最新提示☆ ◇002600 领益智造 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1000│ 0.0700│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 2.7675│ 2.6624│ 2.6685│ 2.6042│
│加权净资产收益率(%) │ 7.4600│ 3.7300│ 2.5000│ 11.5600│
│实际流通A股(万股) │ 689353.75│ 689353.75│ 689150.36│ 689150.36│
│限售流通A股(万股) │ 11464.03│ 11464.03│ 11667.42│ 11667.42│
│总股本(万股) │ 700817.78│ 700817.78│ 700817.78│ 700817.78│
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│●最新公告:2024-11-19 16:06 领益智造（002600）：向不特定对象发行可转换公司债券网上中签号码公告(详见后) │
│●最新报道:2024-11-19 15:35 领益智造(002600)：为全球XR领域头部客户提供软质功能件、注塑件、散热解决方案、充电器等核│
│心零部件(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):3148456.35 同比增(%):27.75；净利润(万元):140508.16 同比增(%):-24.85 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派0.3元(含税) 股权登记日:2024-05-29 除权派息日:2024-05-30 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-11-08,公司股东户数323322,减少0.26% │
│●股东人数:截止2024-10-31,公司股东户数324176,增加21.42% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2024-11-19投资者互动:最新1条关于领益智造公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 领胜投资(江苏)有限公司 截至2024-04-30累计质押股数：33160.00万股 占总股本比：4.73% 占其持股比:8│
│.01% │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
精密功能及结构件、显示及触控模组、材料、贸易及物流业务等
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.2050│ 0.2520│ 0.1530│ 0.7560│
│每股未分配利润(元) │ 1.1733│ 1.0716│ 1.0684│ 1.0026│
│每股资本公积(元) │ 1.2562│ 1.2537│ 1.2526│ 1.2514│
│营业收入(万元) │ 3148456.35│ 1911977.53│ 979926.89│ 3412370.60│
│利润总额(万元) │ 170780.28│ 85670.53│ 57789.41│ 252146.71│
│归属母公司净利润(万) │ 140508.16│ 69231.43│ 46099.47│ 205090.84│
│净利润增长率(%) │ -24.85│ -44.53│ -28.72│ 28.50│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.2000│ 0.1000│ 0.0700│
│2023 │ 0.2900│ 0.2700│ 0.1800│ 0.0900│
│2022 │ 0.2300│ 0.1700│ 0.0700│ 0.0400│
│2021 │ 0.1700│ 0.1800│ 0.0600│ 0.0700│
│2020 │ 0.3300│ 0.2100│ 0.0900│ 0.0100│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│11-19 │问：您好，请问公司产品曾经是否供货华为手机项目 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司具体客户及具体合作信息受到商业保密协议的约束不便披露，敬请谅解！公司重视│
│ │对客户的服务质量，获得的供应链相关奖项不定期会在官方微信公众号“领益智造”上发布。另外，公司部分主要│
│ │客户的合作情况可以参考公司于2024年01月16日公告的《关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核│
│ │问询函的回复》。请投资者注意业务风险。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-18 │问：您好，请问公司当前人形机器人项目进展如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司具备机器人设计制造和应用等方面的核心技术能力，以及自动化方案设计等系统集│
│ │成服务能力。公司的相关业务介绍请参考公司2023年年报“报告期内公司从事的主要业务情况”部分第31页“（3 │
│ │）产品方案及ODM产品”。请投资者注意业务风险。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-18 │问：请问今天发可转债，原股东有优先权吗我收到短信：原股东优先每股配售0.349元，股权登记日11月15日。是 │
│ │否属实 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！11月18日为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的原股东优先配售认购日。关于│
│ │公司本次发行的具体安排详见公司于2024年11月14日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（公告│
│ │编号：2024-129）。请投资者注意业务风险。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-14 │问：请问公司有涉及半导体行业吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司关注GPU、CPU及AI应用（服务器，笔记本，PC，显卡，可穿戴设备，人形机器人）│
│ │等领域的散热产品合作机会，已取得超威半导体公司的供应商代码，未来订单有望逐步释放。公司的相关业务介绍│
│ │请参考公司2023年年报“报告期内公司从事的主要业务情况”部分第27页“1.1 AI终端设备相关产品 ”。请投资 │
│ │者注意业务风险。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-14 │问：您好！请问公司有AI眼镜业务吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！AI设备与传统智能终端相比，对芯片、存储、散热、电池、充电等硬件的性能要求更高│
│ │。公司积极打造值得全球客户信赖的AI终端硬件制造平台，与海外主流客户就AI相关终端产品保持良好合作关系，│
│ │为下游AI手机、AI PC、智能可穿戴设备、XR眼镜等终端设备提供结构件、功能件、softgoods（非耐用品零件、配│
│ │件及包装）、散热模组、充电插头、无线充、充电仓等硬件。 在XR眼镜和智能穿戴方面，未来将更具AI功能，公 │
│ │司与客户共同推动其产品的交付，并持续提升人体工学等改善性设计相关的研发课题及应用技术。 公司为全球XR │
│ │领域头部客户提供软质功能件、注塑件、散热解决方案、充电器等核心零部件。 公司的XR无线充电技术通过电磁 │
│ │感应原理实现电源和用电设备/电池之间的无接触充电。基于该技术的XR无线充电模组可以满足智能穿戴类设备的 │
│ │无孔化/无触点设计需求，使设备实现防水防尘，使用者可以即放即充，即拿即用，大大提高了用户体验。请投资 │
│ │者注意业务风险。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-14 │问：请问贵司液冷散热技术是否有用于AI服务器业务 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司关注GPU、CPU及AI应用（服务器，笔记本，PC，显卡，可穿戴设备，人形机器人）│
