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股票高手之逍遥股市行

长线股操作概论

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第四部分 长线股操作概论

大多数散户多数不是专业炒股者,而是业余小散,很多还是公务人员,基本无时间看盘,加之技术水平欠缺,很难做到那些证券专家所说的“高抛低吸”,其实股市中很多事情都是说起来容易,做起来难!短线操作的关键是“高抛低吸”,可何谓高?何谓低?别说小散无法判断,就是那些夸夸其谈的所谓专家也只是停留在嘴上,因此我说:高抛低吸是股市最无用、最无价值的废话。
为了分散风险,获得稳定的收益,牛市之中,我建议散户炒股应该遵循“以中长线为主,以短线为辅”的持股思路,用至少50—70%的资金建仓1—2支长线股,这是获得收益的关键。而选择中长线股票则是关键之关键,常言说得好:“难怕选从行,女怕嫁错郎”,长线最怕选错股,比如2009年上半年如果选择了601390等股,则非常郁闷。下面逍遥简单谈谈长线操作要领

第一章 长线选股基本原则

说到选股,那是因人而异,五花八门,有选“唐僧”的,有选“猪八戒”的,说起长线不知别人怎么看,我的格言之一是:“我不想永远当任何公司的股东,因为我只是一介普通小散,而不是产业战略投资家,股票不过是赚钱工具而已,再好的股票,我迟早也会把它卖掉。”因此我所说的长线是有时间限制的,系指18—30个月,长线选股,是为了长期持有,但不是永远持有,以获得超额收益为目的,不在乎其短期涨跌,以不低于平均5%/月的收益为基准,低于此收益标准则没必要入选,更没必要长线持有。
本章谈谈选择长线股的四个基本原则,注意,我不是说长线选择的股票要同时符合这四个原则,但长线股至少应该符合其中的一个原则,选择股票不但要注意个股在行业中的地位,还要注意其股本结构,公司管理层素质乃至拥有的题材等等,一定要具体个股做具体分析,切不可生搬硬套,犯“本本主义”错误。

第一节 选择“乌鸡”,不选“凤凰”

长线持股是为了让“乌鸡变凤凰”,这样才能获得丰厚的回报,如果选择“凤凰”,它已经是“凤凰”的,即使再怎么变也不过是“凤凰”而已!因此长线选股,不能选蓝筹股、绩优股,因为这些股要么价格高,要么盘子大,难以暴涨,而必须选择绩差股、即使是亏损股乃至ST股都无妨,业绩多差都无所谓,但要有一种预期:即“乌鸡”变“凤凰”预期,有重整、重组、资产注入,借壳等预期

第二节 选择“小盘”,不选“大盘”

纵观中国股市历史,超级大牛股几乎全部出生中小盘股,大象蓝筹股多被基金重仓把守,是机构用来调整指数的,不论是大反弹,还是大牛市,至多是稍微跑赢大盘而已,难以出现“超级大黑马”,因此中长线选股选择“小盘”,而不选“大盘”。

第三节 选择“低价”,不选“高价”

纵观世界各国,经济总是呈周期性变动,螺旋式上升。一轮经济周期从上一轮经济萧条开始,首先是缓慢复苏,然后是持续增长,再后是高涨达到巅峰,从而从高端跌落,出现经济萧条乃至经济危机。股市与经济周期有很强的关联性,但又不与经济周期同步,一般领先于经济6—9个月,因此股市也总是具有周期性,牛熊交替,大盘指数螺旋式上升,在每一个经济周期中,都有些新的产业诞生,成为朝阳产业,也有一些产业从朝阳产业走向成熟,更有一些行业从成熟走向衰败,成为夕阳产业。
股市既然与经济息息相关,那么在不同的经济周期中,总有一些行业因为明显受益而业绩快速提升,产生质的飞跃,这些行业的股票必将成为那一轮牛市中的宠儿,股价打着滚地涨,翻番乃至翻几番,甚至翻十几番。股市从来是“三十年河东,三十年河西”,高价股从低价股涨上来,低价股从高价股跌下来,长线股一般是长线持有,不做或少做波段,因此选股应该选低价股,至多是中价股,坚决避开高价股。因为高价股是上一轮经济增长的“受益者”,是上一轮牛市的宠儿,但未必是本轮牛市的宠儿。

第四节 选择“成长”,不选“业绩”

