最新提示☆ ◇600837 海通证券 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0500│ 0.0700│ 0.0700│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 12.3413│ 12.4790│ 12.5914│ 12.4955│
│加权净资产收益率(%) │ -0.4100│ 0.5800│ 0.5600│ 0.6100│
│实际流通A股(万股) │ 965463.12│ 887338.12│ 883187.37│ 883187.37│
│限售流通A股(万股) │ ---│ 78125.00│ 82275.75│ 82275.75│
│总股本(万股) │ 1306420.00│ 1306420.00│ 1306420.00│ 1306420.00│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2024-12-23 21:29 海通证券（600837）：关于重大资产重组事项相关申请获得受理的公告(详见后) │
│●最新报道:2024-12-24 10:00 富国可转债A基金经理变动：增聘朱晨杰为基金经理(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):1289906.68 同比增(%):-42.86；净利润(万元):-65945.23 同比增(%):-115.12 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 10派0.3元(含税) 股权登记日:2024-10-17 除权派息日:2024-10-18 │
│●分红:2023-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2024-08-07 除权派息日:2024-08-08 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数230977,减少5.56% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数244569,增加1.71% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
证券（含境内上市外资股）的代理买卖，代理证券的还本付息、分红派息、证券代保管、签证，代理登记开户，证券的自营买卖，证
券（含境内上市外资股）的承销（含主承销），证券投资咨询（含财务顾问），受托投资管理，中国证监会批准的其他业务。
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 3.5740│ 1.4760│ -0.5300│ 0.2340│
│每股未分配利润(元) │ 3.0468│ 3.1993│ 3.3083│ 3.2406│
│每股资本公积(元) │ 5.8078│ 5.8081│ 5.8112│ 5.7994│
│营业收入(万元) │ 1289906.68│ 886475.78│ 476170.34│ 2295274.96│
│利润总额(万元) │ 90880.97│ 190587.61│ 141842.71│ 156587.52│
│归属母公司净利润(万) │ -65945.23│ 95309.74│ 91129.89│ 100840.63│
│净利润增长率(%) │ -115.12│ -75.11│ -62.56│ -84.59│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2024 │ ---│ -0.0500│ 0.0700│ 0.0700│
│2023 │ 0.0800│ 0.3300│ 0.2900│ 0.1900│
│2022 │ 0.5000│ 0.4700│ 0.3600│ 0.1100│
│2021 │ 0.9800│ 0.9100│ 0.6300│ 0.2800│
│2020 │ 0.9000│ 0.7300│ 0.4800│ 0.2000│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-12-23 21:29│海通证券（600837）：关于重大资产重组事项相关申请获得受理的公告
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海通证券（600837）：关于重大资产重组事项相关申请获得受理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/600837_20241224_JRSS.pdf
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2024-12-23 21:29│海通证券（600837）：国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告
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海通证券（600837）：国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/600837_20241224_ZQRI.pdf
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2024-12-23 21:29│海通证券（600837）：国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）
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海通证券（600837）：国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/600837_20241224_TBR1.pdf
【4.最新报道】
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2024-12-24 10:00│富国可转债A基金经理变动：增聘朱晨杰为基金经理
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富国可转换债券（100051）于2024年12月24日发布公告，增聘朱晨杰为新任基金经理。朱晨杰拥有丰富的投资银行和固定收益领域
经验，曾在多家金融机构任职。截至2024年12月23日，该基金净值为1.9010，较上一日下跌1.66%，近一年下跌1.04%。朱晨杰此前管理
的中欧瑾通灵活配置混合A在2017年第二季度调入中国平安，收益率达68.07%。上述内容仅供参考，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2024122400012671.shtml
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2024-12-23 22:15│海通证券最新公告：重大资产重组事项相关申请获得受理
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海通证券发布公告，国泰君安计划通过发行A股和H股的方式换股吸收合并海通证券，并募集配套资金。2024年12月23日，上交所决
定受理并审核该申请，中国证监会也已受理相关行政许可申请。此公告基于公开信息整理，仅供参考，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2024122300034669.shtml
