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理由美股云计算CSP公司大涨；“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元

股票名称		最新价	涨跌幅	涨停时间	换手率	BBD	解读(涨停分析)
豪尔赛 002963.SZ	3天3板	15.99	+9.97%	09:35:00	4.84%	-0.00亿	1、公司参股的华奕新能源已中标某头部通讯公司的数据中心冷板试点项目，其基于蒸发冷却独有冷水技术，复合液冷板，可完全实现无压缩机补冷； 2、公司智慧灯杆解决方案基于灯具节能、智能灯控等技术，结合物联网、大数据、5G、AI、机器视觉等新一代信息技术，通过智慧照明云平台对城市路灯等公共照明实现统一智能化管理
京基智农 000048.SZ	3天2板	19.82	+9.99%	09:37:03	2.03%	0.44亿	1、公司全资设立深圳市子夏智算科技有限公司，并合资成立深圳市子夏北方智算算力网络有限公司，实质性推进算力实体落地，业务涵盖人工智能基础与应用软件开发、云计算设备销售等，积极拓展算力业务打造新增长曲线； 2、公司主营业务包括生猪养殖与销售、饲料生产与销售、种鸡与肉鸡养殖与销售等
利通电子 603629.SH	3天2板	102.41	+10.00%	09:31:30	3.44%	6.11亿	公司直接运营的AI算力云规模已达38000P
美利云 000815.SZ	12天7板	18.37	+10.00%	09:30:27	4.76%	1.47亿	公司主营业务为数据中心机柜租赁及机房运行维护服务。客户包括电信、美团、并行科技等
行云科技 300209.SZ		33.62	+19.94%	08:00:00	15.78%	3.70亿	公司算力租赁大单租金上调79%，首批服务器即将起租
奥瑞德 600666.SH		3.78	+9.88%	09:37:32	3.64%	1.21亿	公司以算力租赁 + 智算中心为 AI 词元训练 / 推理提供算力底座，还完成 AI 服务器资产代币化，深度绑定词元经济
润泽科技 300442.SZ		66.66	+5.86%	08:00:00	0.91%	1.04亿	公司自身为国内领先的数据中心整体解决方案提供商，字节跳动为第一大客户；公司2025年上半年新增交付220MW算力中心，液冷机柜已规模化部署，廊坊单体200MW智算中心已按液冷标准规划设计
华胜天成 600410.SH		15.62	+10.00%	09:40:50	4.00%	2.54亿	公司全面推进“AI+算力”战略，拥有新一代人工智能算力中心整体解决方案，并获头部科技企业智能计算ISV核心认证，为华为云软件认证合作伙伴、华为云服务合作伙伴和华为政企金牌合作伙伴
宏景科技 301396.SZ		171.82	+16.72%	08:00:00	9.07%	3.14亿	公司定位为新型数字基础设施与智能算力综合服务商，战略重心全面转向智能算力，致力于成为国内领先算力运营商
高乐股份 002348.SZ		11.02	+9.98%	09:25:00	0.62%	0.24亿	公司再签31.95亿元算力大单
青云科技 688316.SH		55.58	+19.99%	09:33:54	5.24%	0.40亿	平台级混合云ICT厂商和服务商；公司发布OpenClaw AI助手云端一键部署
杰创智能 301248.SZ		56.76	+11.58%	08:00:00	3.22%	0.22亿	公司宣布将投入不超过40亿元用于采购IT设备及零部件，并向全资子公司增资1.7亿元，以加速推进“AI+云计算”业务战略布局
协创数据 300857.SZ		229.08	+11.86%	08:00:00	2.81%	2.49亿	公司为英伟达云合作伙伴（NCP），在北京、上海、乌兰察布、廊坊、中卫、广州、深圳、宁波等多地部署并运营算力中心，为客户提供以高端算力为基础的云算力租赁业务。

