最新提示☆ ◇605060 联德股份 更新日期：2024-04-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-27 00:00 联德股份（605060）：2023年年度股东大会决议公告(详见后)│
│●最新报道:2024-04-17 17:23 联德股份(605060)2024年4月17日投资者关系活动主要内容(详│
│见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):121129.52 同比增(%):8.09；净利润(万元):25133.│
│63 同比增(%):1.45 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派3.5元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数7527,减少9.77% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数8342,增加17.28% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持: │
│●拟增持:2024-02-08公告，实际控制人2024-02-07至2024-08-06通过集中竞价拟增持大于等 │
│于3000.00万元 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-05-09 解禁数量:62.80(万股) 占总股本比:0.26(%) 解禁原因:股权激励 状│
│态:预估 │
│●限售解禁:2025-05-09 解禁数量:62.80(万股) 占总股本比:0.26(%) 解禁原因:股权激励 状│
│态:预估 │
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【主营业务】
高精度机械零部件以及精密型腔模产品的研发、设计、生产和销售。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 按03-01股本│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 1.0500│ 0.8500│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ ---│ 9.3026│ 9.1142│ 8.8311│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 11.7100│ 9.5800│ 6.4400│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 1.3480│ 0.7750│ 0.4330│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.8407│ 3.7429│ 3.4623│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.9067│ 3.8995│ 3.8906│
│营业收入(万元) │ ---│ 121129.52│ 92830.31│ 61338.17│
│利润总额(万元) │ ---│ 28885.38│ 23380.99│ 15681.37│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 25133.63│ 20448.09│ 13678.36│
│净利润增长率(%) │ ---│ 1.45│ 13.37│ 34.81│
│实际流通A股(万股) │ 24000.00│ 8160.00│ 8160.00│ 8160.00│
│限售流通A股(万股) │ 125.60│ 15965.60│ 15965.60│ 15965.60│
│总股本(万股) │ 24125.60│ 24125.60│ 24125.60│ 24125.60│
│最新指标变动原因 │限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 1.0500│ 0.8500│ 0.5700│ 0.2400│
│2022 │ 1.0300│ 0.7500│ 0.4200│ 0.1600│
│2021 │ 0.7000│ 0.5600│ 0.3700│ 0.1700│
│2020 │ 0.9300│ ---│ 0.4200│ ---│
│2019 │ 0.9400│ ---│ ---│ ---│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-27 00:00│联德股份（605060）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 26日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济开发区 18号大街 77号 杭州联德精密机械股份有限公司 二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158,642,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 65.7567
