资本运作☆ ◇688799 华纳药厂 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-07-01│ 30.82│ 6.56亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嘉兴真灼鑫璟股权投│ 2000.00│ ---│ 30.72│ ---│ -32.78│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│湖南鹊山迢望创业投│ 0.00│ ---│ 48.97│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1,000吨高端原 │ 2900.06万│ ---│ 2656.24万│ 91.59│ 1.38亿│ ---│
│料药物生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目（一期）续建 │ │ │ │ │ │ │
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│化药制剂自动化、智│ 2.30亿│ 797.39万│ 1.68亿│ 73.02│ 2.65亿│ ---│
│能化改造建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中药制剂及配套质量│ 2928.03万│ 8.13万│ 2883.63万│ 98.48│ ---│ ---│
│检测中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,000吨高端原 │ 6567.09万│ 83.93万│ 5958.44万│ 90.73│ 1.23亿│ ---│
│料药物生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目（二期）续建 │ │ │ │ │ │ │
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│化药制剂自动化、智│ 1.65亿│ 797.39万│ 1.68亿│ 73.02│ 2.65亿│ ---│
│能化改造建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中药制剂及配套质量│ 9428.03万│ 8.13万│ 2883.63万│ 98.48│ ---│ ---│
│检测中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│药物研发项目 │ 3.02亿│ 690.19万│ 1.30亿│ 43.14│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-22 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海致根医药科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南鹊山迢望创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │上海致根医药科技有限公司 │
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│交易概述 │湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”或“公司”）控股子公司上海致根医│
│ │药科技有限公司（以下简称“致根医药”）拟引入战略投资者进行增资扩股，增资金额合计│
│ │不超过7000万元，湖南鹊山迢望创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鹊山迢望”）│
│ │拟出资2000万元。 │
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│公告日期 │2024-08-31 │交易金额(元)│310.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │凯特立斯（深圳）科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南华纳大药厂股份有限公司 │
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│卖方 │凯特立斯（深圳）科技有限公司 │
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│交易概述 │湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”或“公司”）、公司关联方湖南潜致│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“潜致投资”）及珠海前列药业有限公司（以下简称│
│ │“前列药业”）的其他股东拟行使优先认购权同时引入新股东，认购股东凯特立斯（深圳）│
│ │科技有限公司（以下简称“凯特立斯”）726.00万元未实缴的出资份额。其中，公司拟以自│
│ │有资金认购不超过310.00万元；潜致投资拟以拟以自有资金认购不超过80.00万元。 │
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│公告日期 │2024-08-31 │交易金额(元)│80.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │凯特立斯（深圳）科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南潜致投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │凯特立斯（深圳）科技有限公司 │
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│交易概述 │湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”或“公司”）、公司关联方湖南潜致│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“潜致投资”）及珠海前列药业有限公司（以下简称│
│ │“前列药业”）的其他股东拟行使优先认购权同时引入新股东，认购股东凯特立斯（深圳）│
│ │科技有限公司（以下简称“凯特立斯”）726.00万元未实缴的出资份额。其中，公司拟以自│
│ │有资金认购不超过310.00万元；潜致投资拟以拟以自有资金认购不超过80.00万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-13 │
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│关联方 │湖南华纳至臻产业投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的合伙企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”、“公司”或“发行人”）拟向特定│
│ │对象发行A股股票（以下简称“本次发行”），鉴于公司对本次发行方案进行了调整，2025 │
│ │年5月12日，公司与湖南华纳至臻产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华纳至臻” │
│ │）签署了《附条件生效的股份认购协议补充协议（一）》：华纳至臻同意以现金方式认购公│
│ │司本次向特定对象发行的股票，认购金额为不超过25000.00万元（含本数）。 │
│ │ 截至本公告日，华纳至臻为公司实际控制人黄本东先生控制的合伙企业，系公司关联方│
│ │，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次发行构成关联交易，但不构成│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上海证券交易所审核和报经中国证券监督管 │
│ │理委员会履行发行注册程序，能否获得上述审批和注册以及上述审批和注册的时间均存在不│
│ │确定性。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2025年5月12日召开第四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第四次临时会 │
│ │议，审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2│
│ │024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对公司本次发行方案│
│ │进行了调整，调整后本次向特定对象发行A股股票不超过7327080股（含本数），募集资金总│
│ │额不超过25000.00万元（含本数）。 │
│ │ 2025年5月12日，公司与华纳至臻签署了《附条件生效的股份认购协议补充协议（一） │
│ │》（以下简称“《补充协议》”）：华纳至臻以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股│
│ │票，认购金额为不超过25000.00万元。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的发行对象华纳至臻系公司实际控制人黄本东先生控制的合伙│
│ │企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中关联关系的认定，为公司关联方，本│
│ │次发行构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 根据公司2024年第一次临时股东大会及2024年年度股东大会对本次发行相关事宜的授权│