理由龙头上半年业绩大增

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济民健康 603222.SH	2天2板	8.67	+10.03%	09:34:26	3.35%	0.20亿	1、子公司博鳌国际医院拥有国内唯一一家通过日本国厚生省认证的国际再生医学实验室，建成了包括细胞存储、国际标准细胞制备、细胞治疗临床研究、干细胞与再生医学技术转化四大核心技术平台，医院自体脂肪干细胞获得中检院的质量检定； 2、公司近日全资成立浙江继明芯集成电路有限公司与上海继明芯微电子有限公司，经营范围涵盖集成电路芯片设计及服务、人工智能应用软件开发等
普洛药业 000739.SZ		22.12	+10.00%	09:37:18	1.21%	0.54亿	全球特色原料药标杆企业；公司原料药中间体业务包括头孢系列、青霉素系列、精神类系列、心脑血管类系列和兽药原料药中间体系列
药明康德 603259.SH		141.35	+10.00%	09:50:42	2.48%	15.33亿	全球领先的"一体化、端到端"的新药研发服务平台；公司上半年净利润111亿元，同比增长29%，Q2净利润环比增长38%。同时公司全面上调2026年全年业绩指引，预计2026年公司整体收入由人民币513-530亿元上调至人民币585-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%-22%上调至35%-39%
罗欣药业 002793.SZ		5.12	+10.11%	09:36:36	3.72%	0.45亿	公司拥有原料药到制剂的完整产业链
双成药业 002693.SZ		9.67	+10.01%	09:36:30	3.98%	0.38亿	公司主营多肽药业务
凯莱英 002821.SZ		161.61	+10.00%	09:32:45	1.51%	1.94亿	国内CMO行业龙头之一
博腾股份 300363.SZ		17.73	+13.58%	08:00:00	5.50%	0.43亿	CDMO服务提供商；公司的原料药CDMO业务主要为客户提供化学药开发及上市过程中的一系列定制研发及生产服务
百花医药 600721.SH		7.92	+10.00%	09:25:00	2.10%	0.35亿	综合服务性CRO企业，控股股东、实际控制人拟变更为金华市国资委

理由国常会核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目，总投资将超过1700亿元

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利柏特 605167.SH	2天2板	15.84	+10.00%	09:25:00	0.31%	-0.00亿	1、公司的核电气体分离装置，用于核电制氦，为国际热核聚变实验堆辅助装备之一；承接的核电气体分离装置用于核电制氦，是热核聚变实验堆辅助装备之一； 2、制氢模块是公司的产品之一，应用于获取高纯度氢气
光智科技 300489.SZ		158.92	+12.71%	08:00:00	3.97%	1.15亿	1、核级高性能铝合金材料主要供应商之一；公司为核燃料加工专用设备提供高性能铝合金材料，研发的新一代高性能铝合金材料符合新型核燃料加工设备所需铝合金材料的技术标准； 2、公司化合物半导体材料锑化镓（GaSb）、锑化铟（InSb）、碲锌镉（CdZnTe）初步产能建设完成并投入使用； 3、公司表示生产的锗可用于卫星太阳翼;

理由宇树科技申购日期确定

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传智教育 003032.SZ	7天7板	10.66	+10.01%	09:30:06	9.98%	0.19亿	公司近日正式发布“AI具身智能机器人开发”新学科，首期班将于今年10月正式开班，课程覆盖工业机械臂、四足巡检机器人、人形服务机器人三类设备，并对接智元、宇树等头部厂商方案
联诚精密 002921.SZ		22.37	+9.98%	09:47:48	5.71%	0.21亿	公司减速类产品主要应用于工程机械行走马达等，表示现正积极开发机器人零部件产品市场，如机械臂和关节头等相关零件产品
乔锋智能 301603.SZ		109.64	+10.68%	08:00:00	4.68%	-0.05亿	公司主营业务为数控机床研产销，可加工人形机器人外框、关节等金属部件

