最新提示☆ ◇603167 渤海轮渡 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-10 00:00 渤海轮渡（603167）：2023年度独立董事述职报告（汪民生）│
│(详见后) │
│●最新报道:2024-04-17 20:00 渤海轮渡(603167)2024年4月17日至18日投资者关系活动主要 │
│内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):183984.92 同比增(%):40.77；净利润(万元):25039│
│.92 同比增(%):54.43 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 10派2.7元(含税) │
│●分红:2023-12-31 10派5.3元(含税) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-04-10,公司股东户数22123,增加4.25% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数21221,增加8.26% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-18投资者互动:最新2条关于渤海轮渡公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 辽渔集团有限公司 截至2023-09-02累计质押股数：8033.89万股 占总 │
│股本比：17.12% 占其持股比:43.86% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-10召开2024年5月10日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
客货滚运输、融资租赁业务、邮轮业务、国际客滚运输产业、船舶燃油销售
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-26
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.5300│ 0.4500│ 0.1300│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 8.1129│ 8.0384│ 7.7335│ 7.8150│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7400│ 5.7400│ 1.7000│ 0.7800│
│每股经营现金流(元) │ 0.9770│ 0.5730│ 0.3230│ 0.1460│
│每股未分配利润(元) │ 4.5375│ 4.4582│ 4.1365│ 4.2144│
│每股资本公积(元) │ 2.0248│ 2.0248│ 2.0465│ 2.0465│
│营业收入(万元) │ 183984.92│ 136993.79│ 73228.13│ 32226.53│
│利润总额(万元) │ 40780.86│ 34615.89│ 12735.10│ 7324.35│
│归属母公司净利润(万) │ 25039.92│ 21318.97│ 6229.53│ 2844.98│
│净利润增长率(%) │ 54.43│ 92.33│ -20.23│ -25.76│
│实际流通A股(万股) │ 46914.45│ 46914.45│ 46914.45│ 46914.45│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 46914.45│ 46914.45│ 46914.45│ 46914.45│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.5300│ 0.4500│ 0.1300│ 0.0600│
│2022 │ 0.3500│ 0.2400│ 0.1700│ 0.0800│
│2021 │ 0.4300│ 0.3200│ 0.2500│ 0.0800│
│2020 │ 0.2900│ 0.1700│ 0.0000│ -0.1100│
│2019 │ 0.8700│ 0.7200│ 0.5600│ 0.3800│
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【2.互动问答】
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│04-18 │问：董秘你好，公司可能面临未来业务拓展与市场发展风险。根据碧湾APP分析 │
│ │，在渤海湾客滚运输市场中，公司在船型配置、船龄、运力规模、企业品牌等众│
│ │多方面均具有较强的竞争优势，但由于渤海湾客滚相关政策、湾内竞争格局、公│
│ │司未来经营定位等因素影响。请问公司如何看待这一风险？ │
│ │ │
│ │答：您好！任何行业、任何企业的经营活动中都不可避免的面临各种各样的风险│
│ │。正如您所说，公司船型配置、船龄、运力规模、企业品牌等各方面的优势和竞│
│ │争力恰是公司应对业务拓展与市场风险的有利保障。公司将在持续打造核心竞争│
│ │力和高质量发展过程中不断化解各种风险，创造并抢抓各种发展机遇。感谢您的│
│ │关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：请问中华泰山号邮轮是否正在广西边城港-海南八所国际邮轮码头，准备复 │
│ │航了 │
│ │ │
│ │答：公司“中华泰山”邮轮目前是停航状态。当前国内邮轮市场的运营环境和市│
│ │场条件仍不理想，短期内不会改善。为减负降压，进一步聚焦主责主业，公司第│
│ │六届董事会第八次会议已审议通过了《关于拟处置“中华泰山”邮轮的议案》，│
│ │公司将择机处置“中华泰山”邮轮。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-17 │问：您好，贵公司的ESG表现与龙头企业相比并不理想，未达到行业平均水平，2│
│ │022年华证评级为CCC，治理分项也仅为B。请问贵公司是否关注ESG评级？我注意│
│ │到贵公司从未披露过相关报告，是否考虑在今年进行披露？以及在治理方面是否│
│ │有进一步的调整计划？ │
│ │ │
│ │答：你好！我们不了解华证评级的评级标准。公司2023年度获得辽宁省国企2023│
