资本运作☆ ◇688808 联讯仪器 更新日期：2026-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-04-14│ 81.88│ 19.07亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-23│其他事项
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一、重要声明与提示
本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺
上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司
的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招
股说明书全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明
书中的相同。
一、股票注册及上市审核情况
本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺
上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。
上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司
的任何保证。
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规规定，按照《上海证券交易所证券发行与承销规
则适用指引第1号——证券上市公告书内容与格式》编制而成，旨在向投资者说明本公司首次
公开发行股票上市的基本情况。（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
2026年1月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于同意
苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕197号），同
意公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。
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2026-04-20│其他事项
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、同行业上
市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市
场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为81.88元/股，发行数量为
2,566.6667万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为513.3333万股，约占发行总规模的20.00%，参与战略配售的
投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本
次发行价格确定的最终战略配售数量为513.3333万股，约占本次发行数量的20.00%，初始战略
配售股数与最终战略配售股数一致，无需向网下回拨。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为1,437.3334万股，约占扣除
最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为616.0000万股，约占扣除最终战略配
售数量后发行数量的30.00%。
根据《苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回
拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为5,957.37倍，高于100倍，发行人和保荐人（主
承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后
本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即205.3500万股）由网下回拨至网
上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,231.9834万股，约占扣除最终战略配售数量后发
行数量的60.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为1,108.2644万股，网下有锁定期
部分最终发行股票数量为123.7190万股；网上最终发行数量为821.3500万股，约占扣除最终战
略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02238168%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年4月16日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进
行了统计。
二、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包
销股份的数量为27,384股，包销金额为2,242,201.92元，包销股份数量占扣除最终战略配售部
分后本次发行数量的比例约为0.13%，包销股份数量占本次发行总规模的比例约为0.11%。
2026年4月20日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与参与战略配售的投资者和网
上、网下投资者缴款认购的资金扣除尚未收取的保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中
国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商
）指定证券账户。
三、本次发行费用
本次发行费用合计19,450.64万元。
1、承销及保荐费：保荐费（含辅导费及持续督导费）1,050.00万元（前期已费用化的20.
00万元不计入发行费用），承销费13,930.00万元。承销费率为参考市场承销费率平均水平，
经双方友好协商确定。承销与保荐费按项目进度分阶段支付；
2、审计及验资费：1,993.96万元，依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源
等因素确定，按照项目进度分阶段支付；
3、律师费：1,876.04万元，基于在本次发行上市法律服务过程中的实际工作量、工作时
间、资源投入、相关法律事务的复杂程度、后续合作意愿和工作水平等因素，结合本次服务的
实际表现、贡献并结合市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分阶段支付；
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2026-04-15│其他事项
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一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为6613139户，有效申购股数为36697
417500股，网上发行初步中签率为0.01678592%。
配号总数为73394835个，号码范围为100000000000-100073394834。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回
拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为5957.37倍，超过100倍，发行人和保荐人（
主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分
后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即205.3500万股）从网下回拨到
网上。
回拨机制启动后：网下最终发行数量为1231.9834万股，约占扣除最终战略配售数量后发
行数量的60.00%；网上最终发行数量为821.3500万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量
的40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02238168%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2026年4月15日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南
路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2026年4月16日
（T+2日）公布网上摇号中签结果。
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2026-04-13│其他事项
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一、初步询价结果及定价
联讯仪器首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已经上交所上市审核委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2026〕
197号）。发行人的股票简称为“联讯仪器”，扩位简称为“联讯仪器”，股票代码为“68880
8”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787808”
。
本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。
（一）初步询价情况
1、总体申报情况
本次发行的初步询价期间为2026年4月9日（T-3日）09:30-15:00。截至2026年4月9日（T-
3日）15:00，保荐人（主承销商）通过上交所业务管理系统平台（发行承销业务）（以下简称
“业务管理系统平台”）共收到306家网下投资者管理的9842个配售对象的初步询价报价信息
，报价区间为69.80元/股-110.16元/股，拟申购数量总和为5605070万股。配售对象的具体报
价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。
2、投资者核查情况
根据2026年4月3日（T-6日）刊登的《苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的
参与初步询价的网下投资者条件，经保荐人（主承销商）核查，有3家网下投资者管理的3个配
售对象未按要求提交审核材料或提供材料但未通过保荐人（主承销商）资格审核；有10家网下
投资者管理的15个配售对象属于禁止配售范围；1家网下投资者管理的1个配售对象未遵守行业
监管要求，超过相应资产规模申购。上述14家网下投资者管理的共计19个配售对象的报价已被
确定为无效报价予以剔除，对应拟申购数量总和为7420万股。
具体请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。
剔除以上无效报价后，其余305家网下投资者管理的9823个配售对象全部符合《发行安排
及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为69.80元/股-110.16元/股，拟申购数
量总和为5597650万股。
（二）剔除最高报价情况
1、剔除情况
发行人和保荐人（主承销商）根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果，对所有
符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购
数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间（申报时间以上交所互联网交易
平台记录为准）由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按上交所业务管理
系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，
剔除部分不超过符合条件的所有网下投资者拟申购总量的3%。根据2024年6月19日发布的《关
于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》《上交所有关负责人就在科创
板试点调整适用新股定价高价剔除比例答记者问》，本次发行执行3%的最高报价剔除比例。当
拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔
除。剔除部分不得参与网下申购。
经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于82.47元/股（不含82.47元/
股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为82.47元/股的配售对象中，拟申购数量小于700万股
（不含700万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为82.47元/股，拟申购数量为700万股的，
且申购时间均为2026年4月9日14:56:12:898的配售对象，按上交所业务管理系统平台自动生成
的配售对象从后到前的顺序剔除16个配售对象。以上过程共计剔除353个配售对象，对应剔除
的拟申购总量为167770万股，约占本次初步询价剔除无效报价后申报总量5597650万股的2.997
2%。
剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”
中被标注为“高价剔除”的部分。
2、剔除后的整体报价情况
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为264家，配售对象为9470个，全部
符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。
本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为5429880万股，网下整体申购
倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的3777.75倍。
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2026-04-13│其他事项
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份
数量为2566.6667万股，全部为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于2026年4月14日（
T日）分别通过上交所交易系统和互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交
易平台”）实施。发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责实施。战略配
售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台进行，网
上发行通过上交所交易系统进行。本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证
券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（上证发〔2025〕46号
）（以下简称“《业务实施细则》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：（
1）中信证券投资有限公司（参与科创板跟投的保荐人相关子公司，以下简称“中证投资”）
；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。2、
发行人和保荐人（主承销商）通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询
价。3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《苏州联讯仪器股份有限公司首
次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》规定的剔除规则，在剔除不符合要
求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于
82.47元/股（不含82.47元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为82.47元/股的配售对
象中，拟申购数量小于700万股（不含700万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为82.47元/
股，拟申购数量为700万股的，且申购时间均为2026年4月9日14:56:12:898的配售对象，按上
交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除16个配售对象。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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