最新提示☆ ◇601231 环旭电子 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-26 00:00 环旭电子（601231）：关于购买泰科电子有限公司汽车无线业│
│务的进展公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-24 18:31 环旭电子(601231)2024年4月24日投资者关系活动主要内容(详│
│见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):1349192.87 同比增(%):3.80；净利润(万元):33468│
│.37 同比增(%):20.63 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派2.7元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数36434,减少7.11% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数36832,增加1.09% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-08投资者互动:最新4条关于环旭电子公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
为国内外的品牌厂商提供通讯类、电脑及存储类、消费电子类、工业类及其他类（以车用电子为
主）等五大类电子产品的开发设计、物料采购、生产制造、物流、维修等专业服务。
【最新财报】
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│每股收益(元) │ 0.1500│ 0.8900│ 0.6400│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 7.6048│ 7.5025│ 7.2107│ 6.9941│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9600│ 12.0200│ 8.7100│ 4.8100│
│每股经营现金流(元) │ 0.5190│ 3.0880│ 1.8750│ 1.7130│
│每股未分配利润(元) │ 5.2094│ 5.0587│ 4.8599│ 4.5773│
│每股资本公积(元) │ 1.0386│ 1.0335│ 1.0190│ 1.0166│
│营业收入(万元) │ 1349192.87│ 6079190.95│ 4305700.58│ 2686563.42│
│利润总额(万元) │ 38974.82│ 218968.79│ 154234.51│ 86259.91│
│归属母公司净利润(万) │ 33468.37│ 194784.69│ 139252.10│ 76726.78│
│净利润增长率(%) │ 20.63│ -36.34│ -35.86│ -29.26│
│实际流通A股(万股) │ 221031.57│ 220999.16│ 218176.62│ 218143.83│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ 2594.00│ 2594.00│
│总股本(万股) │ 221031.57│ 220999.16│ 220770.62│ 220737.83│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.1500│
│2023 │ 0.8900│ 0.6400│ 0.3500│ 0.1300│
│2022 │ 1.4000│ 1.0000│ 0.5000│ 0.2000│
│2021 │ 0.8500│ 0.5100│ 0.2500│ 0.1100│
│2020 │ 0.8000│ 0.4600│ 0.2300│ 0.0900│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-08 │问：公司的WI-FI芯片是自研吗？还是采购的国产芯片？ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。公司目前未从事芯片设计相关业务。公司根据│
│ │客户产品的需求采购Wi-Fi芯片，主要向海外芯片大厂采购。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：请问贵司，包括控股、参股子公司，是否有直接参与小米汽车供应链？如有│
│ │，请披露是哪间公司，以及哪方面的产品，以及对公司2024年业绩的影响，谢谢│
│ │！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。公司及控股子公司没有与小米汽车相关的业务│
│ │。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：目前算力显卡厂商开始把GPU与HBM内存封装在一起，这种封装技术属于环旭│
│ │电子的Sip封装还是通过环旭电子控股股东日月光半导体晶圆厂封装的Chiplet封│
│ │装来实现的？谢谢？ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。目前芯片厂商主要使用CoWoS（Chip on Wafer│
│ │ on Substrate）先进封装技术将GPU、HBM堆叠在一起并封装在基板上，缩小芯 │
│ │片空间，并减少功耗和制造成本。环旭电子未从事类似业务。公司的SiP模组是 │
│ │异构集成的电子系统，是将芯片及被动器件整合在一个模块中，达到缩小功能模│
│ │块面积、提高电路系统效率及屏蔽电磁干扰等效果。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-08 │问：请公司简单介绍一下和nVidia英伟达及其下子公司Mellanox合作的相关情况│
│ │，谢谢。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。由于商业保密合约的原因，公司不能对具体客│
│ │户的业务情况进行评论。公司为客户提供高速交换机产品的主板及整机制造服务│
│ │，2023年营收大幅成长，但占公司合并营收的比例较低。 │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2024-04-26 00:00│环旭电子（601231）：关于购买泰科电子有限公司汽车无线业务的进展公告
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一、交易概述
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公
司拟成立合资公司购买泰科电子有限公司汽车无线业务的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《环旭电子股份有限公司拟成立合资公司购买泰科电子有限公司汽车无线业务的公告》（公告编号：临 2
023-026）。
公司全资子公司环鸿电子股份有限公司（以下简称“环鸿电子”）出资 75.1%、Ample Trading , Co., Ltd.（以下简称“Ample
Trading”）出资 24.9%成立环强电子股份有限公司（以下简称“环强电子”）。环强电子于 2023 年 10 月 27 日（以下简称“交
割日”）通过全资子公司 setus 80. GmbH（现已更名为 Hirschmann Mobility HoldingGmbH，以下简称“HMH”）支付本次预估交易
收购价款合计 4,140 万美元，完成购买泰科电子有限公司汽车无线业务（以下简称“标的业务”）的交割。具体内容详见公司于 20
23 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《环旭电子股份有限公司关于购买泰科电子有限公司汽车无线
业务交割完成的公告》（公告编号：临 2023-109）。根据约定，标的业务整体估值为 4,800 万美元，实际收购价款将以标的业务的
整体估值为基础，还需要根据标的业务于交割日的实际净负债、营运资金水平相应调整后以现金方式支付。
二、交易进展情况
根据泰科电子有限公司（TE Connectivity Ltd.，以下简称 “卖方”）提供的 FinalClosing Date Financials（最终交割日财
务数据），经安永财务管理咨询服务股份有限公司审阅及交易双方确认，交割日标的业务的基准购买价格为 4,800 万美元，标的业
务实际净负债、营运资金的合计调整金额为 23,452,379 美元，扣除交割日 HMH 已支付的收购价款 4,140 万美元后，HMH 需另行向
卖方支付 30,052,379 美元。
根据环强电子、HMH 账面资金及未来运营安排，环鸿电子与 Ample Trading 拟按照持股比例向环强电子增资 2,200 万美元，由
环强电子向 HMH 增资 2,360 万美元，HMH 使用增资款及其账面资金向卖方补充支付剩余收购价款和调整金额合计30,052,379 美元
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601231_20240426_299R.pdf