│ │等领域的散热产品合作机会，已取得超威半导体公司的供应商代码，未来订单有望逐步释放。公司的相关业务介绍│
│ │请参考公司2023年年报“报告期内公司从事的主要业务情况”部分第27页“1.1 AI终端设备相关产品 ”。请投资 │
│ │者注意业务风险。感谢您的关注！ │
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│11-13 │问：您好，请问截止20241113股东数多少呢顺祝商祺！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至11月8日，公司股东总户数为323,322户。感谢您的关注！ │
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│11-12 │问：截止11月8日，股东户数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至11月8日，公司股东总户数为323,322户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-04 │问：请问贵公司是否参与国内知名企业手机mate系列代工 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司具体客户及合作信息受到商业保密协议的约束不便披露，敬请谅解！公司与多家国│
│ │际知名消费电子产品品牌厂商合作，参与其中高端产品的相关业务，始终贯彻“以客户为中心”的服务理念，凭借│
│ │良好的产品品质、优质的客户服务获得客户持续稳定的订单，建立长期双赢的合作关系。公司部分主要客户的合作│
│ │情况可以参考公司于2024年01月16日公告的《关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回│
│ │复》。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-04 │问：领导好 请问贵公司股票截止到10月31日止的股东户数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至10月31日，公司股东总户数为324,176户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-30 │问：公司有自主品牌产品吗如果没有建议从人形机器人入手，人形机器人前景广阔，能够与大疆无人机一样所向披│
│ │靡，公司便拥有产品定价权。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司具备机器人设计制造和应用等方面的核心技术能力，以及自动化方案设计等系统集│
│ │成服务能力。公司研发的工控机器人、控制系统及相关技术应用于包括并联机器人、平面关节型机器人、六轴工业│
│ │机器人、微小型六轴工业机器人、码垛机器人、仿生双臂机器人、超高精度双工作台等。公司研发的智能工业控制│
│ │器具备驱控一体高度集成，图形化编程，适用广，可驱控各型工业机器人；公司研发的CSV减速器属于RV减速器的 │
│ │进化类型，在传统的摆线针轮减速器基础上进一步发展，具有结构紧凑、高刚性、高精度、低噪音、速比范围大、│
│ │体积轻巧、小型高效等特点。人形机器人属于公司产品应用下游。公司重视人形机器人市场机遇的开拓。在人形机│
│ │器人方面，公司旗下全资子公司深圳市领鹏智能科技有限公司已与Hanson Robotics Limited签署谅解备忘录，双 │
│ │方将就人形机器人的设计优化升级、量产测试等方面展开合作。领鹏为工业机器人和机器人制造设备提供设计、工│
│ │程和制造解决方案。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-25 │问：截止2024年10月24日目前股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至10月18日，公司股东总户数为266,987户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-25 │问：公司人形机器人现在情况咋样 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司具备机器人设计制造和应用等方面的核心技术能力，以及自动化方案设计等系统集│
│ │成服务能力。公司研发的工控机器人、控制系统及相关技术应用于包括并联机器人、平面关节型机器人、六轴工业│
│ │机器人、微小型六轴工业机器人、码垛机器人、仿生双臂机器人、超高精度双工作台等。公司研发的智能工业控制│
│ │器具备驱控一体高度集成，图形化编程，适用广，可驱控各型工业机器人；公司研发的CSV减速器属于RV减速器的 │
│ │进化类型，在传统的摆线针轮减速器基础上进一步发展，具有结构紧凑、高刚性、高精度、低噪音、速比范围大、│
│ │体积轻巧、小型高效等特点。人形机器人属于公司产品应用下游。公司重视人形机器人市场机遇的开拓。在人形机│
│ │器人方面，公司旗下全资子公司深圳市领鹏智能科技有限公司已与Hanson Robotics Limited签署谅解备忘录，双 │
│ │方将就人形机器人的设计优化升级、量产测试等方面展开合作。领鹏为工业机器人和机器人制造设备提供设计、工│
│ │程和制造解决方案。公司机器人业务的相关产品的量产情况取决于下游客户需求及行业发展情况，目前相关工作正│
│ │在有序推进中。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-11-19 16:06│领益智造（002600）：向不特定对象发行可转换公司债券网上中签号码公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
特别提示：
广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”或“发行人”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保
荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206号〕）、《证券发行与
承销管理办法》（证监会令〔第 208号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》（深证上〔2022
〕731号）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101号）和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以
下简称“可转债”或“可转换公司债券”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024年 11月 15日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等
环节重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2024年 11月 20日（T+2日）日终有足额
的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后
果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的
部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的
可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发
行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签的
可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足 213,741.81 万元的部分承担余额包销
责任，包销基数为213,741.81万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过
本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 64,122.54万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将
