最新提示☆ ◇300969 恒帅股份 更新日期：2025-07-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按05-07股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.5200│ 2.6700│ 2.0400│
│每股净资产(元) │ ---│ 16.5586│ 16.0377│ 15.4039│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 3.2100│ 17.9900│ 14.0100│
│实际流通A股(万股) │ 3036.03│ 2131.82│ 2131.82│ 2131.82│
│限售流通A股(万股) │ 8163.97│ 5868.18│ 5868.18│ 5868.18│
│总股本(万股) │ 11200.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-07-01 19:49 恒帅股份（300969）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-07-08 20:00 恒帅股份(300969)2025年7月8日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):20283.21 同比增(%):-16.04；净利润(万元):4180.08 同比增(%):-35.48 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10转增4股派4元(含税) 股权登记日:2025-05-06 除权派息日:2025-05-07 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-20,公司股东户数8995,减少1.64% │
│●股东人数:截止2025-06-10,公司股东户数9145,减少2.04% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-02投资者互动:最新2条关于恒帅股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-07-17召开2025年7月17日召开3次临时股东会 │
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【主营业务】
车用微电机及以微电机为核心组件的汽车清洗泵、清洗系统产品的研发、生产与销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-29
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│最新主要指标 │ 按05-07股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.6210│ 2.8770│ 1.8110│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 8.8023│ 8.2797│ 7.6524│
│每股资本公积(元) │ ---│ 6.1820│ 6.1820│ 6.1820│
│营业收入(万元) │ ---│ 20283.21│ 96228.70│ 70409.50│
│利润总额(万元) │ ---│ 4843.38│ 24805.08│ 19061.93│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 4180.08│ 21370.85│ 16352.23│
│净利润增长率(%) │ ---│ -35.48│ 5.75│ 8.96│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.5200│
│2024 │ 2.6700│ 2.0400│ 1.4500│ 0.8100│
│2023 │ 2.5300│ 1.8800│ 1.1400│ 0.5100│
│2022 │ 1.8200│ 1.3500│ 0.8300│ 0.4000│
│2021 │ 1.5800│ 1.2700│ 0.9200│ 0.4800│
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【2.互动问答】
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│07-02 │问：请问小米汽车是不是公司客户，公司的哪些产品用在小米汽车上，谢谢了 │
│ │ │
│ │答：您好，公司的客户信息详见公司公告及定期报告，谢谢您的关注！ │
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│07-02 │问：建议今年二季报的时候，送转股10送转5。这样更有利于中小投资者参与公司的持股，从而分享到公司的成长 │
│ │带来的成果。 │
│ │ │
│ │答：您好，公司及管理层高度重视投资者回报，实行持续、稳定的利润分配政策。公司将综合考虑公司经营情况和│
│ │发展需要,制定合理的利润分配预案,相关信息请关注公司公告或定期报告，感谢您的建议与关注。 │
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│06-24 │问：尊敬的董秘，你好!请问截止至2025年6月20日，公司股东人数总数是多少谢谢! │
│ │ │
│ │答：您好，根据中国结算下发的股东数据，截至2025年6月20日，公司股东总数（含信用账户合并）为8995户。感 │
│ │谢您的关注。 │
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│06-12 │问：尊敬的董秘，你好!请问截止至2025年6月10日，公司股东人数总数是多少谢谢! │
│ │ │
│ │答：您好，根据中国结算下发的股东数据，截至2025年6月10日，公司股东总数（含信用账户合并）为9145户。感 │
│ │谢您的关注。 │
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│06-12 │问：建议半年报的时候，送转股，十送转增十，以回报投资者的支持。 │
│ │ │
│ │答：您好！公司将根据相关法律法规的规定和要求，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、资金需求│
│ │和股东回报等因素，制定适宜的利润分配方案，同时也将严格按照相关规则及要求履行决策程序和信息披露义务，│
│ │积极回馈投资者的信赖与支持。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-07-01 19:49│恒帅股份（300969）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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根据宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议决议，公司将于 2025 年 7 月 17 日召开 2025
年第三次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定
。
4、现场会议召开时间：2025年 7月 17 日下午 16：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年 7月 17日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 17 日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票
将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2025 年 7 月 11 日，于股权登记日 2
025 年 7 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议召开地点：浙江省宁波市江北区通宁路 399号公司会议室
二、会议审议事项
表一 ：本次股东大会提案编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 应选人数（3）人
董事候选人的议案》