│ │年ESG优秀实践案例。公司严格按照上交所的要求进行信息披露。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-17 │问：贵公司是国企吗？如果是国企，年初中央要求市值管理纳入央企国企负责人│
│ │的业绩考核，请问贵公司执行了吗？ │
│ │ │
│ │答：公司属地方国有控股企业，实控人是辽宁国资委。公司将严格按照国资委的│
│ │要求做好相关工作。 │
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│04-17 │问：最近很火的大连港东大街，看到的威海海大轮船，是贵公司的吗？ │
│ │ │
│ │答：大连港东五街的网红船舶是公司控股公司威海市海大客运有限公司所属的大│
│ │型客滚船“生生2”轮。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-17 │问：尊敬的董秘，随着经济的发展，国内的邮轮经济的爆发点已经到来，而海岛│
│ │旅游度假（含南部群岛）经济，也将会得到极大的发展！这是大的蓝海经济！我│
│ │记得公司曾经涉猎邮轮业务，目前有否重点发展计划？！公司管理层能否发挥出│
│ │关东大气魄，在海岛旅游度假经济上也大手笔投入，将公司打造成了不起的大企│
│ │业，而不是死守混日子？！感谢答复！！ │
│ │ │
│ │答：公司“中华泰山”邮轮目前是停航状态。当前国内邮轮市场的运营环境和市│
│ │场条件仍不理想，短期内不会改善。为减负降压，进一步聚焦主责主业，公司第│
│ │六届董事会第八次会议已审议通过了《关于拟处置“中华泰山”邮轮的议案》，│
│ │公司将择机处置“中华泰山”邮轮。感谢您的关注！ │
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│04-17 │问：你好董秘，贵公司水产品销售对公司收入占比多少 │
│ │ │
│ │答：公司没有水产品销售业务。感谢您的关注！ │
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│04-17 │问：问截止2024年4月10日公司股东人数是多少？ │
│ │ │
│ │答：截至2024年4月10日，公司的股东数是22123人。感谢您的关注！ │
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│04-17 │问：请问，截至2024年4月10日，公司的股东数是多少？谢谢 │
│ │ │
│ │答：截至2024年4月10日，公司的股东数是22123人。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-10 00:00│渤海轮渡（603167）：2023年度独立董事述职报告（汪民生）
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作为渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则
》等法律法规及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》《渤海轮渡集团股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独
立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实
维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将2023年度履职情况报告如下：
一、独立董事情况
（一）独立董事的基本情况
汪民生，男，汉族，1963 年 10 月出生，大学学历，经济学硕士。现任上海海越私募基金管理有限公司执行董事、北京国文金
文化有限公司独立董事、渤海轮渡集团股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明：
1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、
不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；
2.本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其
有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；
3.本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或
有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此，本人不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
本人自 2023年 5月 19日任公司第六届董事会独立董事，应出席 6 次董事会会议。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审
议，对于各专门委员会职权范围内事项，本人进行了事先审议并从专业角度为董事会决策提供意见，提高了决策的合理性、科学性。
本人充分发表了自己的意见和建议，对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。
（一） 出席董事会和股东大会情况
独立 出席董事会情况 出席股东
董事 大会情况
姓名 应出 亲自 以通讯 现场 委托 缺席 是否连续 应出 亲自
席次 出席 方式出 出席 出席 次数 两次未亲自 席次 出席
数 次数 席次数 次数 次数 出席会议 数 次数
汪民生 6 6 5 1 0 0 否 0 0
（二）出席董事会专门委员会会议的情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，秉承客观公正的态度，认真审阅了《关于经理层成员业绩考
核与薪酬管理办法的议案》《关于确定任期考核指标的议案》，全面查阅相关资料，主动询问和获取所需的情况和材料；会议召开期
间，详细听取公司管理层的汇报并进行了充分沟通，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决
权并发表同意的独立意见；会议召开后，持续跟进相关议案的执行进展，切实履行作为委员的相应职责，为公司的规范运作及可持续
发展提供了重要保障。
