最新提示☆ ◇300057 万顺新材 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-27 00:00 万顺新材（300057）：2024年一季度报告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-26 16:39 万顺新材(300057)发布一季度业绩，净亏损1749万元(详见后)│
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):128214.53 同比增(%):12.28；净利润(万元):-1749│
│.22 同比增(%):-260.15 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-04-19,公司股东户数36842,增加0.89% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数36516,减少1.85% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-23投资者互动:最新4条关于万顺新材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-04-30召开2024年4月30日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
纸包装材料、铝箔和功能性薄膜。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ -0.0192│ -0.0548│ 0.0168│ 0.0343│
│每股净资产(元) │ 5.9588│ 5.9780│ 6.0409│ 6.0585│
│加权净资产收益率(%) │ -0.3200│ -0.9100│ 0.2800│ 0.5600│
│每股经营现金流(元) │ -0.1990│ 0.5320│ 0.4340│ 0.2090│
│每股未分配利润(元) │ 0.9718│ 0.9910│ 1.0659│ 1.0836│
│每股资本公积(元) │ 4.0239│ 4.0239│ 4.0239│ 4.0237│
│营业收入(万元) │ 128214.53│ 537006.07│ 385406.73│ 245661.29│
│利润总额(万元) │ -2107.74│ -6025.02│ 1598.00│ 3180.89│
│归属母公司净利润(万) │ -1749.22│ -4989.03│ 1525.00│ 3119.41│
│净利润增长率(%) │ -260.15│ -124.39│ -90.64│ -74.15│
│实际流通A股(万股) │ 73741.10│ 73818.86│ 73817.80│ 73364.75│
│限售流通A股(万股) │ 17259.55│ 17180.80│ 17180.80│ 17621.48│
│总股本(万股) │ 91000.65│ 90999.66│ 90998.59│ 90986.23│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ -0.0192│
│2023 │ -0.0548│ 0.0168│ 0.0343│ -0.0053│
│2022 │ 0.2884│ 0.2383│ 0.1765│ 0.0791│
│2021 │ -0.0666│ 0.0337│ 0.0274│ 0.0105│
│2020 │ 0.1143│ 0.0743│ 0.0519│ -0.0092│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-23 │问：二期3.2万吨项目产能爬坡如何有否满产订单是否满足 │
│ │ │
│ │答：您好，二期3.2万吨电池铝箔项目产能正在爬坡，具体订单情况敬请届时关 │
│ │注公司定期报告。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-23 │问：一季度特别是三月份以来，伦铝和沪铝的上涨对公司有什么影响，利好还是│
│ │利空公司降本增效方面有什么方法 │
│ │ │
│ │答：您好，公司铝箔、铝板带业务采购、销售主要采用铝价+加工费的定价模式 │
│ │，伦铝、沪铝同步上涨对公司铝箔、铝板带业务有利。谢谢。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-23 │问：请问电池铝箔2024年国内产能严重过剩的情况下贵公司如何保持竞争力安徽│
│ │中基10万吨动力及储能电池箔项目年内完成后产能是否能有效利用如何与鼎盛新│
│ │材等行业其他龙头企业竞争 │
│ │ │
│ │答：您好，公司将积极发挥铝加工产业链优势，在铝板块已经成立了营销中心，│
│ │对铝加工板块的销售进行统一规划部署，争取扩大高附加值电池铝箔、高端双零│
│ │铝箔市场份额，提升盈利能力；全力拓展国内外市场，精准定位目标客户，重点│
│ │关注高增长潜力的新兴市场，提高市场占有率，消化新增产能；通过精益生产和│
│ │技术升级，提高生产效率及成品率，保障产品高质量，提升中基品牌的影响力。│
│ │对于安徽中基10万吨动力及储能电池箔项目，公司将提前布局市场并储备人力，│
│ │争取项目早日达产达效，形成规模优势。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-23 │问：请问：公司产品可用于固态电池吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司电池铝箔可应用于固态电池，公司将继续关注下游发展动态。谢│
│ │谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-19 │问：多功能膜板块，年年亏损，是什么原因 │
│ │ │
│ │答：您好，公司在功能性薄膜业务板块投资的设备以高价值进口高端设备为主，│
│ │固定资产投资较重，加上开发的产品多属于填补国内空白的新产品，研发、客户│
│ │导入需一定周期，导致该板块近年业绩承压；公司目前已在车衣膜、高阻隔膜、│