长线选股不是为了短期获利,而是为了中长期获利,因此没必要在乎目前业绩情况,而要注重公司发展前景,即成长性,因此选择的长线股要么有重整、重组、资产注入,借壳等预期,能够“脱胎换骨”,要么行业处于上升周期,发展前景远大,未来公司业绩能够出现爆发性成长,目前业绩情况可以“视而不见”,因此长线选股重未来成长,轻当前业绩。

第二章 耐心是长线操作的关键

长线操作首先是选股,这是关键,选择好欲建仓股票,就是耐心等待建仓时机,建仓后就是耐心持股了,耐心是选股后的操作关键,但说起来非常容易,但做起来很难呀,持币等待建仓机会,这对于散户来说是“苦苦煎熬”,因为对于多数散户来说“空仓比被套更痛苦!”,建仓后股票浮亏或横盘同样是煎熬,有时甚至会怀疑是否自己“走眼”选错了股。下面无知小散“逍遥独行客”简单谈谈长线操作的耐心问题。

第一节 耐心等待建仓的机会

长线操作首先是选股,按照长线选股原则精心挑选后,放入软件“自选”中,耐心观察其技术走势,等待建仓买入机会的来临,时间长短不一,或许3—5日,或许3—5周,甚至几个月也有可能。
一、观察技术走势,耐心等待建仓时机
短线操作股票一般结合日线走势,甚至60分钟线走势,长线操作则不同,最好根据周线技术指标来研判,大盘下跌阶段不可逆势建仓,天上下刀子怎可伸手去接?
先观察大盘周线技术指标,大盘经过较长长期下跌后,跌势趋缓,MACD绿柱至少开始缩短,KDJ的J线仰头,3周线上行,至少也应该走平;然后观察长线股票池中欲建仓个股,符合下列条件方可考虑减仓:
1、最好周线MACD绿柱开始缓慢缩短,至少也应该不再伸长;
2、最好周线KDJ出现轻微金叉,至少也要J线应该仰头向上;
3、最好周线3周线金叉5周线,至少也要3周线拐头向上;
4、周线图上成交量小幅放大,至少也应该不再继续萎缩;
二、分批逐步建仓,确保建仓成本合理
大盘和欲建仓个股符合了建仓条件,即可采用“三分法”建仓,假如计划长线仓位60%,那么首批试探性建仓10—15%较为妥当,首次买入后3—5个交易日观察股价走势,根据不同情况采取不同措施:
1、如果股价继续下跌,周线技术指标有再次走坏迹象,应该继续观望,暂不加仓,但也无止损必要,因为仓位不高,损失不会很大;
2、如果股价继续下跌,但周线技术指标却未继续恶化,那么则随着股价下跌而再次加仓10—15%;
3、如果股价横盘,那么因为在较长时间下跌后,各项技术数值都在低位,因而技术指标必将逐步修复,那么观察3—5%个交易日后也应该继续加仓15—20%;
4、如果股价震荡走高,3周线金叉5周线,量能温和放大,则要果断加仓全部欲长线操作资金,完成长线建仓。
上述长线建仓仅仅说了个大致原则,股市千变万化,市场瞬息万变,岂可三言两语能够阐明,各位朋友要结合自己操盘经验不断总结和完善,建立一套符合自己操作思路的操盘策略,不可过于死板和教条,要“逆向思维”和“顺势而为”相结合,记住:能赚钱的就是好方法,我不过是入市不到三年的无知小散,技术微薄,见识短浅,班门弄斧,不过是为了抛砖引玉而已!