1.01 选举许宁宁先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举俞国梅女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举张丽君女士为公司第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董 应选人数（3）人
事候选人的议案》
2.01 选举陈章明先生为第三届董事会独立董事 √
2.02 选举李耀强先生为第三届董事会独立董事 √
2.03 选举周杰先生为第三届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》 作为投票对象的
子议案数（12）
3.01 关于修订《公司章程》的议案 √
3.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
3.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
3.06 关于修订《独立董事制度》的议案 √
3.07 关于修订《对外担保制度》的议案 √
3.08 关于修订《对外投资制度》的议案 √
3.09 关于修订《会计师事务所聘任的制度》的议案 √
3.10 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
3.11 关于修订《独立董事津贴制度》的议案 √
3.12 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议 √
案
上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
议案 1.00、2.00 采用累积投票方式选举，应选举非独立董事 3 名，独立董事 3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。上述提案
3.00项下子议案 3.01、3.02、3.03 为特别决议事项属于特别决议事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025年 7月 17日 09:00—15:00；
2、登记地点：浙江省宁波市江北区通宁路 399号公司证券部；
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年 7月 16日 17:00前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
4、联系方式
会议联系人：蒋瑜
联系电话：0574-87050870传真：0574-87050870Email:hszqb@motorpump.com
通讯地址：浙江省宁波市江北区通宁路 399号 邮编：315033
5、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通，相关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一
五、其他事项
1、股东参会登记表及授权委托书见附件二。
六、备查文件
1、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/a2b9fb47-d082-4f98-883a-ba4131f49b33.PDF
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2025-07-01 19:47│恒帅股份（300969）：独立董事津贴制度 2025年7月
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第一条 为切实激励宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事积极参与公司的决策与管理，保证公司独立董事能够更
好地开展工作，认真履行各项职责，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规、规范性文件及《宁波恒帅股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利
害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 为客观反映公司独立董事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实激励独立董事积极参与决策与管理，保证公司独立董
事能够更好地开展工作，切实履行各项职责，确保公司规范高效运行，公司给予独立董事一定数额的津贴。
第四条 公司独立董事任职津贴自独立董事经股东会批准任职当月起计算。独立董事不再担任独立董事职务或自愿放弃享受或领取
津贴的，自次月起停止向其发放相关独立董事津贴。
第五条 公司独立董事津贴的发放标准为每人每年 6 万元。以上津贴标准为税前标准，按月发放，由公司统一按个人所得税标准代
扣代缴个人所得税。
第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起计算按
月发放。
第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。
第八条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或有利害关系的单位和人员处取得其他利益。
第九条 独立董事在履行职责过程中，受到证券交易所谴责或证券监管部门处分或处罚以及其他行政或司法部门的处分或处罚的，
董事会可根据情节轻重分别作出扣减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东会审议批准。
第十条 本规则没有规定或与法律法规、《公司章程》的规定不一致的，以法律法规、《公司章程》的规定为准。
第十一条 本制度自公司股东会审议通过后生效，修订时亦同。
第十二条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/2537098a-a951-4329-a80c-f61b417923de.PDF
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2025-07-01 19:47│恒帅股份（300969）：候选人同意接受提名并保证切实履职的书面承诺 - 独立董事
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鉴于宁波恒帅股份有限公司董事会拟提名本人为第三届董事会独立董事候选人，本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承
诺如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，具备担任公司独立董事的资格，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和《公司章程
》等要求的任职资格。
二、提名人披露的关于本人的资料真实、完整。
三、本人当选独立董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行董事职责，维护公司的合法利益。
特此承诺。
独立董事候选人签字：陈章明、李耀强、周杰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/e461f5ed-7d84-4d47-b689-72970aef1f47.PDF
【4.最新报道】
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2025-07-08 20:00│恒帅股份(300969)2025年7月8日投资者关系活动主要内容
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问题一：请简单介绍下公司的业务及经营情况？
答：公司主要从事车用电机技术、流体技术相关产品的研发、生产与销售，致力于成为全球领先的汽车电机技术解决方案供应商。
公司依托现有电机和流体技术，将现有业务规划布局为四大业务单元。在电机技术领域，划分为电机业务、电动模块业务；在流体技术
领域，划分为驾驶视觉清洗系统、热管理系统业务。
公司主生产基地在宁波，具备电机、清洗泵、清洗系统及热管理系统等全品类产品生产能力。针对部分距离宁波生产基地较远的客
户，公司采取生产贴近客户的模式，在客户周边设立了清远、沈阳、武汉、美国、泰国子公司作为外部生产基地。
2024 年，公司主营业务收入为 95,051.02 万元，公司的核心业务主要为清洗业务与电机业务。其中，清洗业务的收入占比为 46.