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2024-04-25 00:00│环旭电子（601231）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2024年4月）
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第一条 为适应环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)战略规划与可持续发展需
要，增强公司核心竞争力，确定公司发展策略，健全投资决策程序，加强
决策科学性，提高重大投资与可持续发展的决策效益和质量，完善公司治
理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《环旭电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续
发展委员会，并制定本工作细则。第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长
期发展战略相关事项，包括重大投融资决策，环境、社会和治理（以下简
称“ESG”）等方面可持续发展能力的提升等进行研究并提出建议。战略与
可持续发展委员会对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 战略与可持续发展委员会成员由 5-7 名董事组成。第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立
董事或者全体
董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事
会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由
委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：
(一) 对公司长期发展策略、战略规划，包括环境、社会、治理可持续发展能力，进行讨论、研究并提出建议；
(二) 评估集团永续委员会所制定之集团可持续发展策略与目标，督导ESG 执行问题改进；
(三) 审阅公司可持续发展报告书；
(四) 对重大投融资决策进行研究并提出建议；
(五) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(六) 董事会授权的其他与公司发展战略相关的事宜。第八条 公司进行重大投融资决策时，战略与可持续发展委员会委员可以要
求相关
部门提供资料，由战略与可持续发展委员会研究并提出建议，相关资料包
括但不限于：
(一) 重大投融资、资本运作、重大合作项目的意向、可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
(二) 尽职调查报告或项目评估报告、第三方出具的专业报告；
(三) 拟签署的重大协议的主要内容或条款。
第四章 议事规则
第九条 战略与可持续发展委员会在每一个会计年度内，至少召开一次会议。该会
议由战略与可持续发展委员会委员提议召开，会议召开前五天可以口头、
电话、邮件、传真等方式通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能
出席时可委托其他一名委员主持。
第十条 战略与可持续发展委员会会议应由半数以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第十一条 战略与可持续发展委员会会议表决方式为举
手表决或投票表决；也可以采
取通讯表决的方式召开。
第十二条 如有必要，战略与可持续发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。
第十三条 战略与可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循有关法律、行政法规、规章、公司章程及本细则的规定。第十四条 战略与可持续发展委员会会议应当有记录，出席会议
的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。第十五条 战略与可持续发展委员会会议通过的议案及表决
结果，应以书面形式报公
司董事会审议决定。
第十六条 出席会议的所有人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信
息。
第五章 附 则
第十七条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第十八条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规章和《公司章程》
的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、规章或经合法
程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规章
或《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第十九条 本细则解释权归属公司董事会。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601231_20240425_0K2W.pdf
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2024-04-25 00:00│环旭电子（601231）：北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于环旭电子2023年股票期权激励计划调整行权价
│格相关事项之法律意见书
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北京市竞天公诚律师事务所上海分所
关于环旭电子股份有限公司 2023年股票期权激励计划
调整行权价格相关事项之法律意见书
致：环旭电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规
和规范性文件以及《环旭电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励
计划（定稿版）》（以下简称“《期权激励计划》”）等有关规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”或“环旭电子”）的委托，就公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”
）调整行权价格（以下简称“本次调整”）相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所律师审查了与本次调整相关的文件及资料，本所假设公司已向本所提供出具本法律意见书所必
需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函、口头说明等，有关副本材料或复印件均与正本或原件相一致
，并就有关事实进行了完整的陈述与说明，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处
，且足以信赖。
本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定以及在本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实出具法律意见。本所已经严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚
实信用原则，对与本次调整有关的事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所仅就与公司本次调整相关的法律问题发表意见，且仅根据中国现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表
法律意见。本所不对本激励计划所涉及的股票期权价值等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书
中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性
作出任何明示或默示的保证。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府主管部门、公司及其他有关机构出具的
说明或证明文件而出具相应的法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次调整之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为公司本次调整的必备文件
之一，随同其他材料一起上报或公告。本所同意公司在其实施本次调整所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作
上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
基于上述，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、 本次调整的决策和审批程序
