最新提示☆ ◇601456 国联证券 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-26 00:00 国联证券（601456）：关于终止向特定对象发行股票事项并撤│
│回申请文件的公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-26 07:50 国联证券(601456)拟发行股份收购民生证券控制权并募集配套│
│资金 4月26日起停牌(详见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):295546.14 同比增(%):12.68；净利润(万元):67131│
│.91 同比增(%):-12.51 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派1.42元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-02-29,公司股东户数102607,减少2.36% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数105090,增加8.34% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
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【主营业务】
证券经纪业务、证券自营业务（证券投资业务）、资产管理业务、信用交易业务等。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2600│ 0.2100│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 6.2748│ 6.3154│ 6.2680│ 6.1017│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8900│ 4.2000│ 3.4800│ 1.2200│
│每股经营现金流(元) │ -0.2520│ -0.5830│ 0.9280│ -0.1320│
│每股未分配利润(元) │ 1.2514│ 1.3412│ 1.3012│ 1.1652│
│每股资本公积(元) │ 2.8866│ 2.8866│ 2.8866│ 2.8866│
│营业收入(万元) │ 295546.14│ 250721.72│ 180707.84│ 67837.47│
│利润总额(万元) │ 82541.71│ 89125.50│ 75895.92│ 27791.44│
│归属母公司净利润(万) │ 67131.91│ 72678.04│ 60031.26│ 20734.63│
│净利润增长率(%) │ -12.51│ 12.94│ 37.30│ 9.79│
│实际流通A股(万股) │ 238913.32│ 238913.32│ 98897.43│ 98897.43│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ 140015.89│ 140015.89│
│总股本(万股) │ 283177.32│ 283177.32│ 283177.32│ 283177.32│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.2400│ 0.2600│ 0.2100│ 0.0700│
│2022 │ 0.2700│ 0.2300│ 0.1500│ 0.0700│
│2021 │ 0.3600│ 0.2800│ 0.1600│ 0.0700│
│2020 │ 0.2800│ 0.2300│ 0.1700│ ---│
│2019 │ 0.2700│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-26 00:00│国联证券（601456）：关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告
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鉴于国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行 A 股股份的方式收购民生证券股份有限公司（以下简称“
民生证券”或“标的公司”）控制权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）事项，经审慎分析与论证后，公司决
定终止本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）事项并撤回申请文件。具体情况如下：
一、本次发行的基本情况
1、2022 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
》《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。
2、2022 年 10 月 12 日，公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司印发了《关于国联证券股份有限公司非公开发行 A
股股票相关事项的批复》（锡国联发[2022]73 号），同意公司本次非公开发行 A 股股票的方案。
3、2022 年 10 月 20 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股
类别股东大会，审议通过了与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会并由董事会转授权公司经营管理层在授权范围内全权办理
与本次发行有关的事宜。
4、2023 年 1 月 3 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书——国联证券股份有限
公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（222881 号）。2023 年 1 月 19 日，公司及相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认
真研究并向中国证监会回复。
5、根据全面注册制相关规定要求，2023 年 2 月 21 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向特定对
象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》。2023 年 3 月 17 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》。
6、2023 年 3 月 2 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理国联证券股份有限公司沪市主板上
市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）﹝2023﹞39 号），上交所决定予以受理并依法进行审核。
7、2023 年 3 月 30 日，公司收到上交所出具的《关于国联证券股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（
上证上审（再融资）〔2023〕171 号）。2023 年 4 月 28 日，公司及相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究并向上交
所回复。
8、2023 年 6 月 2 日，公司收到上交所出具的《关于国联证券股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函
》（上证上审（再融资）〔2023〕372 号）。2023 年 6 月 16 日，公司及相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究并向
上交所回复。
9、为响应中国证监会关于证券公司“聚焦主责主业，树牢合规风控意识，坚持稳健经营，走资本节约型、高质量发展的新路，
发挥好资本市场‘看门人’作用”的倡导，公司结合自身实际和行业情况，拟调减本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额、细
化现有募集资金投向。2023 年 6 月 9 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行 A 股股
票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行
A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案
》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》。
