为8067.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00
%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.07124620%。
三、网上摇号抽签
发行人与主承销商定于2025年10月17日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南路528号上
海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2025年10月20日（T+2日）
公布网上摇号中签结果。
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2025-10-15│其他事项
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西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“西安奕材”、“发行人”或“公司”）根
据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》
（证监会令〔第228号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办
法》（证监会令〔第205号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券
交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（上证发〔2025〕46号）
（以下简称“《首发承销细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025
年3月修订）》（上证发〔2025〕43号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市
场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024年修订）》（上证发〔2024〕112号）（以下简
称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《首次
公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称“《承销业务规则》”）
以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）（以下简称“《网
下投资者管理规则》”）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发
〔2024〕277号）（以下简称“《网下投资者分类评价和管理指引》”）等相关法律法规，以
及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市
。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商
”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由主承销商负责组织实施。本次发行的
战略配售在主承销商处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO网下询
价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资
者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.ss
e.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
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2025-10-15│其他事项
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西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（
A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上
交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕1853号）。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商
”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。经发行人和本次发行的主承销商协商确定本次发行
股份数量为53780.00万股，全部为公开发行新股。
本次网上发行与网下发行将于2025年10月16日（T日）分别通过上交所交易系统和互联网
交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第5号——科创成长层》，上市时未
盈利的科创板公司，自上市之日起纳入科创成长层。截至《西安奕斯伟材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）公告日，西
安奕材尚未盈利。如上市时仍未盈利，自上市之日起将纳入科创成长层。
网上投资者为普通投资者的，首次参与新注册的科创板成长层股票、存托凭证的申购、交
易前，应当以纸面或电子形式签署《科创成长层风险揭示书》，由证券公司充分告知相关风险
。投资者未签署的，证券公司不得接受其相关委托。
发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由主承销商负责实施。战略配售在主承销
商处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台进行，网上发行通过上交所交易
系统进行。
本次发行中，参与战略配售的投资者选择是基于《上海证券交易所首次公开发行证券发行
与承销业务实施细则（2025年修订）》（上证发〔2025〕46号）（以下简称“《首发承销细则
》”）、投资者资质以及市场情况综合考虑后确定，主要包括：
（1）中信证券投资有限公司（参与科创板跟投的保荐人相关子公司，以下简称“中证投
资”）；
（2）中信证券资管西安奕材员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划、中信证券资
管西安奕材员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员
工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）；；（3）与发行人经营业务具有战略合作关
系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（4）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企
业。
2、发行人和主承销商通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
3、初步询价结束后，发行人和主承销商根据《西安奕斯伟材料科技股份有限公司首次公
开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》规定的剔除规则，在剔除不符合要求投
资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于8.93元/股（不含8.93元/股）的配售对象全部
剔除；拟申购价格为8.93元/股的配售对象中，拟申购数量小于10800.00万股（不含10800.00
万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为8.93元/股，拟申购数量等于10800.00万股的，按
照申购时间从后到先，将申购时间晚于2025年10月13日13:46:02:334的配售对象全部剔除；拟
申购价格为8.93元/股，拟申购数量为10800.00万股的，且申购时间均为2025年10月13日13:46
:02:334的配售对象，按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除65
个配售对象。以上过程共计剔除201个配售对象，对应剔除的拟申购总量为1532530万股，约占
本次初步询价剔除无效报价后申报总量51166290万股的2.9952%。剔除部分不得参与网下及网
上申购。
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2025-10-14│其他事项
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西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（
A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市
委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1853号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
发行人和本次发行的保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不
再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股53780.00万股，约占发行完成后公司总股本的13.32%。本次发行初始
战略配售发行数量为26890.00万股，占本次发行数量的50.00%，最终战略配售数量与初始战略
配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为21512.00万股
，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为5378.00万股，占扣除
初始战略配售数量后发行数量的20.00%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终
发行数量将根据回拨情况确定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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