│ │调光导电膜等产品市场取得一定突破，下来将进一步聚焦有发展潜力的功能膜产│
│ │品市场，争取提升该板块盈利能力。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-19 │问：2023年度报告前十名客户里面怎么没有宁德时代也没有比亚迪宁德时代跟比│
│ │亚迪还有下订单吗 │
│ │ │
│ │答：您好，2023年报披露的前五大客户是根据公司铝加工、纸包装材料（含纸贸│
│ │易）、功能性薄膜三大业务板块的汇总排名；公司电池铝箔产品正常供应多家头│
│ │部电池企业。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-19 │问：10万吨储能铝箔的进展什么时候产品可投放市场 │
│ │ │
│ │答：您好， 10万吨动力及储能电池箔项目目前主设备铝箔轧机已有 5 台进入安│
│ │装阶段，项目计划于今年底前完工。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-16 │问：公司主营业务今年的业绩如何： │
│ │ │
│ │答：您好，公司今年将继续围绕铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务领域│
│ │，夯实产业基础，发挥规模优势，争取提升市场份额，具体经营情况敬请届时关│
│ │注公司定期报告。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-16 │问：建议万顺新材抖音平台多做品宣！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的宝贵建议。 │
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│04-16 │问：请问分红新规对公司有影响吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年年均净利润的比│
│ │例已超过30%，符合有关规定。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-16 │问：请问：公司会被St吗 │
│ │ │
│ │答：您好，目前公司不存在被ST的情形。公司管理层对公司发展有信心，我们会│
│ │继续聚焦新材料产业，强化盈利能力，提升公司价值回馈广大股东。谢谢您的关│
│ │注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-16 │问：万顺将于今年达成铝箔25.5万吨、铝板带26万吨总产能，那么请问目前电池│
│ │铝箔加工费是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，公司电池铝箔不同规格系列产品加工费各不同，具体经营情况敬请关│
│ │注公司定期报告。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：请问10万吨项目设备安装到位了吗 │
│ │ │
│ │答：您好，安徽中基10万吨动力及储能电池箔项目主设备目前有5台进入安装阶 │
│ │段，谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：贵司的铝箔包装跟那些客户有合作合作体量有多大 │
│ │ │
│ │答：您好，公司包装铝箔（双零铝箔）下游客户覆盖全球无菌包、软包装巨头。│
│ │谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：董秘你好：同为广东的广汽埃安旗下昊铂品牌将推出全固态电池亮相，请问│
│ │贵公司的产品有没有直接供应或间接供应广汽埃安的电池和固态电池产品在技术│
│ │上有没有合作谢谢您 │
│ │ │
│ │答：您好，公司电池铝箔可应用于固态电池，公司将继续关注下游发展动态。谢│
│ │谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：贵公司新增固态电池板块，在固态电池有哪些供应 │
│ │ │
│ │答：您好，公司电池铝箔可应用于固态电池，公司将继续关注下游发展动态。谢│
│ │谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：请问广元万顺中基是不是已全部投产 │
│ │ │
│ │答：您好，四川万顺中基年产13万吨高精铝板带项目进入设备调试收尾阶段，部│
│ │分设备已投产。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：你好：知道公司因各种原因签了很多保密协议，所以不问公司下游企业情况│
│ │，只问一下公司现是否以给固 态电池产业链及新能源汽车厂商提供服务，谢谢 │
│ │！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司电池铝箔可应用于固态电池，公司将继续关注下游发展动态。谢│
│ │谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：贵公司与那种企业签署保密协议，与哪些企业有合作 │
│ │ │
│ │答：您好，公司根据合作客户要求签署保密协议。感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：你好：今日多家上市公司因涉及固态电池业务而股价大涨，请问公司回应现│
│ │是否以有产品供应固态电池产业链，不须要公司回复具体供货某企业，所以不违│
│ │反什么保密条例，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司电池铝箔可应用于固态电池，公司将继续关注下游发展动态。谢│
│ │谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：尊敬的董秘您好！您之前回复清陶能源为公司固态电池客户，请问销售有哪│
│ │些产品另外，除了清陶能源之外还与哪些头部固态电池厂商客户和汽车厂家进行│
