资本运作☆ ◇688828 国仪公司 更新日期：2026-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-07-31│ 21.22│ 7.23亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-06│其他事项
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本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券
”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。发行人股票简称为“国仪公司”，扩位简称
为“国仪公司”，股票代码为“688828”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司
二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、
市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为21.22元/股，发行数量
4001.00万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为800.20万股，占本次发行数量的20.00%。参与战略配售的投
资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次
发行价格确定的最终战略配售数量为800.20万股，占本次发行数量的20.00%。初始战略配售股
数与最终战略配售股数一致。战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为25
60.65万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%；网上发行数量为640.15万股，
约占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量3200.80万股
。
根据《国仪量子技术（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及
初步询价公告》和《国仪量子技术（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发
行公告》公布的回拨机制，由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数约为5645.64倍，超过1
00倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下发行、网上发行的规模进行调
节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即
320.10万股）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为2240.55万股，约占扣除最终战略配售部分后本次
发行数量的70.00%，其中网下无限售期部分最终发行数量为1643.6533万股；网下有限售期部
分最终发行数量为596.8967万股，限售期6个月。网上最终发行数量为960.25万股，约占扣除
最终战略配售部分后本次发行数量的30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0265
6987%。本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年8月4日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情
况进行了统计。
二、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购的股数全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销
商）包销股份的数量为16144股，包销金额为342575.68元，包销股份的数量占扣除最终战略配
售后发行数量的比例为0.0504%，包销股份的数量占本次发行数量的比例为0.0403%。
2026年8月6日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金、参与战略配售的投资者
认购资金和网下、网上投资者缴款认购的资金扣除尚未收取的保荐承销费后一起划给发行人，
发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人
（主承销商）指定证券账户。
三、本次发行费用
本次发行费用合计12558.44万元。
1、保荐承销费：保荐费用为377.36万元，承销费为8792.45万元。以上费用参考沪深交易
所同等融资规模项目保荐承销费率平均水平，结合服务的工作量等因素，经双方友好协商确定
，按照项目进度分节点支付；
2、审计及验资费：1858.00万元，依据服务的工作内容、所提供服务的人员工时及参与提
供服务的各级别人员的专业知识、工作经验等因素协商确定，按照项目进度分节点支付；
3、律师费：919.00万元，参考市场律师费率平均水平，根据所提供服务的工作量及参与
人员的专业知识、工作经验等因素协商确定，按照项目进度分节点支付；
4、信息披露费：552.64万元；
5、发行手续费：58.99万元。
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2026-08-03│其他事项
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一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为6468897户，有效申购股数为36140
560500股。网上发行初步中签率为0.01771279%。配号总数为72281121个，号码范围为1000000
00000–100072281120。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《国仪量子技术（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》
公布的回拨机制，由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数约为5645.64倍，超过100倍，发
行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下发行、网上发行的规模进行调节，将扣
除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即320.10万
股）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为2240.55万股，约占扣除最终战略配售部分后本次
发行数量的70.00%，网上最终发行数量为960.25万股，约占扣除最终战略配售部分后本次发行
数量的30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02656987%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2026年8月3日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南
路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2026年8月4日（
T+2日）在上交所网站（www.sse.com.cn）上公布网上摇号中签结果。
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2026-07-30│其他事项
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国仪量子技术（合肥）股份有限公司（以下简称“国仪公司”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上
海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕1254号）。本次发行的保荐人
（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销
商）”或“主承销商”）。
经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4001.00万股，全部为公开
发行新股。本次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询价配售将于2026年7月31日（T日）分别通
过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平
台”）实施。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第5号——科创成长层》，上市时未
盈利的科创板公司，自上市之日起纳入科创成长层。截至《国仪量子技术（合肥）股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）公告日，
国仪公司尚未盈利。如上市时仍未盈利，自上市之日起将纳入科创成长层。
网上投资者为普通投资者的，首次参与新注册的科创成长层股票、存托凭证的申购、交易
前，应当以纸面或电子形式签署《科创成长层风险揭示书》，由证券公司充分告知相关风险。
投资者未签署的，证券公司不得接受其相关委托。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责实施。战略
配售在主承销商处进行，初步询价及网下发行均通过上交所互联网交易平台（https://iitp.u
ap.sse.com.cn/otcipo/）实施；网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行中，参与战略配售的投资者为参与科创板跟投的保荐人相关子公司、发行人高级
管理人员与核心员工专项资产管理计划及与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景
的大型企业或其下属企业。
2、发行人和保荐人（主承销商）通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投
标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《国仪量子技术（合肥）股份有
限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排
及初步询价公告》”）中约定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价后，经协商一致，将
拟申购价格高于21.65元/股（不含21.65元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为21.65元/
股的配售对象中，申购数量低于1300万股（不含1300万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格
为21.65元/股且拟申购数量为1300万股的配售对象中，申报时间晚于2026年7月28日14:35:38:
598（不含2026年7月28日14:35:38:598）的配售对象全部剔除。以上共计剔除391个配售对象
，对应剔除的拟申购总量为427630万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量14285850万
股的2.9934%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比
公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍
数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为21.22元/股，网下
发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2026年7月31日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2026年7月31日（T日），其中，网下申购时间为9:
30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
5、根据《证券发行与承销管理办法》规定，发行人尚未盈利的，可以不披露发行市盈率
及与同行业市盈率比较的相关信息，但应当披露反映发行人所在行业特点的估值指标。因此，
本次发行选择市销率作为估值指标。
本次发行价格为21.22元/股，此价格对应的市销率为：
（1）11.47倍（每股收入按照2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入
除以本次发行前总股本计算）；
（2）12.74倍（每股收入按照2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入
除以本次发行后总股本计算）。
6、本次发行价格为21.22元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
（1）截至《招股意向书》公告日，国仪公司尚未盈利。投资者应充分了解科创板市场的
投资风险及本公司《招股意向书》中披露的风险因素，审慎作出投资决定。
（2）本次发行价格21.22元/股，不超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位
数和加权平均数，以及通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全
国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企
业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规
定的保险资金（以下简称“保险资金”）以及合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平
均数的孰低值21.5487元/股。
提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详
见同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《国仪量子技术（合肥）股份有限公司首次公
开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。
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2026-07-29│其他事项
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国仪量子技术（合肥）股份有限公司（以下简称“国仪公司”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上
海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可
〔2026〕1254号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行股份4001.00万股，占发行后公司总股本的比例约为10.00%。
本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行初始战略配售发行数量为800.20
万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至
网下发行。战略配售回拨机制启动前，网下初始发行数量为2560.65万股，约占扣除初始战略
配售数量后发行数量的80.00%；网上初始发行数量为640.15万股，约占扣除初始战略配售数量
后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行数量扣除最终战略配售数量，
网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商
）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2026年7月30日（T-1日）14:00-17:00
2、网上路演网站：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《国仪量子技术（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）查询。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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