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州联德精密机械股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 董事会秘书潘连彬出席本次会议；财务总监杨晓玉列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 158,641,500 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 158,641,500 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 158,641,500 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 158,641,500 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 158,641,500 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 158,641,500 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 158,641,500 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
8、 议案名称：关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 158,641,500 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关于 2023 年度利润分配 11,617,500 99.9956 500 0.0044 0 0.0000
方案的议案
7 关于续聘会计师事务所 11,617,500 99.9956 500 0.0044 0 0.0000
的议案
8 关于董事、监事及高级管 11,617,500 99.9956 500 0.0044 0 0.0000
理人员薪酬方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 6、议案 7、议案 8对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师：李泽宇、胡泽宇
2、 律师见证结论意见：
杭州联德精密机械股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事
宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决
结果合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605060_20240427_HO8H.pdf
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2024-04-27 00:00│联德股份（605060）：2023年年度股东大会之法律意见书
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联德股份（605060）：2023年年度股东大会之法律意见书
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605060_20240427_3CZ4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│联德股份（605060）：2023年年度股东大会会议资料
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联德股份（605060）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/605060_20240416_OQTE.pdf
【4.最新报道】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-17 17:23│联德股份(605060)2024年4月17日投资者关系活动主要内容
─────────┴────────────────────────────────────────────────
【Q&A】
1.请问下公司四季度业绩下滑的原因？
答:投资者您好，由于公司采用成本加成的定价机制，受到前期原材料回落的影响，公司产品价格也有所回落。谢谢！
2.公司在高精度机械装备领域的研发能力和技术优势体现在哪些方面？
答:投资者您好，公司主要为客户提供跨行业、多品种、小批量的设备零部件定制服务，公司技术与产品始终处于行业领先地位
，同时参与下游全球顶尖客户的产品研发设计，与客户协同成长。谢谢！
3.领导您好，公司在技术创新方面取得了哪些具体成果？是否有与国内外知名高校或研究机构合作开发的成功案例？
答:投资者您好，截至2023年12月31日止，公司及境内子公司共获得已授权专利221项，其中发明专利43项，实用新型176项，软
件著作权2项。除此之外，公司积极开展与高校的技术交流与合作，在自主研发的基础上，借助外部机构的智力及人才优势推动公司
综合技术水平迈上新台阶。谢谢！
4.董秘，请问公司在机械装备进出口业务方面有哪些策略和优势？
答:投资者您好，公司与全球顶尖设备制造商和全球最大工程机械制造商等知名全球五百强企业建立了稳固的战略合作关系，是
客户全球供应链中的核心供应商。为了满足下游客户全球化供应链的需求，进一步增强与下游客户在全球范围内的深度合作，公司已
开始筹备墨西哥工厂的建设，墨西哥生产基地成功实施后，将有助于公司精准把握下游行业国际领域内的发展趋势和客户需求，为公
司可持续发展提供支撑。谢谢！
5.公司在产能扩张方面，除了收购力源金河外，请问还有哪些具体的计划和策略？
答:投资者您好，目前公司正稳步推进“高精度机械零部件生产建设项目”的实施进程，该项目主体建筑已基本竣工，相关设备
落地、安装调试均稳步推进中。该项目将极大地提升公司在铸造、机械加工、产品组装工艺环节的生产能力，扩大公司产品的生产供
应规模，为促进公司高速发展奠定了产能保障。除了国内产能的布局以外，在海外，公司目前正积极筹备墨西哥工厂的建设。谢谢！
6.2023年公司研发投入有所减少，是否有专门的投入预算和考核机制？未来研发布局和规划如何？
答:投资者您好，公司一贯重视技术研发，不断强化自主创新能力以及快速的产品和技术更新能力，持续开发领先技术，提升产
品技术含量,不断提高在精密零部件制造领域的竞争优势。
公司的研发活动按照具体项目立项并设定预算和考核，始终围绕主业，在核心产品领域持续攻关，并适当进行一些有前瞻性的探索研
究。2023年公司研发投入符合年初既定的研发目标。
