资本运作☆ ◇688806 泰诺麦博 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-07-10│ 14.46│ 8.88亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年8月14日14点00分
召开地点：珠海市金湾区珠海大道6366号6C栋公司二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月14日至2026年8月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
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2026-07-29│其他事项
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为进一步完善珠海泰诺麦博制药股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低
公司运营风险，保障公司及公司董事、高级管理人员的权益和广大投资者利益，促进公司管理
层充分行使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》的相关规
定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。现
将有关事项公告如下：
一、董高责任险的具体方案
（一）投保人：珠海泰诺麦博制药股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范
围为准）
（三）赔偿限额：不超过10000万元/年（具体金额以最终签订的保险合同为准）
（四）保险费预算：不超过50万元/年（具体金额以最终签订的保险合同为准）
（五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司管理层具体办理
责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体作为被保险人；确定保险公司
、保险经纪公司及其他中介机构；根据市场情况确定保险责任、责任限额、保险费总额及其他
保险条款；签署保险合同、保险单等法律文件及处理与投保相关的其他事项等；在后续董高责
任险合同期满前办理与续保或者重新投保等相关事宜），续保或者重新投保在上述保险方案范
围内，无需另行履行相关决策程序。
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2026-07-16│其他事项
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本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券
”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。发行人股票简称为“泰诺麦博”，扩位简称
为“泰诺麦博”，股票代码为“688806”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司
二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、
市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为14.46元/股，发行数量
6908.1928万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为1036.2288万股，占本次发行数量的15.00%。参与战略配售
的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据
本次发行价格确定的最终战略配售数量为629.8754万股，占本次发行数量的9.12%。初始战略
配售股数与最终战略配售股数的差额
406.3534万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为5103.9674万股，约占扣除
最终战略配售数量后发行数量的81.30%；网上发行数量为1174.3500万股，约占扣除最终战略
配售数量后发行数量的18.70%。最终网下、网上发行合计数量6278.3174万股。
根据《珠海泰诺麦博制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步
询价公告》和《珠海泰诺麦博制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》
公布的回拨机制，由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数约为5025.56倍，超过100倍，发
行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下发行、网上发行的规模进行调节，将扣
除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即627.8500
万股）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为4476.1174万股，占扣除最终战略配售部分后本次
发行数量的71.29%，其中网下无限售期部分最终发行数量为3300.3660万股，网下有限售期部
分最终发行数量为1175.7514万股，限售期为6个月。网上最终发行数量为1802.2000万股，占
扣除最终战略配售部分后本次发行数量的28.71%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.
03053665%。本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年7月14日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情
况进行了统计。
二、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购的股数全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销
商）包销股份的数量为48042股，包销金额为694687.32元，包销股份的数量占扣除最终战略配
售后发行数量的比例为0.0765%，包销股份的数量占本次发行数量的比例为0.0695%。
2026年7月16日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金、参与战略配售的投资者
认购资金和网下、网上投资者缴款认购的资金扣除尚未收取的保荐承销费后一起划给发行人，
发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人
（主承销商）指定证券账户。
三、本次发行费用
本次发行费用合计11118.63万元。
1、保荐及承销费：保荐费为468.00万元，承销费为7992.47万元，保荐承销费参考沪深交
易所同等融资规模项目保荐承销费率平均水平，结合服务的工作量等因素，经双方友好协商确
定，按照项目进度分节点支付；
2、审计及验资费用：1035.29万元；依据服务的工作内容、所提供服务的人员工时及参与
提供服务的各级别人员的专业知识、工作经验等因素协商确定，按照项目进度分节点支付；
3、律师费用：960.00万元；参考市场律师费率平均水平，根据所提供服务的工作量及参
与人员的专业知识、工作经验等因素协商确定，按照项目进度分节点支付；
4、用于本次发行的信息披露费用：578.77万元；
5、发行上市手续费及其他：84.09万元。
注：（1）以上各项费用均为包含不可抵扣的增值税金额，不含可抵扣的增值税金额。由
于公司于2025年3-12月的收入选择按简易办法依照3%的征收率计算缴纳增值税，因此该期间发
生的相关发行费用的增值税进项税额不可抵扣；（2）相较于招股意向书，根据发行情况将印
花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.02
5%。
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2026-07-13│其他事项
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珠海泰诺麦博制药股份有限公司（以下简称“泰诺麦博”或“发行人”）首次公开发行人
民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（
以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（
证监许可〔2026〕1307号）。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“主
承销商”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为6908.1928万股。
本次发行初始战略配售数量为1036.2288万股，占本次发行数量的15.00%。参与战略配售
的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据
本次发行价格确定的最终战略配售数量为629.8754万股，占本次发行数量的9.12%。初始战略
配售股数与最终战略配售股数的差额406.3534万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为5103.9674万股，约占扣除
最终战略配售数量后发行数量的81.30%；网上发行数量为1174.3500万股，约占扣除最终战略
配售数量后发行数量的18.70%。最终网下、网上发行合计数量6278.3174万股，网上及网下最
终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为14.46元/股。泰诺麦博于2026年7月10日（T日）通过上海证券交易所交易
系统网上定价初始发行“泰诺麦博”A股1174.3500万股。
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2026-07-08│其他事项
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珠海泰诺麦博制药股份有限公司（以下简称“泰诺麦博”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证
券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔20
26〕1307号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行股份6908.1928万股，占发行后公司总股本的比例为15.00%。
本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行初始战略配售发行数量为1036.2
288万股，占本次发行数量的15.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回
拨至网下发行。战略配售回拨机制启动前，网下初始发行数量为4697.6140万股，占扣除初始
战略配售数量后发行数量的80.00%；网上初始发行数量为1174.3500万股，占扣除初始战略配
售数量后发行数量的20.00%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发
行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商
）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2026年7月9日（T-1日）14:00-17:00
2、网上路演网站：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《珠海泰诺麦博制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向
书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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