10、2023 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决
议有效期及授权有效期的议案》，同意本次发行的决议有效期和授权有效期进行顺延，自股东大会通过之日起延长12 个月。公司于
2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会，
审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。
二、终止本次发行事项并撤回申请文件的原因
自公司披露本次发行预案以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作。鉴于公司正在筹划通过发行 A 股股份的方式收购民生
证券控制权并募集配套资金事项，经审慎分析与论证，公司决定终止本次发行事项并撤回相关申请文件。
目前，公司生产经营情况正常，终止本次发行事项并撤回相关申请文件不会对公司生产经营活动与持续发展产生重大不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、终止本次发行事项并撤回申请文件的决策程序
公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022年第一次 H 股类别股东大会审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》，同意授权公司董事会并由董事会转
授权公司经营管理层在授权范围内全权办理与本次发行有关的事宜。公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股
东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案
》。根据前述议案的授权，公司经营管理层同意公司终止本次发行事项并向上交所申请撤回相关申请文件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601456_20240426_67XK.pdf
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2024-04-26 00:00│国联证券（601456）：关于筹划重大资产重组事项的停牌公告
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证券停复牌情况：适用
因筹划重大资产重组事项,本公司的相关证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌 停牌终止日 复牌日
期间
601456 国联证券 A股 停牌 2024/4/26
一、停牌事由和工作安排
国联证券股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划通过发行 A 股股份的方式收购民生证券股份有限公司（
以下简称“民生证券”或“标的公司”）控制权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
本次交易尚处于筹划阶段，截至目前，民生证券的估值及拟参与本次交易的交易对方尚未最终确定。本次交易构成关联交易，并
预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。
鉴于上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规
定，经公司申请，公司 A 股股票（证券简称：国联证券，证券代码：601456.SH）将于 2024 年 4月 26 日（星期五）开市起停牌，
预计停牌时间不超过 10个交易日。
停牌期间，公司将积极推进各项工作，并根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事
项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
二、本次重组的基本情况
（一）交易标的基本情况
本次交易的标的公司为民生证券，基本情况如下：
公司名称 民生证券股份有限公司
统一社会信用代码 9111000017000168XK
法定代表人 顾伟
公司类型 其他股份有限公司（非上市）
住所 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8号
成立时间 1997 年 1月 9日
注册资本 1,138,383.6763 万元人民币
经营范围 许可项目：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有
关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融
券，证券投资基金代销，代销金融产品，保险兼业代理业务。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）主要交易对方的基本情况
本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与标的公司各股东接洽。初步确定的发行股份购买资产交易对方包括无锡市国联发展
（集团）有限公司、上海沣泉峪企业管理有限公司、西藏腾云投资管理有限公司、山东省高新技术创业投资有限公司、上海张江（集
团）有限公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司、广州索菲亚投资有限公司、台州市国有资本运营集团有限公司、大众交通（集团
）股份有限公司、青岛金源民福股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴厚润泽汇创业投资合伙企业（有限合伙）、新乡白鹭投资集团
有限公司、申能（集团）有限公司、上海华谊集团投资有限公司、洛阳利尔耐火材料有限公司、上海雄筑投资管理合伙企业（有限合
伙）、山东省国际信托股份有限公司、东方国际创业股份有限公司、山东鲁信实业集团有限公司、华峰集团有限公司、上海水遥企业
管理咨询服务有限责任公司、兖矿资本管理有限公司、嘉兴德宁生晖股权投资合伙企业（有限合伙）、绍兴越旺企业管理咨询合伙企
业（有限合伙）、共青城人和智胜股权投资合伙企业（有限合伙）、东方国际（集团）有限公司、泛海控股股份有限公司、嘉兴德宁
正鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、上海张江高科技园区开发股份有限公司、上海浦东创新投资发展（集团）有限公司、上海国际
港务（集团）股份有限公司、上海韵筑投资有限公司、上海久事投资管理有限公司、时代出版传媒股份有限公司、地素时尚股份有限
公司、青岛海洋创新产业投资基金有限公司、杭州崇福众财投资合伙企业（有限合伙）、湖北华仓宏嘉股权投资基金合伙企业（有限
合伙）、共青城民信投资合伙企业（有限合伙）、共青城民新投资合伙企业（有限合伙）、共青城民隆投资合伙企业（有限合伙）、
四川鼎祥股权投资基金有限公司、橙叶志远（东营）股权投资基金中心（有限合伙）、兰溪普华晖阳投资合伙企业（有限合伙）、嘉
兴德宁宏阳一期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“主要交易对方”），前述主要交易对方合计持有标的公司 95.48%股份
。其中，无锡市国联发展（集团）有限公司为上市公司的控股股东及标的公司的第一大股东，其基本情况如下：
公司名称 无锡市国联发展（集团）有限公司
统一社会信用代码 91320200136008095K
法定代表人 许可
公司类型 有限责任公司
住所 无锡市金融一街 8号
成立时间 1997 年 12 月 16 日
注册资本 839,111万元人民币
经营范围 从事资本、资产经营；利用自有资金对外投资；贸易咨询；企业管理
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
发行股份购买资产的最终交易对方及收购比例以本次交易的重组预案或重组报告书中披露的信息为准。
（三）交易方式
公司拟以发行 A 股股份的方式购买民生证券控制权并募集配套资金。本次交易尚存在不确定性，最终交易对方、标的资产范围
等具体方案，应以重组预案或重组报告书中披露的信息为准。
三、本次重组的意向性文件
2024 年 4 月 25 日，公司与前述 45 名交易对方签署了关于本次交易的《合作意向协议》，协议主要内容如下：
（一）合作目的
上市公司拟通过发行股份的方式收购标的公司股份（以下简称“标的资产”），以获得标的公司的控制权。
（二）合作方式
上市公司拟以发行股份购买资产的方式收购无锡市国联发展（集团）有限公司等交易对方合计持有的标的公司 10,869,509,063
股股份，占其总股本的 95.48%。本次重组上市公司具体收购的标的资产范围尚在协商讨论中，最终以各方签署的正式协议为准。
（三）合作意向
交易对方同意就本次重组的具体标的资产范围、交易方式、交易方案、发股价格、标的资产作价等安排与上市公司进行具体协商
并尽快确定。
（四）后续事项
