资本运作☆ ◇688825 长鑫科技 更新日期：2026-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2026-07-16│ 8.66│ 576.38亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中信建投证券股份有限公司（以
下简称“中信建投”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（中金公司及中信建投以
下合称“联席保荐人（联席主承销商）”），国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海
通”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以
下简称“华泰联合”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任本次发行的联
席主承销商（中金公司、中信建投、国泰海通、国元证券、华泰联合、招商证券以下合称为“
联席主承销商”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级
市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协
商确定本次发行价格为8.66元/股。发行人与联席主承销商协商确定本次初始发行股份数量为6
68808.8608万股，占发行后发行人总股本的比例约为10.00%（超额配售选择权行使前），全部
为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%的超额
配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至769130.1608万股，占发行
人发行后总股本的比例约为11.33%（超额配售选择权全额行使后）。
本次公开发行后发行人总股本为6688088.6077万股（超额配售选择权行使前），若超额配
售选择权全额行使，则发行后发行人总股本为6788409.9077万股（超额配售选择权全额行使后
）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为9428778户，有效申购股数为81692
0125000股。网上发行初步中签率为0.40995452%。配号总数为1633840250个，号码范围为1000
00000000-101633840249。
二、超额配售选择权实施情况
本次发行的初始发行股份数量为668808.8608万股，其中：初始战略配售数量为334404.43
04万股，网下初始发行数量为267523.5804万股，网上初始发行数量为66880.8500万股（超额
配售选择权启用前）。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至769130.1608万股
。
根据《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的超
额配售选择权机制，联席主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售100321.3000万股
，约占初始发行股份数量的15.00%。战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，超额配售启
用后，网上发行数量为334900.1000万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售
数量后发行数量的55.59%。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回
拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为243.93倍，超过100倍，发行人和联席主承
销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次
公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即50210.2500万股）从网下回拨至网上
。本款所指的公开发行股票数量按照超额配售前、扣除战略配售股票数量后的网下、网上发行
总量计算。
在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为217313.3388万股
，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量的36.07%，约占超额配售
选择权全额行使后发行数量的28.25%；网上最终发行数量为385110.3500万股，约占超额配售
选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量的63.93%，约占超额配售选择权全额行使
后发行数量的50.07%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.47141739%。
四、网上摇号抽签
发行人与联席主承销商将于2026年7月17日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南路528
号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2026年7月20日（T+2
日）在上交所网站（www.sse.com.cn）上公布网上摇号中签结果。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中信建投证券股份有限公司（以
下简称“中信建投”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（中金公司及中信建投以
下合称“联席保荐人（联席主承销商）”），国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海
通”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以
下简称“华泰联合”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任本次发行的联
席主承销商（中金公司、中信建投、国泰海通、国元证券、华泰联合、招商证券以下合称为“
联席主承销商”）。经发行人和联席主承销商协商确定本次初始公开发行股份数量为668808.8
608万股，发行股份占公司发行后总股本的比例约为10.00%（超额配售选择权行使前），全部
为公开发行新股。发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。本
次发行的战略配售在中金公司处进行，初步询价和网下发行均通过上交所互联网交易平台（ht
tps://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）进行，网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《证券发行与承销管理办法》（证监会
令〔第228号〕）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修
订）》（上证发〔2025〕46号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：
（1）科创板跟投的联席保荐人（联席主承销商）相关子公司；
（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（4）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企
业。
2、发行人和联席主承销商通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
。剔除部分不得参与网下及网上申...
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）
并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2026年5月27日经上海证券交易所上市
审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕1344号）
。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中信建投证券股份有限公司（以
下简称“中信建投”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（中金公司及中信建投以
下合称“联席保荐人（联席主承销商）”），国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海
通”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以
下简称“华泰联合”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任本次发行的联
席主承销商（中金公司、中信建投、国泰海通、国元证券、华泰联合、招商证券以下合称为“
联席主承销商”）。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行
累计投标询价。
本次公开发行新股668808.8608万股，约占发行后公司总股本的10.00%（超额配售选择权
行使前）。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权，若超额配
售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至769130.1608万股，约占公司发行后总股本的比例
为11.33%（超额配售选择权全额行使后）。本次发行初始战略配售发行数量为334404.4304万
股，占初始发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%。
最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将优先回拨至网上发行，网上发行回拨
数量为差额部分向下取整至500股的整数倍，剩余不足500股的部分回拨至网下发行。回拨机制
启动前，网下初始发行数量为267523.5804万股，约占超额配售选择权行使前扣除初始战略配
售数量后初始发行数量的80.00%，约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售数量后本
次发行数量的61.54%。回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为66880.8500万
股，约占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的20.00%；回拨机制启
动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为167202.1500万股，约占超额配售选择权全额行
使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行数量的38.46%。最终网下、网上发行合计数量为本
次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据是否启用超额配售选择
权及回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就
本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2026年7月15日（T-1日，周三）14:00-17:002、网上路演网址：
上证路演中心：https://roadshow.sseinfo.com
上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
本次发行的《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》
全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|