资本运作☆ ◇688826 频准激光 更新日期：2026-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-08-07│ 186.88│ 17.25亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-17│其他事项
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本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切
忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。第一节重要声明与提示
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺
上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。
上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司
的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招
股说明书全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书中的相同。
本上市公告书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾
数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。
一、股票注册及上市审核情况
本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺
上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。
上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司
的任何保证。
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《上海证券交易所证券发行与
承销规则适用指引第1号——证券上市公告书内容与格式》而编制，旨在向投资者提供有关本
公司首次公开发行股票上市的基本情况。（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容2026
年6月15日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意上海频准激光科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1433号），同意公司首次公开发行股票（以下简
称“本次发行”）的注册申请。
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2026-08-13│增发发行
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上海频准激光科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“频准激光”）首次公开发行人
民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（
以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（
证监许可〔2026〕1433号）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为“频准激光”，扩位简称为“频准激
光”，股票代码为“688826”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公
司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数
、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为186.88元/股，发行
数量为1000.00万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为200.00万股，占本次发行总数量的20.00%，参与战略配售的
投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至中信建投证券指定的银行账户，依据本次发行
价格确定的最终战略配售数量为188.6498万股，占本次发行总数量的18.86%，最终战略配售股
数与初始战略配售股数相差的11.3502万股向网下发行进行回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为571.3502万股，占扣除最终
战略配售数量后发行数量的70.42%；网上发行数量为240.00万股，占扣除最终战略配售数量后
发行数量的29.58%；最终网上、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，
共811.3502万股。
根据《上海频准激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步
询价公告》和《上海频准激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》
（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为6644
.98倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规
模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整
数倍，即81.1500万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为490.2
002万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.42%，其中网下无锁定期部分最终发行股
票数量为4406262股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为495740股；网上最终发行数量为3
21.1500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.58%。回拨机制启动后，网上发行最
终中签率为0.02013739%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年8月11日（T+2日）结束。
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2026-08-10│其他事项
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本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为1,000.00万股。本次发行初始
战略配售数量为200.00万股，占本次发行总数量的20.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购
资金已于规定时间内足额汇至中信建投证券指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战
略配售数量为188.6498万股，占发行总规模的18.86%，最终战略配售股数与初始战略配售股数
相差的11.3502万股向网下发行进行回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为571.3502万股，占扣除最终
战略配售数量后发行数量的70.42%；网上发行数量为240.00万股，占扣除最终战略配售数量后
发行数量的29.58%；最终网上、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，
共811.3502万股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
本次发行价格为186.88元/股。发行人于2026年8月7日（T日）通过上交所交易系统网上定
价初始发行“频准激光”A股240.00万股。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2026年8月11日（T+2日）及时履行缴款义务
：
1、网下获配投资者应根据2026年8月11日（T+2日）披露的《上海频准激光科技股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“
《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与获配数量，及时足
额缴纳新股认购资金，资金应当于2026年8月11日（T+2日）16:00前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况
，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在2026年8月11日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除
最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者放弃认购部分
的股票由中信建投证券包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向
上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的
股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份
限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与
初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对
象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的网下投资者未及
时足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情
况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一
次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证
、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股
、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为8,109,616户，有效申购股数为15,
947,945,000股，网上发行初步中签率为0.01504896%。配号总数为31,895,890个，号码范围为
100,000,000,000-100,031,895,889。
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2026-08-06│其他事项
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上海频准激光科技股份有限公司（以下简称“频准激光”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证
券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕1433号）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。
经发行人与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量1000.00万股，全
部为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于2026年8月7日（T日）分别通过上交所交易
系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）实施。发行人和保荐人（主承销商）特别
提请投资者关注以下内容：1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“
战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持
有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网下、网上发行由保荐人（主承销商）负责组织。本次
发行的战略配售在中信建投证券处进行，初步询价及网下发行通过上交所互联网交易平台（ht
tps://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）实施；网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行参与战略配售的投资者由参与科创板跟投的保荐人相关子公司、发行人的高级管
理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和与发行人经营业务具有战略合
作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。
2、发行人和保荐人（主承销商）通过向符合条件的网下投资者初步询价确定发行价格，
网下不再进行累计投标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《上海频准激光科技股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》规定的剔除规则，在剔除不符
合要求的投资者报价后，经协商一致，将拟申购价格高于189.74元/股（不含189.74元/股）的
配售对象全部剔除；拟申购价格为189.74元/股的配售对象中，拟申购数量低于200.00万股（
含200.00万股）的配售对象全部剔除。以上共计剔除398个配售对象，对应剔除的拟申购总量
为73870.00万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量2467460.00万股的2.9938%。
剔除部分不得参与网下及网上申购。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比
公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍
数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为186.88元/股，网
下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2026年8月7日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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