独立董事 薪酬与考核委员会会议 战略委员会会议
参加次数 参加次数
汪民生 1 1
1. 薪酬与考核委员会
会议名称 会议内容 发表意见 审议
结果
薪酬与考核委员会 审议了以下议案： 同意本次会议议案 通 过
2023年第二次会议 1.《关于经理层成员业绩考核与薪酬
管理办法的议案》
2.《关于确定任期考核指标的议案》
2. 战略委员会
会议名称 会议内容 发表意见 审议
结果
战略委员会 审议了《关于公司“十四五”发展战 同意本次会议议案 通 过
2023年第二次会议 略规划的议案》
（三）发表独立意见情况
根据《公司章程》《独立董事工作细则》及其他法律法规的有关规定， 2023年度内本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
序号 时 间 发表事前认可意见/独立意见审议的事项 意见类型
1 2023年5月19日 关于选举董事长、聘任高级管理人员的独立意见 同 意
2 2023年7月5日 关于全资子公司山东浩洋增持海大公司股权 同 意
的独立意见
3 2023年10月20日 关于对子公司财务资助的独立意见 同 意
（四）现场考察情况
本人通过参加董事会及董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部
控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。其中为深入
了解公司生产经营情况，本人赴公司烟台本部进行现场调研。在现场调研时，本人与公司管理人员深入交谈，了解公司重大事项的进
展情况，掌握公司运行动态。
（五）公司配合独立董事工作情况
在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，使本人
能够及时了解公司生产经营动态以及财务公司关联交易情况，以供本人与中小投资者交流沟通。同时，对本人提出的意见建议，公司
均积极予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，保证了本人有效行使职权，并良好的执行了公司董事会及股东大会所作
的决策。
（六）其他工作情况
本人没有提议召开董事会、提议召开临时股东大会、提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等行使独立董事
特别职权情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）为子公司提供财务资助情况
公司第六届董事会第五次会议，审议通过了关于为子公司提供财务资助的议案。全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司对大
连渤海轮渡燃油有限公司再次提供 3,500 万元财务资助，期限不超过 1 年，年借款利率为 4.35%，大连渤海轮渡燃油有限公司以其
向渤海轮渡集团股份有限公司供应燃油的应收账款和库存燃油提供质押担保。
本次财务资助旨在为有效保障公司船舶用油安全，满足子公司日常经营需要，且公司能够及时掌握子公司大连渤海轮渡燃油有限
公司的经营管理情况和资金状况，可对其履约和还款能力进行有效监控，提供财务资助的风险处于可控范围内；本次向大连渤海轮渡
燃油有限公司提供财务资助事项已按照有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。
（二）信息披露的执行情况
公司信息披露均遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员严格按照法律、法规的要求做好信息披露工作，对
公司重大事项及定期报告履行信息披露义务。此外，财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告均经审计委员会、董
事会及股东大会审议通过，审议程序合法合规，向投资者充分揭示了公司的经营情况，不存在侵害中小投资者利益的情形，切实保障
了信息披露的真实、及时、公平、准确和完整。
（三）内部控制的执行情况
公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，进一步强化内部控制规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，
对公司的关键业务流程及控制环节内控的有效性进行了自我评价，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。
（四）董事会以及下属专门委员会的运作情况
董事会下设董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，根据公司实际情况，按照各自工作制度，以认真
负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，2023年任期内本人严格遵守法律、法规及《公司章程》的有关规定，勤勉忠实履行职责，充分发挥本人的专
业知识及独立作用，推动公司不断完善治理结构,健全公司内部控制体系,提高公司运作水平,促进公司稳步发展,切实维护公司及全体
股东的合法权益。
2024年,本人将继续勤勉尽职,发挥好独立董事的作用，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流，推进公司
治理结构的完善与优化，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
报告人：汪民生
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603167_20240410_UZC3.pdf
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2024-04-10 00:00│渤海轮渡（603167）：关于确认2023年日常关联交易及预计2024年日常关联交易的公告
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渤海轮渡（603167）：关于确认2023年日常关联交易及预计2024年日常关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603167_20240410_01UN.pdf