理由OpenAI对GPT-5.6全产品线实施新定价：Luna降价80%，Sol新增Fast模式

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恒银科技 603106.SH	3天3板	9.04	+9.98%	09:30:42	3.81%	-0.09亿	国内领先的以金融智能终端为核心的智慧银行解决方案提供商；公司接入阿里千问、蚂蚁“灵光”，深入探索“AI+金融”新范式
米奥会展 300795.SZ		15.99	+12.61%	08:00:00	14.99%	0.19亿	目前公司参股的“华月创智（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）”持有“北京月之暗面科技有限公司”4.233%的股权
汉仪股份 301270.SZ		32.86	+11.84%	08:00:00	5.48%	0.17亿	公司上线DeepSeek大模型驱动的用字助手，布局全链路AIGC内容解决方案

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世嘉科技 002796.SZ	26.81	+10.01%	09:33:09	1.80%	0.30亿	1、公司拟通过增资扩股方式取得光彩芯辰浙江科技有限公司不超过20%股权，布局光通信细分赛道； 2、公司通过精密箱体系统业务为储能行业下游客户江苏阿诗特能源科技有限公司供应储能柜，在储能领域有产品供应和业务合作
中际旭创 300308.SZ	981.98	+8.81%	08:00:00	1.58%	22.64亿	公司为谷歌光模块主供应商，硅光、1.6T产品均已量产出货，3.2T产品正在研发；海外子公司TeraHop推出硅光子OCS交换机为行业首款基于硅光子学平台的64x64 OCS
新易盛 300502.SZ	426.18	+8.15%	08:00:00	1.78%	17.04亿	公司1.6T光模块订单相对于去年增幅很大
华工科技 000988.SZ	98.67	+5.90%	08:00:00	1.58%	2.03亿	据央视财经报道，今年以来，公司旗下核心子公司华工正源800G以上光模块出口同比增长超过100倍
锴威特 688693.SH	60.98	+10.51%	08:00:00	3.02%	0.07亿	公司拟收购核心客户晶艺半导体，标的主营电机驱动与电源管理两大类功率产品，产品广泛应用于高端消费电子、家电、智能电表、光模块、固态硬盘（SSD）、安防、通讯、服务器等市场领域
天孚通信 300394.SZ	199.86	+10.73%	08:00:00	2.46%	10.61亿	公司基于EML的单波200G光发射器件已经小批量供应，开始研发高密度多通道阵列FA及外置光源发射器件。公司正在进行适用于CPO应用场景的多通道光纤耦合阵列的开发以及CPO-ELS模块应用的多通道高功率激光器的开发
仕佳光子 688313.SH	111.10	+14.81%	08:00:00	3.78%	2.83亿	公司拟购福可喜玛82.38%股权，标的专注MT插芯等MPO配套部件研发，产品应用于数据中心高速连接场景
源杰科技 688498.SH	1310.00	+14.21%	08:00:00	2.54%	5.37亿	公司主营业务为光芯片，CW 70mW激光器等产品实现批量交付，适用于数据中心高速场景
联讯仪器 688808.SH	1833.75	+12.92%	08:00:00	3.15%	2.80亿	2026-04上市公司是全球少数、国内极少数量产供货400G/800G/1.6T高速光模块核心测试仪器的厂商，覆盖中际旭创、新易盛、光迅科技等国内外主流光通信产业链客户
光库科技 300620.SZ	247.65	+16.85%	08:00:00	3.52%	4.05亿	1、公司在光博会上展示了其与Calient合作的MEMS方案OCS交换机整机产品。 2、公司拟收购安捷讯100%股份，标的主营业务为光通信领域光无源器件。

