资本运作☆ ◇688805 健信超导 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2025-12-15│ 18.58│ 6.89亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“健信超导”）首次公开发行人
民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（
以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（
证监许可〔2025〕2477号）。
发行人的股票简称为“健信超导”，扩位简称为“健信超导”，股票代码为“688805”。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、同行业上
市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市
场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为18.58元/股，发行数量为
4192.00万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为838.40万股，占发行总数量的20.00%。
参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商）指定的银
行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为838.40万股，占发行总量的20.00%。最
终战略配售数量与初始战略配售数量一致，无需向网下回拨。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为2347.55万股，约占扣除最
终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为1006.05万股，约占扣除最终战略配售
数量后发行数量的30.00%。
根据《宁波健信超导科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布
的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为5517.07倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承
销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本
次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即3354000股）由网下回拨至网上。
网上、网下回拨机制启动后：网下最终发行数量为2012.15万股，约占扣除最终战略配售
数量后发行数量的60.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为1810.4359万股，网下
有锁定期部分最终发行股票数量为201.7141万股；网上最终发行数量为1341.45万股，约占扣
除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.024168
30%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年12月17日（T+2日）结束。具体情况如下
：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情
况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者具体包括以下几类：
（1）广发乾和投资有限公司（参与科创板跟投的保荐人相关子公司）；
（2）广发原驰健信超导战略配售1号集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员
工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（4）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企
业。
截至2025年12月10日（T-3日），参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。保
荐人（主承销商）已在2025年12月19日（T+4日）前将初始缴款金额超过最终获配股数对应金
额的多余款项依据缴款原路径退回。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为6385243户，有效申购股
数为55504532500股，网上发行初步中签率为0.01812555%。 配号总数为111009065个，号码范
围为100000000000-100111009064。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《宁波健信超导科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布
的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为5517.07倍，超过100倍，发行人和保荐
人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售
部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即3354000股）从网下回拨
到网上。
回拨机制启动后：网下最终发行数量为2012.15万股，约占扣除最终战略配售数量后发行
数量的60.00%；网上最终发行数量为1341.45万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的4
0.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02416830%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2025年12月16日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东
南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2025年12月17
日（T+2日）公布网上摇号中签结果。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“健信超导”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证
券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2477号）。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4192.00万股，全部为公开
发行新股。本次网上发行与网下发行将于2025年12月15日（T日）分别通过上交所交易系统和
上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价及网下申购均通过上交所互联网
交易平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则（2025年修订）》（上证发〔2025〕46号）、投资者资质以及市场情况
后综合确定，主要包括：
（1）广发乾和投资有限公司（参与科创板跟投的保荐人相关子公司，以下简称“广发乾
和”）；
（2）广发原驰健信超导战略配售1号集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员
工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称“健信超导战略配售1号资管计划”
）。
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。
（4）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企
业。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“健信超导”、“发行人”或“公司”）根据
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（
证监会令〔第228号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法
》（证监会令〔第205号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交
易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（上证发〔2025〕46号）（
以下简称“《业务实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025年
3月修订）》（上证发〔2025〕43号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场
首次公开发行股票网下发行实施细则（2024年修订）》（上证发〔2024〕112号）（以下简称
“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（
中证协发〔2023〕18号）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕
57号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价
和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和
最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）
”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网
交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所
交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查
阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A
股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审
议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2477号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人
（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股4192.00万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行初始战略
配售发行数量为838.40万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数
量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2347.55万股，占扣
除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为1006.05万股，占扣除初始战
略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战
略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人
（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2025年12月12日（T-1日，周五）14:00-17:00；
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《宁波健信超导科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向
书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|