│ │合作感谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司电池铝箔可应用于固态电池，公司将继续关注下游发展动态。谢│
│ │谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：请问公司有跟小米合作吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司电池铝箔、调光导电膜、车衣膜、节能膜等产品已应用于汽车领│
│ │域，产业链终端应用客户公司不便获知。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：请问，用上有给福耀玻璃供货电控调色膜产品和电致变色玻璃膜产品吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司调光导电膜产品已应用于调光膜/玻璃，终端应用包括汽车天窗 │
│ │、建筑玻璃等领域。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：请问公司有研发固态电池材料吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司电池铝箔可应用于固态电池，公司将继续关注下游发展动态。谢│
│ │谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：公司有那些产品可以用于固态电池 │
│ │ │
│ │答：您好，公司电池铝箔可应用于固态电池。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：你好，公司早在2021年就与清陶能源（固态电池产商）合作，请问目前与该│
│ │公司是否在持续合作供货谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司电池铝箔可应用于固态电池，鉴于商业保密目前不便披露下游情│
│ │况，敬请理解。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：董秘你好！请问公司与清陶能源主要是哪方面的合作 │
│ │ │
│ │答：您好，公司电池铝箔可应用于固态电池，鉴于商业保密目前不便披露下游情│
│ │况，敬请理解。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：你好：公司除了和华为 小米手机有关联合作外，请问是否也和小米及华为 │
│ │的新能源汽车产业链有合作，另和宁德时代的供货合同有无变化，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司电池铝箔、车衣膜、节能膜、调光导电膜等产品已应用于汽车领│
│ │域，具体业务情况敬请关注公司定期报告。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：请问公司官网介绍汽车隔膜能够隔离99%的紫外线与小米汽车防晒性能相当 │
│ │请问是否属实另外，公司的汽车防晒膜市场占有率多高 │
│ │ │
│ │答：您好，公司调光导电膜产品应用于调光膜/玻璃，终端应用包括汽车天窗等 │
│ │领域，另外，公司节能膜产品可有效阻隔99%以上紫外线，防晒、隔热、节能效 │
│ │果显著。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：你好，请问公司的汽车防晒膜与雷军在小米汽车发布会上所介绍的功能很类│
│ │似，请介绍一下，该薄膜的特点，另外，公司有供货小米汽车吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司调光导电膜产品应用于调光膜/玻璃，终端应用包括汽车天窗、 │
│ │建筑玻璃等领域，另外，公司节能膜产品可有效阻隔99%以上紫外线，防晒、隔 │
│ │热、节能效果显著。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：请问电致变色玻璃与电控调光玻璃有什么区别 │
│ │ │
│ │答：您好，公司调光导电膜产品已应用于调光膜/玻璃，终端应用包括汽车天窗 │
│ │、建筑玻璃等领域。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：公司的电致调光产品是否可以作用于电致调光汽车玻璃内的基膜是否已经给│
│ │汽车玻璃厂商提供相关产品 │
│ │ │
│ │答：您好，公司调光导电膜产品已应用于调光膜/玻璃，终端应用包括汽车天窗 │
│ │、建筑玻璃等领域。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：公司有产品可用于防晒玻璃吗防晒天窗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司调光导电膜产品已应用于调光膜/玻璃，终端应用包括汽车天窗 │
│ │、建筑玻璃等领域；节能膜产品应用于建筑、汽车玻璃等节能领域，有效阻隔紫│
│ │外线及红外线，防晒、隔热、节能效果显著。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：董秘，你好，请问贵公司的复合铜箔在生产成本、良率上与传统铜箔比，是│
│ │否具备优势 │
│ │ │
│ │答：您好，相较于传统产品，复合铜箔有助于电池减重、提高能量密度及安全性│
│ │。谢谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-27 00:00│万顺新材（300057）：2024年一季度报告
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万顺新材（300057）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/08af285b-0059-48a7-9c19-bb820a1d98d0.PDF
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2024-04-27 00:00│万顺新材（300057）：关于万顺转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
