资本运作☆ ◇688797 臻宝科技 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-06-12│ 44.56│ 16.05亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-18│其他事项
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、同行业上
市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市
场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为44.56元/股，发行数量为
3882.2600万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为776.4520万股，占发行总规模的20.00%，参与战略配售的投
资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次
发行价格确定的最终战略配售数量为776.4520万股，占本次发行数量的20.00%，初始战略配售
股数与最终战略配售股数一致，无需向网下回拨。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为2174.1080万股，约占扣除
最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为931.7000万股，约占扣除最终战略配
售数量后发行数量的30.00%。
根据《重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回
拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为6132.14倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承
销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本
次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即310.6000万股）由网下回拨至网上
。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为1863.5080万股，约占扣除最终战略配售数量后发
行数量的60.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为1676.9698万股，网下有锁定期
部分最终发行股票数量为186.5382万股；网上最终发行数量为1242.3000万股，约占扣除最终
战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02174394%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年6月16日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进
行了统计，结果如下：
二、网下比例限售情况
本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期
为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。本次网下发行共有186.5382万股的限售
期为6个月，约占网下发行总量的10.01%，约占扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票总
量的6.01%。网下投资者放弃认购股数0.1378万股由保荐人（主承销商）包销，其中0.0138万
股的限售期为6个月，占网下投资者放弃认购股数总量的10.01%。
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2026-06-16│其他事项
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一、战略配售最终结果
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束，本次发行的参与战略配售的投资者均按承诺
参与了本次发行的战略配售。经确认，《发行公告》中披露参与战略配售的投资者参与本次发
行的战略配售有效。
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于2026年6月15日（T+1日）上午在上海
市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室主持了重庆臻宝科技股份有限公司首次公开
发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程
及结果已经上海市东方公证处公证。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令〔第228号〕）》、《上海证券交易所首次公
开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（上证发〔2025〕46号）、《首次公开
发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规
则》（中证协发〔2025〕57号）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中
证协发〔2024〕277号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核
查和确认。依据上交所业务管理系统平台（发行承销业务）最终收到的有效申购结果，保荐人
（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2026年6月12日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披
露的292家网下投资者管理的10402个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网
下申购，网下有效申购数量为9456140万股。
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2026-06-15│其他事项
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重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“臻宝科技”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2026年3月5日经上海证券
交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同
意注册（证监许可〔2026〕499号）。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3882.2600万股。
其中初始战略配售发行数量为776.4520万股，占发行总数量的20.00%。参与战略配售的投
资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次
发行价格确定的最终战略配售数量为776.4520万股，占本次发行数量的20.00%，初始战略配售
股数与最终战略配售股数一致，无需向网下回拨。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为2174.1080万股，约占扣除
最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为931.7000万股，约占扣除最终战略配
售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配
售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
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