理由高端PCB需求爆发价格涨超300%，头部厂商订单排到2027年

股票名称	最新价	涨跌幅	涨停时间	换手率	BBD	解读(涨停分析)
生益电子 688183.SH	104.02	+9.16%	08:00:00	0.98%	0.90亿	1、公司上半年归母净利润预计同比增长104%至114%，业绩变动主要系受益于AI算力及高速通信等下游领域高景气需求，公司聚焦高端市场，优化产品结构，智能算力中心项目高效落地并释放效益； 2、国内印制电路板领先供应商；公司已掌握100G-400G高速光模块印制电路板制作技术，也具备800G光模块PCB的技术能力和实际供货经验
中钨高新 000657.SZ	50.88	+6.02%	08:00:00	1.28%	1.15亿	1、公司上半年净利润同比预增261%—298%，报告期内，钨精矿均价同比上涨，公司钨精矿及粉末产品盈利显著增长；PCB微钻、高端刀具等产品订单显著增长，带动盈利能力提升； 2、公司旗下子公司金洲公司是PCB微钻领域龙头，具备极小径钻头精磨等核心技术
鹏鼎控股 002938.SZ	86.20	+6.54%	08:00:00	0.39%	0.91亿	1、公司是全球第一大PCB公司，苹果的核心供应商，拟投资80亿元建设淮安产业园，深化AI全产业链布局； 2、公司PCB产品可应用于以AI手机为代表的AI终端消费电子产品领域
沪电股份 002463.SZ	109.77	+8.03%	08:00:00	1.29%	3.70亿	国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一，上半年净利润预增68%-78%，受益于高速交换机、AI服务器、高性能计算及智能汽车等应用领域的结构性需求，叠加公司产品结构的持续优化，预计2026年上半年公司营业收入和净利润较上年同期均有较快增长
深南电路 002916.SZ	327.34	+8.28%	08:00:00	0.72%	2.23亿	国内IC载板龙头，已成为全球领先的无线基站射频功放PCB供应商、亚太地区主要的航空航天用PCB供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商
东山精密 002384.SZ	179.09	+10.00%	09:50:30	3.36%	23.61亿	全球第三的印刷电路板企业、全球第二的柔性线路板企业；预计上半年净利润同比增长283%-296%，主要因“消费电子、汽车零部件等传统核心业务经营根基稳固，业绩稳步提升，为公司筑牢稳定盈利基本盘；光模块业务整合效应初步显现，新增产能的爬坡及新客户的导入符合预期，收入与盈利实现较大增长；公司前期布局的数据中心相关产业投资逐步形成收益，有效增厚当期整体利润”
生益科技 600183.SH	111.40	+9.18%	08:00:00	1.18%	4.53亿	1、中国大陆最大的覆铜板制造商；预计上半年净利润同比增长117%-131%，在报告期内，覆铜板板块，面对原材料价格上涨、高端产品市场需求持续高速增长等影响，公司积极调整优化产品销售结构，并推动扩产产能及时释放，从而带动覆铜板销量上升，覆铜板产品营业收入及毛利增加，推动盈利水平提升； 1、公司与银河航天签署战略合作协议，切入商业航天赛道
中京电子 002579.SZ	11.80	+9.97%	09:47:45	5.10%	1.26亿	公司系国内少数兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的PCB制造商，部分产品有直接或间接配套人形机器人的研发、生产等

