资本运作☆ ◇688835 高凯技术 更新日期：2026-09-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-08-14│ 61.36│ 13.85亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-09-16 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │费尔顿技术（上海）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏高凯精密流体技术股份有限公司 │
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│卖方 │费尔顿技术（上海）有限公司 │
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│交易概述 │江苏高凯精密流体技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月15日召开第三届董 │
│ │事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目│
│ │的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司费尔顿技术（上海）有限公司（以下简│
│ │称“费尔顿”）增资30,000.00万元用于实施募集资金投资项目“高端半导体设备零部件研 │
│ │发及产业化项目”，本次增资的30,000.00万元全部计入注册资本。本次增资完成后，费尔 │
│ │顿的注册资本将由714.14万元增加至30,714.14万元，公司对费尔顿的持股比例仍为100%。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-20│其他事项
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江苏高凯精密流体技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“高凯技术”）首次公开发
行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易
所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注
册（证监许可〔2026〕1711号）。
发行人的股票简称为“高凯技术”，扩位简称为“高凯技术”，股票代码为“688835”。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人（主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公
司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数
、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为61.36元/股，发行数
量为2498.7677万股，全部为公开发行新股，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为499.7535万股，占本次发行总数量的20.00%。
参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户
。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为499.7535万股，占本次发行总数量的20.00%，
最终战略配售股数与初始战略配售股数一致，无需向网下进行回拨。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1399.3142万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为599.7000万股，占扣除最终战略配售数
量后发行数量的30.00%。
根据《江苏高凯精密流体技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》
（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数
为6910.47倍，超过100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进
行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍
，即199.9500万股）股票从网下回拨到网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为1199.3642万股，占扣除最终战略配售数量后发行
总量的60.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为1078.6285万股，网下有锁定期部
分最终发行股票数量为120.7357万股。网上最终发行数量为799.6500万股，占扣除最终战略配
售数量后发行总量的40.00%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.01929561%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年8月18日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战
略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，
主要包括以下几类：
（1）国泰海通证裕投资有限公司（参与科创板跟投的保荐人相关子公司，以下简称“证
裕投资”）；
（2）国泰海通君享科创板高凯技术1号战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人
员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称“高凯1号资管计划”）
；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。
截至2026年8月11日（T-3日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。主承销
商已于2026年8月20日（T+4日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数
对应金额的多余款项退回。
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2026-08-17│其他事项
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人（主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2498.7677万股。本次发行初
始战略配售数量为499.7535万股，占本次发行总数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的
认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配
售数量为499.7535万股，占发行总数量的20.00%，最终战略配售股数与初始战略配售股数一致
，无需向网下进行回拨。战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1399.3
142万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为599.7000万股，占
扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%；最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量
扣除最终战略配售数量后合计1999.0142万股。网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回
拨情况确定。
本次发行价格为61.36元/股。发行人于2026年8月14日（T日）通过上交所交易系统网上定
价初始发行“高凯技术”A股599.7000万股。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2026年8月18日（T+2日）及时履行缴款义务
：
1、网下获配投资者应根据2026年8月18日（T+2日）披露的《江苏高凯精密流体技术股份
有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简
称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2026年8月18日（T+2日）16:00前，
按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况
，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在2026年8月18日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除
最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申
购款而放弃认购的股票由国泰海通包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向
上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的
股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份
限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价配售对象未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认
购资金以及存在其他违反《首次公开发行证券网下投资者管理规则》行为的投资者，将被视为
违规并应承担违规责任，保荐人（主承销商）将公告违规情况，并将违规情况及时报中国证券
业协会备案。
网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。
配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询
价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所
各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一
次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证
、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新
股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为8137275户，有效申购数量为41442
073000股，网上发行初步中签率为0.01447080%。配号总数为82884146个，号码范围为1000000
00000—100082884145。
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2026-08-13│其他事项
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江苏高凯精密流体技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“高凯技术”）首次公开发
行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易
所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕1711号）。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人（主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（主承销商）。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2498.7677万股，全部为公开
发行新股。本次网上发行与网下发行将于2026年8月14日（T日）分别通过上交所交易系统和上
交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行；初步询价及网下发行均通过上交所互联网
交易平台实施；网上发行通过上交所交易系统实施。
本次发行参与战略配售的投资者由参与科创板跟投的保荐人相关子公司、发行人的高级管
理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、和与发行人经营业务具有战略
合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。
2、发行人和保荐人（主承销商）通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投
标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《江苏高凯精密流体技术股份有
限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》规定的剔除规则，在剔除
不符合要求的投资者报价后，经协商一致，将拟申购价格高于61.80元/股（不含61.80元/股）
的配售对象全部剔除；拟申购价格为61.80元/股的配售对象中，拟申购数量低于700万股（不
含700万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为61.80元/股且拟申购数量为700万股的配售对
象中，申报时间晚于2026年8月11日13:02:12:801（不含2026年8月11日13:02:12:801）的配售
对象全部剔除；按以上原则共计剔除365个配售对象，对应剔除的拟申购总量为213710万股，
占本次初步询价剔除无效报价后申报总量7136960万股的2.9944%。剔除部分不得参与网下及网
上申购。
具体剔除情况请见《江苏高凯精密流体技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中的附表：“投资者报价信息统计表”中备注为
“高价剔除”的部分。
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2026-08-12│其他事项
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江苏高凯精密流体技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股
（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员
会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕1711号）。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人（主承销商）”）担任本
次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和本次发行的主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标
询价。
本次公开发行新股2498.7677万股，占发行人发行后总股本的25.00%。本次发行全部为公
开发行新股，不设老股转让。本次发行初始战略配售数量为
499.7535万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额
将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1399.3142万股，占扣除初始
战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为599.7000万股，占扣除初始战略配售
数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售
数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2026年8月13日（T-1日，周四）14:00-17:00
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《江苏高凯精密流体技术股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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