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2024-12-23 21:51│海通证券(600837)：重大资产重组事项相关申请获得受理
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海通证券发布公告称，国泰君安将通过换股吸收合并海通证券并募集配套资金。2024年12月23日，上海证券交易所已受理该申请并
进行审核，中国证监会也已受理相关行政许可申请，涉及两家公司的合并、解散及多家基金管理公司的变更。
https://www.gelonghui.com/news/4915767
【5.最新异动】
●交易日期:2024-10-18 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):6.21 成交量(万股):220111.97 成交额(万元):2754357.38
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 │ 57411.60│ ---│
│东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 │ 50273.37│ ---│
│沪股通专用 │ 48615.95│ ---│
│中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 │ 35563.52│ ---│
│国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 │ 35346.25│ ---│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│沪股通专用 │ ---│ 88234.42│
│国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 │ ---│ 39111.45│
│东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 │ ---│ 33994.64│
│国投证券股份有限公司广州白云大道证券营业部 │ ---│ 31692.11│
│中信证券股份有限公司总部(非营业场所) │ ---│ 27445.63│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2024-10-11 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):10.05 成交量(万股):605.86 成交额(万元):6434.25
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 │ 802.89│ ---│
│甬兴证券有限公司台州分公司 │ 798.09│ ---│
│世纪证券有限责任公司杭州钱江路证券营业部 │ 709.95│ ---│
│世纪证券有限责任公司广东分公司 │ 603.64│ ---│
│东亚前海证券有限责任公司四川分公司 │ 593.34│ ---│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中信证券股份有限公司总部(非营业场所) │ ---│ 495.32│
│机构专用 │ ---│ 435.00│
│湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 │ ---│ 145.72│
│中国银河证券股份有限公司证券投资部 │ ---│ 125.32│
│中国中金财富证券有限公司珠海情侣南路证券营业部 │ ---│ 106.20│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2024-10-11 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):10.05 成交量(万股):1272.33 成交额(万元):12865.71
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│山西证券股份有限公司运城河东街证券营业部 │ 1879.34│ ---│
│甬兴证券有限公司台州分公司 │ 1411.64│ ---│
│东亚前海证券有限责任公司四川分公司 │ 1132.20│ ---│
│华鑫证券有限责任公司宁波分公司 │ 964.90│ ---│
│湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 │ 964.61│ ---│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ ---│ 3897.03│
│沪股通专用 │ ---│ 516.19│
│中信证券股份有限公司总部(非营业场所) │ ---│ 503.91│
│中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 │ ---│ 248.36│
│湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 │ ---│ 145.72│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2024-12-25 │ 505833.70│ 8570.78│ 443.67│ 1.51│ 506277.37│
│2024-12-24 │ 504600.46│ 13870.61│ 448.61│ 2.24│ 505049.07│
│2024-12-23 │ 504148.20│ 6584.73│ 430.57│ 3.99│ 504578.76│
│2024-12-20 │ 505125.86│ 6427.85│ 450.81│ 2.55│ 505576.67│
│2024-12-19 │ 507006.41│ 8358.76│ 480.32│ 1.33│ 507486.73│
│2024-12-18 │ 503452.21│ 5339.70│ 517.54│ 0.47│ 503969.76│
│2024-12-17 │ 504613.76│ 9557.38│ 519.60│ 5.99│ 505133.36│
│2024-12-16 │ 501943.85│ 8394.08│ 461.48│ 1.57│ 502405.33│
│2024-12-13 │ 502065.61│ 12791.41│ 472.15│ 1.60│ 502537.76│
│2024-12-12 │ 502467.51│ 18111.05│ 515.96│ 6.90│ 502983.47│
│2024-12-11 │ 505922.95│ 10526.93│ 450.07│ 1.69│ 506373.02│
│2024-12-10 │ 506621.70│ 28897.86│ 492.76│ 2.39│ 507114.46│
│2024-12-09 │ 496203.58│ 19971.68│ 539.03│ 2.75│ 496742.60│
│2024-12-06 │ 492627.83│ 18406.48│ 601.93│ 4.15│ 493229.77│
│2024-12-05 │ 499228.23│ 9485.21│ 578.42│ 3.36│ 499806.64│
│2024-12-04 │ 503690.25│ 10067.88│ 548.36│ 2.14│ 504238.61│
│2024-12-03 │ 505929.13│ 19670.69│ 545.79│ 14.66│ 506474.93│
│2024-12-02 │ 500211.26│ 14146.75│ 384.89│ 2.35│ 500596.15│
│2024-11-29 │ 498946.62│ 19366.33│ 398.77│ 5.63│ 499345.39│