股票名称	最新价	涨跌幅	涨停时间	换手率	BBD	解读(涨停分析)
生益电子 688183.SH	104.02	+9.16%	08:00:00	0.98%	0.90亿	1、公司上半年归母净利润预计同比增长104%至114%，业绩变动主要系受益于AI算力及高速通信等下游领域高景气需求，公司聚焦高端市场，优化产品结构，智能算力中心项目高效落地并释放效益； 2、国内印制电路板领先供应商；公司已掌握100G-400G高速光模块印制电路板制作技术，也具备800G光模块PCB的技术能力和实际供货经验
中钨高新 000657.SZ	50.88	+6.02%	08:00:00	1.28%	1.15亿	1、公司上半年净利润同比预增261%—298%，报告期内，钨精矿均价同比上涨，公司钨精矿及粉末产品盈利显著增长；PCB微钻、高端刀具等产品订单显著增长，带动盈利能力提升； 2、公司旗下子公司金洲公司是PCB微钻领域龙头，具备极小径钻头精磨等核心技术
沪电股份 002463.SZ	109.77	+8.03%	08:00:00	1.29%	3.70亿	国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一，上半年净利润预增68%-78%，受益于高速交换机、AI服务器、高性能计算及智能汽车等应用领域的结构性需求，叠加公司产品结构的持续优化，预计2026年上半年公司营业收入和净利润较上年同期均有较快增长
生益科技 600183.SH	111.40	+9.18%	08:00:00	1.18%	4.53亿	1、中国大陆最大的覆铜板制造商；预计上半年净利润同比增长117%-131%，在报告期内，覆铜板板块，面对原材料价格上涨、高端产品市场需求持续高速增长等影响，公司积极调整优化产品销售结构，并推动扩产产能及时释放，从而带动覆铜板销量上升，覆铜板产品营业收入及毛利增加，推动盈利水平提升； 1、公司与银河航天签署战略合作协议，切入商业航天赛道
东山精密 002384.SZ	179.09	+10.00%	09:50:30	3.36%	23.61亿	全球第三的印刷电路板企业、全球第二的柔性线路板企业；预计上半年净利润同比增长283%-296%，主要因“消费电子、汽车零部件等传统核心业务经营根基稳固，业绩稳步提升，为公司筑牢稳定盈利基本盘；光模块业务整合效应初步显现，新增产能的爬坡及新客户的导入符合预期，收入与盈利实现较大增长；公司前期布局的数据中心相关产业投资逐步形成收益，有效增厚当期整体利润”
药明康德 603259.SH	141.35	+10.00%	09:50:42	2.48%	15.33亿	全球领先的"一体化、端到端"的新药研发服务平台；公司上半年净利润111亿元，同比增长29%，Q2净利润环比增长38%。同时公司全面上调2026年全年业绩指引，预计2026年公司整体收入由人民币513-530亿元上调至人民币585-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%-22%上调至35%-39%

理由"十五五"电网特高压在建总体规模将翻倍

股票名称		最新价	涨跌幅	涨停时间	换手率	BBD	解读(涨停分析)
风范股份 601700.SH	2天2板	5.92	+10.04%	09:35:21	4.88%	0.59亿	公司中标2.9亿元南方电网特高压直流输电工程项目
新能股份 000595.SZ	10天6板	6.56	+10.07%	09:30:12	2.03%	0.24亿	公司完成重大资产重组后，主营业务变更为风力发电、光伏发电及储能电站的投资运营，风光总装机容量达282.03万千瓦，已建成投运储能电站300MW/600MWh
信通电子 001388.SZ		22.42	+10.01%	09:36:51	4.27%	0.24亿	公司专注于电力智能化改造相关业务的拓展，公司输电线路智能巡检系统、变电站智能辅控系统等产品凭借高性能和高可靠性，已广泛应用于国家电网、南方电网等电网公司，并获得了客户的高度认可

股票名称	最新价	涨跌幅	涨停时间	换手率	BBD	解读(涨停分析)
云南锗业 002428.SZ	75.19	+10.01%	09:39:45	5.39%	6.67亿	1、公司作为磷化铟衬底龙头，产能为15万片/年（2—4英寸）； 2、公司“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”2025年末将形成年产125万片产能，最终达250万片，锗晶片主要用于空间卫星、空间站等深空设备的空间卫星电池，直接配套商业航天需求
深科达 688328.SH	64.17	+11.83%	08:00:00	3.94%	0.03亿	公司已与北美存储客户建立直接合作，为其提供存储AOI检测设备、高精度芯片贴合设备、磁头测试产线自动化设备等多款产品，并成为该客户对应业务唯一合作供应商
和林微纳 688661.SH	87.50	+11.95%	08:00:00	1.62%	0.32亿	A股芯片测试探针第一股

理由中共中央政治局：加大逆周期调节力度，加力扩大内需

股票名称		最新价	涨跌幅	涨停时间	换手率	BBD	解读(涨停分析)
凯撒文化 002425.SZ		3.15	+10.14%	09:38:51	3.94%	0.31亿	公司在国漫、小说等拥有多款人气IP的游戏改编权
哈三联 002900.SZ		12.40	+10.03%	09:32:18	6.81%	0.67亿	公司美妆系列聚焦日常多护肤场景，打造精细化面膜矩阵；“哈三联”II 类医疗器械敷料系列搭载重组胶原蛋白与透明质酸钠两大核心成分，深耕问题性肌肤赛道