7.杨总好，我司境外业务收入占比4成多，目前人名币/美元汇率在相对高位，未来汇率波动较大，请问咱们的结汇策略是怎样的
，是定期结汇，还是有其他方案？
答:投资者您好，公司货款回笼持续且稳定，目前采取定期结汇的管理方式，未来会考虑远期锁定汇率的措施。谢谢！
8.在智能化、自动化生产方面有哪些布局和投入？能否介绍一下公司在智能制造方面的进展和规划？
答:投资者您好，目前，公司已打通PLM、SAP、现场执行之间的数据集成，消除数据孤岛，全面实现现场设备联网，实现数据驱
动企业运营和决策辅助。未来，公司将继续深化数字化转型，利用MES的设备联网模块搭建起企业物联网，以PLM的源头数据为标准，
通过SAP、ERP优化实现整体运营的数字化、透明化及精益化，实现计划排程→生产执行→监督反馈→计划修改的闭环，使整个企业的
运行更加有序、决策更加精准，实现从专业化制造到智能化制造的跨越升级。谢谢！
9.在技术研发方面，是否有专门的投入预算和考核机制？如何确保研发投入的效益最大化？
答:投资者您好，公司的研发活动按照具体项目立项并设定预算和考核，始终围绕主业，在核心产品领域持续攻关，并适当进行
一些有前瞻性的探索研究。公司对于研发项目的成果转化制定考核激励措施，促进研发成果快速转化为销售业绩。谢谢！
10.董秘您好，请问公司如何保证原材料的质量和供应的稳定性？
答:投资者您好，公司已设立集团采购中心，建立起一套严格的供应商筛选及评价体系，采购中心通过初步筛选、实地考察、内
部评估、小批量送样、试生产、测试、批量生产、再测试等环节最终确定合格供应商，进入合格供应商名录的供应商一般会保持长期
稳定合作。合作过程中，公司对供应商实施严格的绩效考核与能力评价，动态调整合格供应商名录。谢谢！
11.2023年贵司实现营业收12.11亿元，同比增长8.09%，业绩增长的主要得益于？领导对未来业绩持的看法？
答:投资者您好，目前公司业绩增长主要得益于通过良好的交期与质量表现、强大的工艺设计和研发能力扩大现有市场份额。未
来，公司将在压缩机、工程机械零部件领域继续深耕细作，同时在能源设备、农业机械等领域加大研发投入，借助已有的市场口碑与
高端客户服务能力，持续开发下游不同领域高端设备的零部件需求，进一步打开公司的潜在市场，为公司长期可持续性发展打好良好
的基础。谢谢！
12.公司如何平衡国内外市场的需求，以应对全球市场的变化？
答:投资者您好，公司已与全球顶尖设备制造商以及全球最大工程机械制造商等知名全球五百强企业建立了稳固的战略合作关系
，为下游客户提供全球化供应，公司将根据下游客户的需求，制定相应的战略措施，以应对全球市场多变且复杂的情况。谢谢！
13.领导您好，公司在液压件、精密铸造等领域的业务布局如何，进一步的业务拓展计划？
答:投资者您好，在精密铸造领域，公司一方面将加大资本投入，扩大生产规模，并紧跟新一轮科技革命和产业变革的步伐，加
快工业化和信息化深度融合，把数字化、智能化、绿色化作为提升企业竞争力的技术新基点。另一方面将优化产品结构，在夯实现有
压缩机、工程机械零部件业务板块的基础上，向新业务领域发力,力争达到行业领先水平，形成公司品牌优势及核心竞争力，实现公
司的全面可持续发展。在液压件领域，液压公司将依托公司强大的全球客户资源，积极拓展国内外市场，提高品牌知名度和影响力，
布局各类型销售渠道，不断拓展市场份额，实现了业务规模的稳步增长。谢谢！
14.领导，联德在新能源汽车零部件领域的布局和战略规划是什么？
答:投资者您好，目前公司暂无新能源汽车领域的布局，谢谢！
15.公司在跨国经营和跨文化管理方面有哪些经验和挑战？
答:投资者您好！公司的美国子公司已运营多年，且已实现连续盈利，在管理国外子公司方面积累了一定的经验，未来随着墨西
哥公司的开展运营，公司的境外业务将进一步提升。谢谢！
16.公司投资建立墨西哥子公司投产情况怎么样，预计建设期多长，释放多少产能
答:投资者您好，目前墨西哥子公司正处于筹备规划阶段，如项目建设顺利，预计25年将投产，计划达产后可形成年产精密零部
件38,000件，其中：压缩机零部件20,000件，工程机械零部件10,000件，农业机械零部件8,000件。谢谢！
https://data.tdx.com.cn/zxfile/pdf_tb_news_jgdyxx/202404/36828605060.pdf
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2024-04-17 16:48│4月17日联德股份(605060)涨6.14%，长城中小盘成长混合A基金重仓该股
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证券之星消息，4月17日联德股份（605060）涨6.14%，收盘报15.9元，换手率0.84%，成交量2.02万手，成交额3160.26万元。该
股为风电概念热股。4月17日的资金流向数据方面，主力资金净流入97.68万元，占总成交额3.09%，游资资金净流出271.94万元，占
总成交额8.61%，散户资金净流入174.26万元，占总成交额5.51%。
https://stock.stockstar.com/RB2024041700033593.shtml
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2024-04-17 16:48│联德股份(605060)涨6.14%，华福证券二个月前给出“买入”评级，目标价23.04元
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今日联德股份（605060）涨6.14%，收盘报15.9元。2024年1月31日，华福证券研究员彭元立发布了对联德股份的研报《产能释放
在即，国际化潜力广阔》，该研报对联德股份给出“买入”评级，认为其目标价为23.04元，现价距离目标价尚有44.91%的涨幅空间
。
https://stock.stockstar.com/RB2024041700033591.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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