资本运作☆ ◇688795 摩尔线程 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-11-24│ 114.28│ ---│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-28│其他事项
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一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进
行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者具体包括以下几类：
（1）中信证券投资有限公司（参与科创板跟投的保荐人相关子公司，以下简称“中证投
资”）；
（2）中信证券资管摩尔线程员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划（发行人的高
级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下称“中信摩尔线程员
工资管计划”）；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（4）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企
业。
截至2025年11月19日（T-3日），参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。保
荐人（主承销商）已在2025年11月28日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16770698
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1916555367.44
3、网上投资者放弃认购数量（股）：29302
4、网上投资者放弃认购金额（元）：3348632.56
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：39200000
2、网下投资者有效缴款认购的金额（元）：4479776000.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
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2025-11-26│其他事项
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摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普
通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简
称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2423号）。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为7000.00万股。
其中初始战略配售发行数量为1400.00万股，占发行总数量的20.00%。参与战略配售的投
资者的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行
价格确定的最终战略配售数量为1400.00万股，占本次发行数量的20.00%，初始战略配售股数
与最终战略配售股数一致，无需向网下回拨。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为4480.00万股，占扣除最终
战略配售数量后发行数量的80.00%；网上发行数量为1120.00万股，占扣除最终战略配售数量
后发行数量的20.00%。
本次发行价格为人民币114.28元/股。发行人于2025年11月24日（T日）通过上交所交易系
统网上定价初始发行“摩尔线程”A股1120.00万股。
根据《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安
排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《摩尔线程智能科技（
北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》
”）公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为4126.49倍，高于100倍，发行人和
保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略
配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即560.00万股）由网下
回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为3920.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行
数量的70.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为1258.2386万股，网下有锁定期部
分最终发行股票数量为2661.7614万股；网下有锁定期部分最终发行股票中，2577.4510万股限
售期9个月，84.3104万股限售期6个月。网上最终发行数量为1680.00万股，占扣除最终战略配
售数量后发行数量的30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03635054%。
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2025-11-21│其他事项
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摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“摩尔线程”、“发行人”或“公司
”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理
办法》（证监会令〔第228号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册
管理办法》（证监会令〔第205号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上
海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（上证发〔2025〕
46号）（以下简称“《首发承销细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则
（2025年3月修订）》（上证发〔2025〕43号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《
上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024年修订）》（上证发〔2024〕112号）（
以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的
《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称“《承销业务规则
》”）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）（以下简称
“《网下投资者管理规则》”）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中
证协发〔2024〕277号）（以下简称“《网下投资者分类评价和管理指引》”）等相关法律法
规，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创
板上市。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网
交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所
交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查
阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
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2025-11-21│其他事项
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摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普
通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简
称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2423号）。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份
数量为7000.00万股，全部为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于2025年11月24日（T
日）分别通过上交所交易系统和互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交
易平台”）实施。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第5号——科创成长层》，上市时未
盈利的科创板公司，自上市之日起纳入科创成长层。截至《摩尔线程智能科技（北京）股份有
限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）公告
日，摩尔线程尚未盈利。如上市时仍未盈利，自上市之日起将纳入科创成长层。
网上投资者为普通投资者的，首次参与新注册的科创板成长层股票、存托凭证的申购、交
易前，应当以纸面或电子形式签署《科创成长层风险揭示书》，由证券公司充分告知相关风险
。投资者未签署的，证券公司不得接受其相关委托。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责实施。战略配
售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（https:
//iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）进行，网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行参与战略配售的投资者由参与科创板跟投的保荐人相关子公司、发行人的高级管
理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、具有长期投资意愿的大型保险
公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业和与发行人经营业务具有战略合作关系
或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。
2、发行人和保荐人（主承销商）通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投
标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《摩尔线程智能科技（北京）股
份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》规定的剔除规则，在
剔除不符合要求投资者报价后，将拟申购价格高于122.94元/股（不含122.94元/股）的配售对
象全部剔除；拟申购价格为122.94元/股的配售对象中，拟申购数量小于2200万股（不含2200
万股）的配售对象全部剔除。以上过程共计剔除177个配售对象，对应剔除的拟申购总量为218
340万股，约占本次初步询价剔除无效报价后申报总量7289880万股的2.9951%。
剔除部分不得参与网下及网上申购。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比
上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、
市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为114.28元/股，网下发
行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2025年11月24日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购
资金。其中，网下申购时间为09:30-15:00，网上申购时间为09:30-11:30，13:00-15:00。
5、根据《证券发行与承销管理办法》规定，发行人尚未盈利的，可以不披露发行市盈率
及与同行业市盈率比较的相关信息，但应当披露市销率、市净率等反映发行人所在行业特点的
估值指标。因此，本次发行选择市销率作为估值指标。
本次发行价格对应的市销率为：
（1）104.26倍（每股收入按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收
入除以本次发行前总股本计算）；
（2）122.51倍（每股收入按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收
入除以本次发行后总股本计算）。
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2025-11-20│其他事项
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摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普
通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股
票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2423号
）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
发行人和本次发行的保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不
再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股7000.00万股，约占发行完成后公司总股本的14.89%。本次发行初始
战略配售数量为1400.00万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售
数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4480.00万股，占
扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为1120.00万股，占扣除初始
战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终
战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人
（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2025年11月21日（T-1日，周五）14:00-17:00
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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