启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，包销投资者
认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止
发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、投资者连续 12 个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按
180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券累
计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发
生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资
者进行统计。
根据《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，领益智造及本次可转债发行的保荐人（主承销商
）于 2024年 11月 19日（T+1日）主持了广东领益智造股份有限公司可转换公司债券（以下简称“领益转债”）网上发行中签摇号仪式
。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末五位数 97839,17839,37839,57839,77839
末六位数 222808,022808,422808,622808,822808,873467,373467
末七位数 5378812,1378812,3378812,7378812,9378812
末八位数 31585349,81585349
末九位数 965368516,165368516,365368516,565368516,765368516,
791787029,291787029
末十位数 4932029368,0176049466,6015236289,5317243112,
7540983271,1826049758,3423502839,2026214850
凡参与领益转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 474,767个，每个中签号
码只能认购 10张（即 1,000元）领益转债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/8f0b53a8-98e3-4274-b36c-76f9592f0912.PDF
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2024-11-18 19:46│领益智造（002600）：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
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特别提示：
广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”或“发行人”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保
荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206号〕）、《证券发行与
承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》（深证上〔2022
〕731号）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101号）和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理（2024年修订）》（深证上〔2024〕397 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下
简称“可转债”或“可转换公司债券”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024年 11月 15日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申
购、缴款和投资者弃购处理等环节的重点提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资
金交收义务，确保其资金账户在 2024年 11月 20日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相
关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分
公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的
可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发
行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签的
可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足 213,741.81 万元的部分承担余额包销
责任，包销基数为213,741.81万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过
本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 64,122.54万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将
启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，包销投资者
认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止
发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、投资者连续 12 个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按
180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券累
计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发
生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资
者进行统计。
领益智造向不特定对象发行 213,741.81万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“领益转债”）原股东优先配售及网上申购
已于 2024年 11月 18日（T日）结束。
根据 2024年 11月 14日（T-2 日）公布的《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称
“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次领益转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
领益转债本次发行 213,741.81万元（共计 21,374,181张），发行价格为每张100元。
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2024年 11月 18日（T日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先
配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。最终发行结果如下：
1、向原股东优先配售结果
原股东共优先配售领益转债 16,626,509张，共计 1,662,650,900.00元，占本次可转债发行总量的 77.79%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的领益转债总计为4,747,670张，即 474,767,000.00元，占本次可转债发行总量的
22.21%，网上中签率为 0.0057527830%。
根据深交所提供的网上申购信
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