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2024-04-10 00:00│渤海轮渡（603167）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会共有三位独立董事，分别为董华先生、何贵才先生、汪民生先生。其中，
董华先生在 2023 年度任职时间为 2023 年 1月 1 日至 12 月 31 日，何贵才先生、汪民生先生在 2023 年度任职时间均为 2023
年 5月 19日至 12月 31日。公司董事会于近日收到独立董事董华先生、何贵才先生、汪民生先生提交的《关于独立性的自查报告》
。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》（2023 年 12月修订）的有关规
定及公司独立董事制度的相关要求，公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事董华先生、何贵才先生、汪民生先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于
独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603167_20240410_PQIW.pdf
【4.最新报道】
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2024-04-17 20:00│渤海轮渡(603167)2024年4月17日至18日投资者关系活动主要内容
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问题1：请介绍下公司业务的基本情况。
回复：公司成立于1998年,2012年在上交所主板上市。公司拥有烟台至大连、蓬莱至旅顺、龙口至旅顺客滚运输航线，是国内规
模最大、综合运输能力最强的客滚运输企业。渤海湾客滚运输航线是“沈海高速”的海上连接段，得天独厚的地理位置和航线腹地巨
大的车客流量资源使其成为名副其实的黄金水道。
问题2：公司主业的收入构成是怎样的？
回复：客滚运输的收入主要是车运和客运两部分。产业的特点决定了车运收入占据营业收入的主要部分。货滚收入和特种运输收
入也计入车运收入。
问题3：公司在提升经营业绩上有哪些主要措施？
回复：一是加强行业自律，优化与同业伙伴的“竞争—合作”关系，共同维护产业生态，提升产业发展质量；二是在营销宣传、
船舶的节能降耗、安全管理方面提升新质生产力的应用水平和赋能；三是增加船舶服务项目，最大限度满足旅客航程中的消费需求，
提高公司三产收入，打造新的利润增长极。
问题4：公司是否会开展新的业务模式？
回复：目前公司正积极研究并争取相关政策解决新能源车“过海”难题，拟改造两艘船舶用于新能源汽车“专船专班”运输，满
足日益增长的新能源汽车过海需求。
问题5：公司2023年净利润虽然增幅较大，但与疫情前的2019年相比仍有差距，原因是什么？
回复：三年疫情对整个交通运输行业冲击较大，由于消费需求降低，货运需求走弱，产业生态的全面恢复尚需要一个过程。公司
2023年利润增长的主要原因有两方面：一是暑期客运量的爆发式增长，二是不断优化与同业伙伴之间的合作关系，加强行业自律，降
低竞争消耗、降低经营成本。
问题6:公司从战略角度考虑，今后发展仍是聚焦主业吗？
回复：公司聚焦主业，增强核心竞争力，着力稳经营促增长，持续推动做强做优做大。同时将择机以客滚运输主业形成的优势条
件为核心，推动产业链向上下游延伸，促进公司高质量发展。
问题7：目前公司的车客运量情况怎样？
回复：进入4月份以来，车运量有明显回升迹象。一些大宗货种运输车辆开始增多，比如蛤苗、钢材、汽车配件等。客运量方面
，随着“五一”小长假即将来临，客票预售量也不短增加。客滚运输市场有望随着国内经济向好而逐渐回暖。
问题8：公司以往分红力度好像并不大，这次为什么分红比例这么高？
回复：您应该是没有全面查阅过公司资料。渤海轮渡上市以来一贯注重以高比例现金分红回报资本市场、回报投资者，每年都实
施现金分红。渤海轮渡2012年9月在上交所挂牌上市，上市募集资金11.11亿元。至2022年，公司累计实现净利润27.11亿元，累计分
配现金股利12.67亿元，占净利润的54.11%。我们大致统计过，这个分红比例在沪深两市5000多家上市公司中处于前12%分位值。应该
说，渤海轮渡算是A股市场的好学生，只要是证监会、交易所鼓励的、倡导的、要求的，渤海轮渡都积极响应，认真落实。除了持续
的高比例现金分红之外，公司先后实施过员工持股、股权激励、股份回购注销，大股东在公司上市以来也多次增持股份。
今年较以往进一步提升了分红比例，一方面是响应并参与交易所开展“提质增效重回报”专项行动，吴清主席在不同场合的多次
讲话中对上市公司高比例分红提出希望和要求，鼓励有条件的公司一年多次分红。作为国有控股上市公司，A股市场的好学生，渤海
轮渡自然要有所担当。另一方面，公司也是基于良好的财务状况和积极向好的行业前景，做出了符合公司实际的分配方案。
https://data.tdx.com.cn/zxfile/pdf_tb_news_jgdyxx/202404/36988603167.pdf
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2024-04-17 18:24│渤海轮渡(603167)：没有水产品销售业务
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格隆汇4月17日丨渤海轮渡(603167.SH)在互动平台表示，公司没有水产品销售业务。
https://www.gelonghui.com/news/4737936
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2024-04-15 20:00│渤海轮渡(603167)2024年4月15日至16日投资者关系活动主要内容
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问题1：公司今后的高比例分红是否会延续？
回复：公司上市以来，一贯注重以现金分红回报投资者。
一方面，根据证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》及上交所开展“提质增效重回报”专项行
动，公司结合行业特点和公司实际情况制定了未来三年（2024年—2026年）股东回报规划，将高比例现金分红制度化。比如公司在成
熟期，且无重大资金支出安排的情况下
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