（一）证券代码：300057；证券简称：万顺新材
（二）债券代码：123012；债券简称：万顺转债
（三）转股价格：5.92 元/股
（四）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2024年 4月 15日至 2024年 4月 26日已有 10个交易日的收
盘价格低于万顺转债当期转股价格的 80%（即 4.74元/股），若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 80%，预计有可能触
发《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中向下修正的相
关约定。敬请广大投资者注意投资风险。
一、万顺转债的基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835
号）核准，公司于 2018 年 7 月 20日公开发行了 950万张可转债，每张面值 100元，发行总额 9.5亿元，初始转股价格 6.47 元/
股，并于 2018 年 8 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。根据相关规定和
《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转债自 2019 年 1 月 28 日起可转换为
公司股份。
（二）转股价格调整情况
2019 年 5 月，因公司实施 2018 年度权益分派，以公司总股本560,175,614 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.952039 元人
民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.904078股，万顺转债的转股价格由原 6.47 元/股调整为 5.36
元/股，调整后的转股价格自2019年 5 月 15日起生效。
2020 年 4 月，因公司实施 2019 年度权益分派，以公司总股本674,482,568 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.499461 元人
民币现金（含税），万顺转债的转股价格由原 5.36 元/股调整为 5.31 元/股，调整后的转股价格自 2020年 4 月 30 日起生效。
2021 年 5 月，因公司实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本674,565,338股剔除已回购股份 20,638,129股后的 653,927
,209股为基数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转债的转股价格由原 5.31 元/股调整为 5.27 元/股
，调整后的转股价格自 2021 年 5月 17日起生效。
2022 年 12 月，因公司实施向特定对象发行股票，发行新增股份180,977,272股，万顺转债的转股价格由原 5.27元/股调整为 5
.97元/股，调整后的转股价格自 2022 年 12 月 16日起生效。
2023 年 5 月，因公司实施 2022 年度权益分派，以公司现有总股本909,857,623 股剔除已回购股份 21,204,529.00 股后的 88
8,653,094 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税）。万顺转债的转股价格由原 5.97元/股调整为 5.92
元/股，调整后的转股价格自 2023年 5 月 16 日起生效。
二、万顺转债转股价格向下修正条款
公司《募集说明书》约定的向下修正条款如下：
（一）修正权限及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告
修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于万顺转债可能触发向下修正转股价格的说明
2024年 4 月 15日至 2024 年 4 月 26日，公司股票收盘价格已有 10 个交易日低于当期转股价格的 80%（即 4.74 元/股），
可能触发万顺转债转股价格的向下修正条款。根据《募集说明书》中的相关规定，若触发转股价格的向下修正条款，公司董事会有权
决定是否提出转股价格向下修正方案，并提交公司股东大会审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于
触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示
性公告，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务；若公司未在触发转股价格修正条件当日召开董事会履行审
议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他说明
投资者如需了解万顺转债的其他相关内容，敬请查阅 2018 年 7 月 18日中国证监会指定信息披露网站《汕头万顺包装材料股份
有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》。敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/a7e753f1-a967-44d6-a6e7-8740e573720c.PDF
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2024-04-26 00:00│万顺新材（300057）：关于万顺转2预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
（一）证券代码：300057；证券简称：万顺新材
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