交易各方同意积极给予另一方以必要的配合，全力推进本次重组（包括但不限于积极推动各自内部的审批程序，以取得必要的审
批或授权），并完成相关正式交易协议的签署。
（五）保密
各方应对本意向协议及所述的所有事项予以保密，未经任何一方事先书面同意，任何一方不得向任何第三方透露，除非各方为开
展本次重组依法披露或相关法律法规、政府部门、证券监管部门另有规定或要求。
上述条款不适用于一方为征求意见而向其聘请的专业人士进行的披露（但该方应保证该等专业人士同样负有保密义务，且该等专
业人士如有违反保密义务的行为，视同该方违约），同时亦不适用于已进入公众领域的信息（除非是因一方违反本条保密义务而进入
公众领域的信息）。
（六）其他
1、本意向协议仅为交易各方就本次重组达成的初步意向，本次重组的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式文件
确定。
2、各方协商一致，可以书面终止本意向协议。
3、本意向协议应适用中国法律，本意向协议的生效、履行、终止以及各方的权利义务关系均应依照中国法律解释。
四、风险提示
本次交易尚处于筹划阶段，相关事项尚存在重大不确定性，存在因为市场变化、监管审核、交易各方未能协商一致等各种原因无
法达成或实施的风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）经董事长签字并加盖公司公章的停牌申请；
（二）有关本次重组的《合作意向协议》；
（三）交易对方关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说
明文件；
（四）上海证券交易所要求的其他文件。
国联证券股份有限公司董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601456_20240426_Z5HT.pdf
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2024-04-16 00:00│国联证券（601456）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）16:00—17:00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 17 日（星期三）至 4 月 23 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“
提问预征集”栏目，或者通过公司邮箱（glsc-ir@glsc.com.cn）进行提问。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关心的问题予以回
答。
国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 26 日发布公司 2023 年年度报告。为便于广大投资者更加全
面深入地了解公司 2023 年度业绩与经营情况，公司拟于 2024 年 4 月 24 日（星期三）16:00—17:00 召开 2023 年度业绩说明会
（以下简称“业绩说明会”）。
一、业绩说明会类型
业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度业绩与经营情况与投资者进行交流，并在信息披露允许的范围内对投资
者普遍关心的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）16:00—17:00
2、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
3、召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长、总裁：葛小波先生
副总裁、财务负责人：尹磊先生
董事会秘书：王捷先生
独立董事：朱贺华先生
（如遇特殊情况，参会人员可能发生调整）
四、投资者参与方式
1、投资者可于 2024 年 4 月 24 日（星期三）16:00—17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com
）在线参与业绩说明会，公司将及时回答投资者提问。
2、投资者除可在业绩说明会期间提问外，还可于 2024 年 4 月 17 日（星期三）至 4 月 23 日（星期二）16:00 前登录上证
路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目，或者通过公司邮箱（glsc-ir@glsc.com.cn）进行提问，公司将在业绩说明会上就投资
者普遍关心的问题予以回答。
五、联系方式及咨询办法
1、部门：公司董事会办公室
2、邮箱：glsc-ir@glsc.com.cn
3、电话：0510-82833209
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业
绩说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601456_20240416_XMWX.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-26 07:50│国联证券(601456)拟发行股份收购民生证券控制权并募集配套资金 4月26日起停牌
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智通财经APP讯，国联证券(601456.SH)发布公告，公司正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券股份有限公司(简称“民生
证券”)控制权并募集配套资金。本次交易尚处于筹划阶段，截至目前，民生证券的估值及拟参与本次交易的交易对方尚未最终确定
。本次交易构成关联交易，并预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人
发生变更，不构成重组上市。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1111180.html
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2024-04-09 05:54│国联证券(601456)：4月8日北向资金增持403.36万股，沪股通排名第33
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证券之星消息，4月8日北向资金增持403.36万股国联证券，按当日市值估算，北向资金当日净流入4379.9万元，净流入在沪股通
排名第33，增持股数在沪股通排名第29。近5个交易日中，获北向资金增持的有3天，累计净增持230.38万股。近20个交易日中，获北
向资金增持的有9天，累计净增持346.46万股。截至目前，北向资金持有国联证券2970.34万股，占公司A股总股本的1.05%。
https://stock.stockstar.com/RB2024040900004746.shtml
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2024-03-27 08:45│国联证券(601456)融资融券日报
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1、国联证券融资融券余额增加4.42%，融资净买入5718.85万元，融券净卖出-24.50万股。
【5.最新异动】
●交易日期:2023-08-03 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):10.01 成交量(万股):16350.81 成交额(万元):188890.94
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
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│东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 │ 8377.78│ ---│
│财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 │ 7381.34│ ---│
│国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 │ 4243.71│ ---│
│华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 │ 4195.25│ ---│
│浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 │ 3786.15│ ---│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│机构专用 │ ---│ 12688.51│
│机构专用 │ ---│ 12352.42│
│国联证券
|
