要点一: 所属板块 交运设备 江苏板块 融资融券 机构重仓 微盘股 机器人概念 建筑节能 储能 磁悬浮概念 装配建筑 新材料
要点二: 经营范围 铁路运输技术设备、城市快速交通运输设备、交通运输设备有关的其他技术和设备、工业金属板件、通用机械部件的研发、设计、制造,从事相关业务的咨询、技术培训和售后服务;销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
要点三: 主营业务 （一）轨道交通业务 公司的轨道交通业务主要由以三明治复合材料为基础的轨道交通车辆内部装饰产品构成。为提高公司一体化综合服务能力，公司同时提供其他配套内饰产品、检修业务及备品备件和车载乘客信息系统。 （二）建筑装饰业务 公司的建筑装饰业务由建筑内外部装饰材料产品构成，相关产品均采用三明治轻量化复合材料。 （三）其他业务 公司以现有轨道交通及建筑装饰产品为基础，通过技术和设备的升级，持续扩大产品种类，积极拓展新兴应用领域的配套材料产品，目前公司已有配套产品运用于船舶邮轮及特种车辆，后期公司会继续坚持“立足三明治轻量化复合材料研发，力争实现多领域应用”的业务发展目标，不断研发创新，在轨道交通领域及建筑装饰领域实现三明治复合材料的深度产品应用的同时，进一步扩展其他业务板块。
要点四: 行业背景 （一）轨道交通车辆配套产品行业发展概况 据最新行业数据显示，2025年全球轨道交通装备市场规模预计将突破1.2万亿元人民币，其中中国市场占比超过40%。在国家“双碳”战略和绿色发展政策，以及高质量发展目标的推动下，智能化、绿色化轨道交通装备将成为行业发展的重要趋势。随着全球轨道交通装备的持续发展，以及与“一带一路”合作的深入推进，中国轨道交通装备企业的国际化步伐不断加快，轨道交通行业将迎来更加广阔的发展空间和机遇。 （二）建筑装饰材料行业发展概况 在国家"双碳"战略和绿色建筑政策推动下，中国建筑装饰材料行业正经历深刻的转型升级。中研普华最新发布的《2025-2030年中国建筑装饰材料行业投资价值分析及发展趋势预测报告》显示，2024年中国建筑装饰材料市场规模达4.2万亿元，同比增长8.5%，预计2025年将突破4.6万亿元，年复合增长率保持在7%以上。随着消费者对健康家居环境需求的增长，节能建材、智能家居配套材料等领域有望成为新增长点。总体来看，2025年上半年建筑装饰材料行业在政策支持、消费升级和海外市场需求增长等因素的推动下，呈现出稳中向好的发展态势，但行业内部的分化趋势也较为明显。公司建筑装饰产品的特点符合国家政策及消费者的需求，为公司在建筑装饰行业的发展中提供了保证。
要点五: 核心竞争力 （一）工艺优势 复合工艺是生产三明治复合材料产品的核心工艺，数十年来，公司在服务国内外知名企业客户的过程中，积累了丰富的专业经验，对于不同面材、芯材、厚度、温度、湿度、压强等环境因素，开发出了针对性的产品，同时可根据设计师的设计方案，开发形状多样化的产品，针对建筑装饰用复杂曲面产品，完善了参数化曲面建模、预辊涂板金属曲面预成型工艺、曲面金属蜂窝板的粘接工艺、曲面蜂窝板的二次成型工艺、3D激光产品检测，以确保产品质量和可靠性。公司的部分产品达到或超过国际标准，实现了进口替代。 （二）团队优势 经过多年在行业的深耕，公司拥有一支专业能力强、经验丰富的团队，公司主要生产人员及研发人员中，2人持有EAE欧洲粘接工程师证书，6人持有EAS欧洲粘接技师证书，54人持有EAB欧洲粘接操作员证书。一方面，专业资质人员是公司复合工艺、产品质量的保证；另一方面，随着国内外客户要求的不断提高，专业资质人员的数量逐步成为轨道交通及建筑装饰行业客户选择供应商的重要考量因素之一。专业资质人员持续稳定增长，是公司产品质量和竞争优势的保障。 （三）产品及服务体系优势 在产品体系方面，区别于一般仅面向单一下游行业的复合材料产品生产商，公司同时服务轨道交通、建筑装饰领域，并正在拓展特种车辆、船舶邮轮等领域。公司将各个应用领域的产品需求总结归纳、融会贯通、相互改良，形成良性的内部工艺研发循环，从而拥有更加成熟、丰富的生产工艺与产品方案，可快速为客户提供高品质、差异化的定制解决方案，以满足客户的不同需求。 （四）产品质量与客户优势 在产品质量方面：作为国内三明治轻量化复合材料产品开发与应用的先行企业，公司高度重视产品质量，通过质量体系管控产品全生命周期，涵盖技术研发，产品多次成为行业国产化的首次范例，拥有多项国际知名机构、客户产品质量认证资质证书，参与了多项国家与行业标准的制定。
要点六: 自愿锁定股份 实际控制人周银妹、胡锦骊的承诺:自发行人股票上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份,也不要求发行人回购该部分股份。发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格,或者发行人股票上市后6个月期末(如该日为非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行人的股票发行价格,则本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份的锁定期将自动延长6个月。若发行人在6个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。
要点七: 复合材料产能扩建项目、技术研发中心建设项目等 公司本次拟公开发行3,450.00万股人民币普通股(A股)股票(占本次发行后公司总股本的比例为25%),募集资金总额将根据发行时市场状况和询价情况予以确定。实际募集资金扣除发行费用后,全部用于公司主营业务相关的项目。本次发行拟募集资金计划投资于以下项目:复合材料产能扩建项目、技术研发中心建设项目、营销网络升级建设项目、补充流动资金项目。本次募集资金投向经公司2021年第二次临时股东大会确定,由董事会负责实施。公司将本着统筹安排的原则,结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。募集资金到位后,若实际募集资金金额(扣除发行费用后)超过以上投资项目的资金需求,根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,超出部分将用于补充公司主营业务所需的运营资金;若实际募集资金金额(扣除发行费用后)不足以满足以上投资项目的资金需求,不足部分本公司将通过自筹资金等方式解决。