第二节 耐心持股,不为短线涨跌所动

长线股操作与短线股不同,短线股一旦买入被套,很可能止损出局,但长线股则无此必要,经过较长时间关注一旦买入后,即使下跌也不可出局,相反,如果仓位不高应该逢跌加仓,直至长线满仓为止。例如用10万资金炒股,短线计划用4万,长线6万,那么短线4万一般是不满仓的,对冲进出操作;而长线的6万,一旦完成建仓则要打尽6万元“子弹”,无须保留货币资金。
一、手中有股,心中无股,耐心持股则是获得超额利润的法宝
小时候上学学过一篇课文叫《小猫钓鱼》,故事情节简单,但寓意深刻,言外之意做什么事情都要持之以恒,要有耐心,长线持有也要如此,一旦建仓完毕,就要相信自己,手中有股,心中无股,耐心持股等待,一般最少持股半年,多则一年或两年,乃至三五年也是有可能的,直至一轮牛市结束或达到自己买入时的预定获利目标,方才获利“扬长而去”。
二、忘记成本,涨跌不惧,有“不以涨喜,不以跌悲”的心态
持股心态对于一个散户来说至关重要,有良好的心态,方能不“手忙脚乱,六神无主”,才能减少操作失误,很多散户朋友炒股技术不高,对技术指标缺乏必要的研判能力,因此短线操作成功率不高,况且很多都是业余股民,没有时间看盘,因此操作应该以长线为主,短线为辅,常言说得好:“长线是金”吗!建仓后大可远离股市,无需每日观察股市及个股涨跌,忘记建仓成本,涨跌不惧,涨!无需欢喜,因为你并未获利兑现浮盈,钱并未真正赚到手;跌!无需悲伤,因为你并未杀跌出局,下跌你的股份并未减少。
综合上述,长线建仓完毕后就要耐心持股,无需关注短期涨跌,耐心等待“丰收”季节的到来。

第三章 掌握获利出局的时机

我们小散永远不可能为了获得“微薄的分红”而买入股票,更不可能是为了控制某个公司而买入股票,因此,我说:散户买入股票的目的,永远是为了卖出。因此不论长线,还是短线,都有获利出局的时候,本章无知小散“逍遥独行客”阐述一下长线股获利出局的时机。

第一节 成长性股票获利出局时机

成长性股票是指业绩优良,公司所处行业发展前景良好的股票。对于这类股票是需要长线,也是值得长线持有的,除非基本面出现“意外”变化或一轮大牛市结束,否则无出局必要。
一、公司基本面出现“意外”,需要获利出局。
长线持有的股票基本面出现“意外”,我们要仔细分析,是行业景气度受国家宏观政策影响所致,还是公司经营“意外”所致。
如果是公司行业景气度受到国家宏观调控所致,从而造成行业景气度下降,比如产能严重过剩的钢铁、建材等行业,污染严重国家大力限制的行业,房价虚高,国家大力“压制”的房地产行业。对于这类股票,必须获利出局。因为一旦整个行业景气度下降,短期内企业盈利能力无法大幅提高。
二、一轮牛市已经明显结束,需要获利出局。
世界万物都有出生、成长、成熟、衰落的过程,牛市也不例外,有筑底、成长、见顶、回落的过程,从大趋势看股市总是牛熊交替、涨跌错落、螺旋上升的,因此牛市既然有开始,那么就必然有结束的,一轮牛市结束后,必然是或长或短的熊市,常言说得好“牛市不言顶,熊市不言底”,熊市的跌幅是很大的,有时候会远远超出想象,比如2005年开始的大牛市,在2007年6124点见顶后,一年暴跌就回到1665点,跌幅高达73%,下跌80%、乃至90%的股票数不胜数。因此,一轮牛市明显已经结束,长线股也要清仓获利出局,耐心等待下一次建仓买入机会。

第二节 重组股获利出局时机

重组股是指那些基本面极差的“垃圾股”,但却有“乌鸡变凤凰”的预期的股票,这是中国股市的一大特色,牛市中,重组股往往是璀璨的明星,有时会出现暴涨10倍乃至20倍的大牛股,那么这类股票买入后要观察其重组动向,等待获利出局机会。
一、全部重组利好兑现,就要获利出局。
重组股本身基本面极差,靠的就是“乌鸡变凤凰”的美好预期,这种预期往往被强烈放大,放大到远远超越重组后公司的基本面,重组股也是题材股,“见光死”也是其无法避免的“魔咒”,因此重组股一旦重组利好完全兑现,即使牛市尚未结束,也应该获利出局,至少是减仓收回全部投资成本。
二、一旦重组面临失败,则要挥泪断臂。
长线持有重组股就是为了让“乌鸡”变“凤凰”,当“乌鸡”无法变“凤凰”了,也就没有再持有的必要了,不管赔挣,都应该“挥泪断臂”,斩仓离场。
三、牛市结束,没有不跌的股票,因此重组股也要离场。

当牛市结束以后,必然是漫漫的熊市,熊市中没有不跌的股票,区别只是跌得早与晚、多与少而已!因此牛市结束后,不论是什么股票都应该清仓离场,当然重组股也不例外。

 

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