股票名称		最新价	涨跌幅	涨停时间	换手率	BBD	解读(涨停分析)
*ST中迪 000609.SZ			%	09:44:36	%	0亿	公司关联方深圳天微电子拟将其持有的广西天微电子有限公司70%股权无偿赠与公司

股票名称		最新价	涨跌幅	涨停时间	换手率	BBD	解读(涨停分析)
鼎通科技 688668.SH		204.41	+10.71%	08:00:00	1.55%	0.54亿	1、公司高速通讯连接器零组件业务收入占比约为70%-75%，主要供给安费诺、莫仕和泰科等世界知名连接器企业； 2、目前公司液冷产线已有2条正在运行中，另外根据市场需求及客户预测等信息，对于液冷产品今年共规划5条产线，目前正在有序地进行扩产中
五洋自控 300420.SZ		6.39	+11.71%	08:00:00	5.64%	0.34亿	1、公司拟6.81亿元收购柯斯宇液冷51%股权，切入数据中心液冷赛道； 2、公司主营智能停车设备，在机器人领域的产品有自动化生产线设备及AGV智能机器人

股票名称		最新价	涨跌幅	涨停时间	换手率	BBD	解读(涨停分析)
欣天科技 300615.SZ	2天2板	12.52	+20.04%	09:25:00	0.34%	0.06亿	公司控股股东将变更为深圳元启

股票名称		最新价	涨跌幅	涨停时间	换手率	BBD	解读(涨停分析)
通宇通讯 002792.SZ	2天2板	28.75	+9.98%	09:48:33	4.85%	1.24亿	1、公司于2024年底出资3000万元参股卫星核心零部件企业鸿擎科技，强化卫星互联网上游关键部件布局，公司与蓝箭航天同为鸿擎科技股东； 2、参股公司四川光为致力于各类光模块研发，400G光模块已实现小规模量产，首批 800G OSFP 2×DR4 光模块已成功实现小批量交付

股票名称		最新价	涨跌幅	涨停时间	换手率	BBD	解读(涨停分析)
杰瑞股份 002353.SZ		139.09	+6.38%	08:00:00	0.69%	0.72亿	公司签署近百亿元燃气轮机发电机组供应合同

理由美国脑机接口公司首次将相关设备大规模推向患者市场

股票名称		最新价	涨跌幅	涨停时间	换手率	BBD	解读(涨停分析)
创新医疗 002173.SZ		20.92	+9.99%	09:47:15	9.08%	1.57亿	公司此前出资设立的“杭州博灵医疗科技有限公司”，该公司运用脑机接口技术帮助偏瘫患者恢复对残疾肢体自主控制的技术研究工作取得了一定的进展

理由龙头上半年业绩同比大幅增长

股票名称		最新价	涨跌幅	涨停时间	换手率	BBD	解读(涨停分析)
新金路 000510.SZ		14.65	+9.98%	09:50:09	3.79%	0.76亿	1、公司控股子公司广西有色栗木矿业主要从事钽、铌、铅、锌、铜等有色金属及非金属的采矿、选矿、冶炼业务； 2、公司高纯石英砂中试正在进行中，中试阶段的纯度大于5N，5N高纯石英砂是半导体芯片制造（石英坩埚、石英器件）、光伏单晶硅拉制（石英坩埚）、高端光学器件等领域的关键材料

股票名称		最新价	涨跌幅	涨停时间	换手率	BBD	解读(涨停分析)
森鹰窗业 301227.SZ		19.69	+10.12%	08:00:00	2.34%	0.03亿	公司主要产品包括节能铝包木窗、幕墙及阳光房

股票名称		最新价	涨跌幅	涨停时间	换手率	BBD	解读(涨停分析)
德龙汇能 000593.SZ	3天3板	20.47	+9.99%	09:25:00	0.26%	0.11亿	公司主营城市管道燃气和零售商业，知名游资刘鑫举牌，持股比例增至5.01%

08月04日热点概念解读(涨停分析)

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