根据公司提供的材料，截至本法律意见书出具之日，公司为实施本激励计划及本次调整已经履行了如下决策和审批程序：
1、公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》《环旭电子股份有限公
司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，并提交董事会审议。
2、公司于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于<环旭电子股份有
限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见，公司监事会就本激励计划发表了核查意见。
3、2023 年 8 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司官网对激励对象名单进行公示，公示时间为自
2023 年 8 月 29 日至 2023 年 9月 7 日，公司在公示期间内未接到任何组织或个人对公司本次激励对象提出的异议。公司监事会
对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于 2023 年 9 月 8日出具了《关于 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意
见及公示情况说明》。
4、2023 年 8 月 29 日，公司披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》，公司独立董事就本激励计划相关议案向公司全
体股东征集委托投票权。
5、公司于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司
<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关
事宜的议案》等议案。
6、2023 年 9 月 16 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，在《
环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》公告前 6 个月内，公司未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激
励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
7、2023 年 10 月 13 日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票
期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会
对调整后的激励对象名单再次进行了核实。
8、2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于年度权益分派后调整 2023 年股票期权激励
计划行权价格的议案》，同意本次调整相关事项。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次调整按照《管理办法》《期权激励计划》的相关规定履行了现
阶段必要的决策及审批手续。
二、 本次调整的具体情况
（一）调整事由
根据《期权激励计划》的规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利或配股等事项，应对行权价格进行相应的
调整。2024 年 4 月 23 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了关于《2023 年度利润分配预案》的议案，决定以实施权
益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，每 10 股派发现金红利 2.7 元（含税），不送股，不转增股本，
剩余未分配利润全部结转以后年度分配。因此，公司拟对本激励计划股票期权的行权价格进行相应的调整。
（二）调整方法
根据《期权激励计划》的规定，行权价格的调整方法如下：P=P0-V
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额（含税）；P 为调整后的行权价格。经派息调整后，P 仍须大于 1
根据以上规定，本激励计划股票期权的行权价格调整如下：P=P0-V =14.54-0.27=14.27
因此，行权价格从 14.54 元/股调整为 14.27 元/股，调整后的价格生效时间为2023 年年度利润分配的除权除息日。
综上，本所律师认为，本次调整的调整事由及调整后的行权价格符合《管理办法》《期权激励计划》的相关规定。
三、 本激励计划涉及的信息披露
截至本法律意见书出具之日，公司已履行了本激励计划现阶段必要的信息披露义务。根据《管理办法》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，随着本激励计划的推进，公司尚需按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定继续履行信息披露义务。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次调整按照《管理办法》《期权激励计划》的相关规定履行
了现阶段必要的决策及审批手续；本次调整的调整事由及调整后的行权价格符合《管理办法》《期权激励计划》的相关规定；公司尚
需就本次调整依法履行相应的信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601231_20240425_P7KV.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-24 18:31│环旭电子(601231)2024年4月24日投资者关系活动主要内容
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环旭电子股份有限公司于2024年4月24日在线上会议（webex网络研讨会）举行投资者关系活动，参与单位名称及人员有中金公司
，上市公司接待人员有魏镇炎总经理。
https://data.tdx.com.cn/zxfile/pdf_tb_news_jgdyxx/202404/37363601231.pdf
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2024-04-19 13:35│环旭电子(601231)2024年4月19日投资者关系活动主要内容
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环旭电子股份有限公司于2024年4月19日在同顺路演平台举行投资者关系活动，参与单位名称及人员有投资者，上市公司接待人
员有陈昌益（董事长）。
https://sns.sseinfo.com/resources/images/upload/202404/2024042213250421424022274.pdf
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2024-04-08 15:34│环旭电子(601231)3月合并营业收入45.28亿元
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智通财经APP讯，环旭电子(601231.SH)公告，公司2024年3月合并营业收入为人民币45.28亿元，较去年同期的合并营业收入减少
0.24%，较2024年2月合并营业收入环比增加20.02%。公司2024年1月至3月合并营业收入为人民币134.92亿元，较去年同期的合并营业
收入增加3.80%。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1099269.html
【5.最新异动】
●交易日期:2023-07-03 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):10.03 成交量(万股):5582.81 成交额(万元):91015.30
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
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│中信证券股份有限公司客户资产管理部 │ 5996.99│ ---│
│东亚前海证券有限责任公司广东分公司 │ 5433.07│ ---│
│长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 │ 4116.94│ ---│
│海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 │ 3642.57│ ---│
│华西证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 │ 3075.14│ ---│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├────────────────────
|