3%，电机业务收入占比为 45.6%，其他业务收入占比为 8.1%。
问题二：请问清洗业务市场表现和需求情况?
答：在传统清洗业务领域，公司已在国内市场占据一定的份额，短期内较难出现显著变化，业务增长主要依赖新增客户。目前来看
，市场的增量客户是该类业务的重点开拓对象。在主动清洗业务方面，公司已经获得了部分车型的定点项目，预计会根据量产进度逐步
布置气液混合式主动清洗系统 25 万套/年的产能。
问题三：请问主动感知清洗系统产品价值量？
答：相比传统清洗系统,主动感知清洗系统产品适配未来高级别自动驾驶领域,ADAS 系统的传感器数量较多,需要清洗的点位会远多
于传统清洗系统,因而相关产品结构会更为复杂精密,价值量也会更高。
问题四：公司电机与清洗系统产品毛利率波动情况及其原因？
答：在面对市场情况、业务结构、汇率变动以及主要原材料价格等多重因素的影响下,毛利率难免会出现短期内的波动。毛利率波
动情况在很大程度上也取决于产品的自身特性，像清洗系统产品在存量竞争激烈的市场中，其毛利率易受市场动态的显著影响。而电机
和清洗泵等二级配套产品，即便在面临严峻挑战的特殊时期，这些产品的毛利率也相对稳定，具有较强的抗波动能力。
问题五：请问主动感知清洗系统出货量情况？
答：主动感知清洗系统产品目前整体处于市场渗透前期，从市场需求角度来看，当下主要需求集中在诸如 Robotaxi、无人快递物
流小车等特定场景，由于这些场景的特殊性以及技术应用的初期阶段，目前主动清洗业务的应用量相对较少。
问题六：请问公司业务持续拓展,公司的研发团队情况如何？
答：通过多年的技术积累和项目实践,公司培养并拥有了一批具备机械、电子、控制、工业软件、传感器、智能制造等跨领域多学
科知识综合和集成运用能力的研发人员及工程师团队。公司核心研发团队具备多年的行业经验,稳定、高素质的研发团队构成了公司突
出的研发经验优势。同时,公司注重外部人才的引进工作,不断注入新鲜血液,提供人才保障。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-09/1224106282.PDF
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2025-07-01 18:10│恒帅股份(300969)2025年7月1日投资者关系活动主要内容
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问题一：请问公司运营情况及业务结构，后续的一些业务方向是什么？
答：2024 年，公司主营业务收入为 95,051.02 万元，公司的核心业务主要为清洗业务与电机业务。其中，清洗业务的收入占比为
46.3%，电机业务收入占比为 45.6%，其他业务收入占比为 8.1%。
公司将积极布局车用主动安全及舒适配套的电机系列产品、工业自动化及人形机器人应用端的电机系列产品、智能驾驶主动感知清
洗系统、新能源汽车热管理系统，依赖新技术、新产品的开发，全面提升公司综合实力，努力把公司营造成为一家技术领先、品质卓越
、服务优秀的车用电机技术解决方案的供应商。
问题二：请问新能源车在配置方面为什么会注重消费件和外观件？公司电机产品成本竞争态势如何？
答：在新能源汽车领域，较多部件所具备的独特外观设计以及新型实用功能，对潜在购车者而言具有强大的吸引力。以隐形门把手
、电动尾门等产品为例，随着其在市场上的渗透率不断提升，它们不大容易出现市场需求萎缩的情况。相反，由于其在提升车辆整体吸
引力方面的重要作用，市场需求有望持续保持稳定甚至增长。
在电机销售方面，与 2024 年相比，今年上半年电机的销售均价变动幅度不大。这主要是因为当前电机价格已经处于相对较低的水
平。行业内一般不会出现恶性价格竞争的情况。这种相对稳定的价格态势，有助于市场的健康发展，保障了
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