│2024-11-28 │ 492360.21│ 10531.43│ 362.40│ 2.76│ 492722.61│
│2024-11-27 │ 492437.11│ 14350.61│ 369.92│ 1.63│ 492807.03│
│2024-11-26 │ 489215.33│ 6719.30│ 395.61│ 6.60│ 489610.94│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│立案日期 │2024-03-13 │处罚披露日 │2024-04-30 │
├────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────┤
│立案类型 │违反证券法规 │案情进展 │审理终结 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│违法事实 │经查明，2022年7月，中核华原钛白股份有限公司（以下简称中核钛白或上市公司）非公开发行A股股票申请获│
│ │得中国证监会发审委审核通过。2022年7月至8月，中信中证向中核钛白实际控制人王泽龙推荐定增多空方案。│
│ │根据方案，"客户通过场外衍生品交易台直接实现定增多空套利，提前结算收益，无需等待六个月的锁定期， │
│ │通常一个多月时间即可回笼资金和收益"。 │
│ │ 2022年9月，王泽龙决定实施定增套利，通过中核钛白员工持股计划定向出借券源，并以某投资发展有限 │
│ │公司（以下简称某投资公司）名义与中信中证开展场外衍生品交易。韩雨辰具体执行套利方案，负责对接中信│
│ │中证和中信证券。 │
│ │ 2022年9月至2023年2月，王泽龙、韩雨辰与中信中证、中信证券商议定增融券套利业务，约定由中核钛白│
│ │员工持股计划转融通出借8,800万股"中核钛白"股票，中信中证指定四个私募基金产品账户进行"中核钛白"股 │
│ │票融券对冲交易，中信证券制定融券出借计划。 │
│ │ 2022年11月，中信中证就挂钩"中核钛白"非公开发行股票的收益互换业务与海通证券进行初步沟通。 │
│ │ 2022年12月，中信中证合规部门及风险管理委员会审议通过挂钩约8,800万股"中核钛白"非公开发行股份 │
│ │的场外衍生品交易申请。当月，上报"关于某投资发展有限公司与中证资本开展挂钩中核钛白限售股场外期权6│
│ │亿元名义本金的请示"至中信证券风险管理部及风险管理委员会审议通过。 │
│ │ 2023年2月，因某投资公司认购资金不足，为了将融券额度用满，王泽龙建议朋友洪浩炜加入中核钛白定 │
│ │增融券套利交易，洪浩炜参与并以某1号私募证券投资基金（以下简称1号基金）名义与中信中证开展场外衍生│
│ │品交易。 │
│ │ 2023年2月8日至2月10日，海通证券衍生产品与交易部经部门内部审批，将"中核钛白"股票纳入衍生品业 │
│ │务备选库，并履行了中核钛白非公开发行认购文件的公司用印审批流程。2023年2月10日，海通证券按照中信 │
│ │中证指令价格及认购金额参与中核钛白非公开发行首轮报价，当日确定发行价格为5.92元/股。 │
│ │ 2023年2月16日，海通证券签署中核钛白非公开发行股票之股份认购协议，并与中信中证达成挂钩标的为"│
│ │中核钛白"股票的多头收益互换，名义本金为5.32亿元，对应股数为8,986.49万股，由中信中证提供全额保证 │
│ │金。同日，某投资公司与中信中证达成香草期权组合合约，挂钩标的为"中核钛白"股票，名义本金为4.26亿元│
│ │，对应股数为7,195.95万股；1号基金与中信中证达成香草期权组合合约，挂钩标的为"中核钛白"股票，名义 │
│ │本金为8,903.98万元，对应股数为1,504.05万股。 │
│ │ 2023年2月6日至2月20日，某投资公司与中信中证达成挂钩标的为"中核钛白"股票的空头收益互换，合计 │
│ │开仓股数为7,195.95万股，对应名义本金为5.48亿元。2023年2月10日至2月20日，1号基金与中信中证达成多 │
│ │笔空头收益互换，合计开仓股数为1,504.05万股，对应名义本金为1.14亿元。 │
│ │ 2023年2月6日至2月14日，中核钛白员工持股计划所持8,800万股"中核钛白"股票按照中信中证指定路径分│
│ │配到四个私募基金产品账户，出借期限通过展期和借新还旧续期至2023年9月。 │
│ │ 2023年2月13日至2月21日，四个私募基金产品账户融券卖出8,800万股"中核钛白"股票，卖出均价约7.63 │
│ │元/股，成交金额约6.71亿元。 │
│ │ 王泽龙未将自己通过上述交易安排实际参与非公开发行的信息告知上市公司。2023年2月24日、3月3日， │
│ │中核钛白公告非公开发行A股股票相关发行情况报告书，称本次非公开发行对象不存在发行人实际控制人通过 │
│ │直接或间接形式参与本次发行认购的情形。 │
│ │ 2023年3月9日，中核钛白公告本次非公开发行股票上市，股票限售期为2023年3月9日至9月8日。2023年3 │
│ │月17日至4月6日，某投资公司、1号基金向中信中证申请提前终止所有多头香草期权合约与空头收益互换合约 │
│ │，中信中证了结相应头寸并进行结算。最终，王泽龙通过某投资公司实际获利58,161,993.37元，洪浩炜、王 │
│ │泽龙通过1号基金分别实际获利14,193,879.43元、2,475,961元，中信中证未有实际获利，中信证券融券业务 │
│ │收入为1,910,680.83元，海通证券收益互换业务收入为789,445.21元。 │
│ │ 上述违法事实，有询问笔录、交易记录、交易确认书、情况说明、银行账户流水、上市公司公告等证据证│
│ │明。 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│处罚决定 │综合上述两项违法事实，对王泽龙合计没收违法所得60,637,954.37元，并处以72,500,000元罚款；对洪浩炜 │
│ │没收违法所得14,193,879.43元，并处以7,000,000元罚款；对中信中证资本管理有限公司合计处以46,500,000│
│ │元罚款；对中信证券股份有限公司合计没收违法所得1,910,680.83元，并处以23,250,000元罚款；对海通证券│
│ │股份有限公司合计没收违法所得789,445.21元，并处以6,975,000元罚款；对韩雨辰合计处以775,000元罚款。│
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】
┌────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│处理日期 │2023-03-17 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│涉及对象 │上市公司,董事,监事,高级管理人员 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管工作函 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【特别处理】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │1999-07-03 │变更日期 │1999-07-05 │
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│变更类型 │暂停上市 │
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│变更原因 │被*ST后首个会计年度继续亏损,最近一年每股净资产低于股票面值 │
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