│ │，本次交易无需提交股东大会审议。 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │珠海前列药业有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供研发服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供研发服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │湖南紫一健康产业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │安徽健希医药科技有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供研发服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │珠海前列药业有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供研发服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供研发服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │长沙豹团品牌设计有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │湖南紫一健康产业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-05 │
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│关联方 │北京鹊山投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的基金变更：拟投资标的基金由“湖南鹊山华滋产业投资合伙企业（有限合伙）（暂│
│ │定名）（以下简称‘鹊山华滋’）”变更为“湖南鹊山迢望创业投资合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称‘鹊山迢望’）”。基金的投资方向聚焦于中国境内的医疗大健康领域，通过对│
│ │医疗大健康领域内的未上市企业进行创业投资或者发起设立项目研发公司等方式进行投资，│
│ │与湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务具备相关性。 │
│ │ 投资金额及在投资基金中的占比变更：公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资金额│
│ │由“不超过10000.00万元人民币，占鹊山华滋39.60%的出资额”变更为“不超过人民币5000│
│ │万元，出资比例占鹊山迢望出资额的48.97%”，具体情况以最终签署的《合伙协议》为准。│
│ │ 关联交易概述：北京鹊山投资管理有限公司（以下简称“北京鹊山”）为鹊山迢望、鹊│
│ │山华滋的基金管理人，是公司控股子公司湖南天玑博创生物科技有限公司（以下简称“天玑│
│ │博创”）的股东，参股子公司湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司（以下简称“天玑珍稀”│
│ │）股东九江鹊山天玑投资中心（有限合伙）（以下简称“鹊山天玑”）的基金管理人。根据│
│ │《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次投资为公司与关联方共同对外投│
│ │资，构成关联交易，但是不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │交易实施不存在重大法律障碍。本次变更事项已经公司第三届董事会第九次临时会议、第三│
│ │届监事会第八次临时会议、第三届董事会第二次临时独立董事专门会议审议通过，保荐机构│
│ │发表了同意的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 1、本次合作投资相关文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的 │
│ │正式协议为准，本事项实施过程尚存在一定的不确定性；基金设立过程中存在可能因合伙人│
│ │未能缴足认缴资金等客观原因，导致基金未能成功募足资金的风险，实际募集及各方缴付出│
│ │资情况可能存在不确定性； │
│ │ 2、私募基金投资具有投资周期长、流动性较低等特点，公司作为基金的有限合伙人承 │
│ │担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收益的承诺。公司作为有限合伙人，无│
│ │法完全控制基金投资风险。本次投资完成后，公司将加强与合作方的沟通，及时跟进基金运│
│ │作与投资项目的实施情况，督促基金管理人做好投后管理，严格执行各项风控措施，防范因│
│ │不规范操作等原因造成的投资风险。 │
│ │ 3、私募基金所投资的项目可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风 │
│ │险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。 │
│ │ 一、变更与私募基金合作投资事项概述 │
│ │ （一）变更与私募基金合作投资事项的基本情况 │
│ │ 2024年4月18日，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”或“公司”） │
│ │召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于与私募基金合│
│ │作投资暨关联交易的议案》。为跟上世界范围内大分子创新药日益成为主流用药的潮流与大│
│ │趋势，借助专业投资机构的投资经验和资源，探索公司所在医药行业相关创新应用领域的投│
│ │资机会，加强公司在大分子药物研发领域的能力，积极利用外部人才、资本，高效、低风险│
│ │完成公司新药研发转型、产品升级的战略，公司原计划作为有限合伙人与执行事务合伙人北│
│ │京鹊山投资管理有限公司及其他合伙人签署《合伙协议》，共同出资发起设立私募基金湖南│
│ │鹊山华滋产业投资合伙企业（有限合伙）。公司原计划以自有资金认缴出资不超过人民币10│
│ │000.00万元，出资比例占基金总认缴出资额的39.60%，具体内容详见公司于2024年4月20日 │
│ │披露的《关于与私募基金合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。上述事项│
│ │已于2024年5月15日经公司2023年年度股东大会审议通过，上述《合伙协议》尚未完成签署 │
│ │。 │
│ │ 为了提高基金的运作效率，经公司与执行事务合伙人及其他合伙人协商，决定对上述合│
│ │作投资事项进行变更调整。上述合作投资事项拟变更为公司计划作为有限合伙人向湖南鹊山│
│ │迢望创业投资合伙企业（有限合伙）进行增资，拟出资不超过人民币5000万元，出资比例占│
│ │基金总认缴出资额的48.97%。 │
│ │ 鹊山迢望仍将重点关注我国具备较高发病率且临床尚有大量未解决难题的病种领域，以│
│ │及其中的大分子创新药、器械领域的投资、以参股投资的方式对属于该等领域内的未上市企│
│ │业进行创业投资，或者在做深入调查研究后发起研发型项目公司。 │
│ │ 本次投资中公司未对其他投资人承诺保底收益或进行退出担保。 │
│ │ （二）变更与私募基金合作投资事项的审议程序 │
│ │ 本次变更与私募基金合作投资事项经公司第三届董事会第二次临时独立董事专门会议、│
│ │第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第八次临时会议审议通过，保荐机构发表了无│
│ │异议的核查意见。 │
│ │ 北京鹊山为鹊山迢望、鹊山华滋的基金管理人，是公司控股子公司天玑博创的股东，参│
│ │股子公司天玑珍稀股东鹊山天玑的基金管理人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则│
│ │》等相关规定，本次投资为公司与关联方共同对外投资，构成关联交易，但是不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍，本次变│
│ │更事项尚需提交公司股东大会审议。 │
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │湖南潜致投资合伙企业（有限合伙）、珠海前列药业有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业股东、公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”或“公司”）、公司关联方湖南潜致│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“潜致投资”）及珠海前列药业有限公司（以下简称│
│ │“前列药业”）的其他股东拟行使优先认购权同时引入新股东，认购股东凯特立斯（深圳）│
│ │科技有限公司（以下简称“凯特立斯”）726.00万元未实缴的出资份额。其中，公司拟以自│
│ │有资金认购不超过310.00万元；潜致投资拟以拟以自有资金认购不超过80.00万元。 │
│ │ 本次增资事项构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，│
│ │关联董事高翔先生回避表决，关联监事李孟春先生回避表决，公司独立董事对本次增资暨关│
│ │联交
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