要点一: 所属板块 证券 广东板块 标准普尔 富时罗素 深证100R MSCI中国 深股通 证金持股 融资融券 深成500 机构重仓 HS300_ 科创板做市商 券商概念 国企改革 互联金融 深圳特区
要点二: 经营范围 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;金融产品代销;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管;股票期权做市;上市证券做市交易。
要点三: 财富管理与机构业务,投资银行业务等 公司向个人、机构及企业客户提供全方位的金融产品和服务,并自营相关金融产品的投资与交易业务。
要点四: 证券行业 证券行业的经营业绩受资本市场变化影响较大,呈现明显的波动性、周期性特点。今年以来,在党中央的坚强领导下,我国经济持续恢复、总体回升向好,高质量发展扎实推进。2023 年上半年,上证指数收于 3,202.06 点,上涨 3.65%,深证成指收于 11,026.59 点,上涨 0.10%。股票发行注册制改革全面落地,多层次资本市场功能进一步完善,助推资本市场更好的服务实体经济做大做强、转型升级。
要点五: 深圳“双区”建设和国资国企综改试点中的区位优势 目前,深圳市处在“双区”建设、“双区”叠加、“双改”示范的重大战略机遇期,将在深化改革扩大开放、科技创新、基础设施互联互通建设、战略性新兴产业、金融创新、国际及港澳专业服务等九大领域大力推进体制机制创新。作为粤港澳大湾区唯一一家本地国资控股的大型上市券商,公司具备良好的业务专业能力和客户基础,区位优势较为明显。公司积极发挥本土优势,植根粤港澳大湾区,力争成为为深圳打造全球创新资本形成中心、金融创新中心和金融科技中心提供综合金融服务的标杆企业,保持深圳国资国企的领军地位。公司贯彻深圳“20+8”产业集群部署,加大对战略性新兴产业“全价值链”综合金融服务力度,积极参与产业基金管理人遴选工作,形成服务推进方案;与罗湖、南山、龙华、坪山、光明等区在综合金融、投融资服务、股权投资基金、财富管理、行业研究、招商引资等领域开展全面战略合作。
要点六: 实力强劲的股东背景 公司前六大股东均为实力强劲的央地两级国有企事业单位,国有股东持股占比合计超80%,构成支持公司稳定发展的“基本盘”。近年来,公司与国资国企的协同成效较为明显,成立了服务深圳“双区”建设和综改试点的领导小组及专项工作小组,大力提升对国资客户的服务能力和服务质量,公司积极与深圳市多个行政区及大湾区其他部分城市开展战略合作,与多家国企、大型企业集团、金融机构建立了良好的业务合作关系。公司不断探索,从客户的综合金融服务需求出发,稳步推进不同业务条线之间、母子公司之间以及总部与分支机构之间的协同,综合服务能力不断增强。
要点七: 突出的市场化能力及业务创新能力 公司具有市场定位准确、客户服务能力强的优势,在经营中具备较强的前瞻性及市场敏感性,善于迅速把握市场机遇。公司是行业前八家创新试点证券公司之一,首创了“银证通”“金天利”等众多具有示范效应的业务模式。当前,公司坚持一手抓传统优势业务转型,一手抓创新业务发展。公司财富管理转型不断深化,秉承“以客户为中心”的理念,构建“国信鑫投顾”“国信鑫智投”“国信鑫优选”“国信鑫私享”等四大财富管理品牌,形成了基于市场多层次需求的财富管理服务;面向机构和高净值客户,提供定制化综合金融服务,串联起财富管理、资产管理、投资银行服务链条,实现“全价值链财富管理”。公司投资银行业务把握注册制全面实施的历史性机遇,深入挖掘新兴行业、中小企业的投资价值,切实承担“市场的驱动者和价格的发现者”这一关键角色,发挥好直接融资功能。2023 年上半年完成股权主承销项目 12.83 家,募集资金 158.63 亿,均排名行业第八;其中,完成 IPO 项目 8.5 家,行业排名第七。截至 2023 年 6月底,公司累计完成 IPO 项目 312 家,排名行业第二。公司持续通过产业研究和产融资源对接、专精特新企业孵化及培育、全产业链服务模式推进,积极畅通“科技—产业—金融”良性循环。
要点八: 拟向深投控等定增募资不超150亿元 2018年11月27日公告,公司拟向包括深圳市投资控股有限公司、云南合和(集团)股份有限公司、华润深国投信托有限公司在内的不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票不超过164,000万股,募集资金总额不超过1,500,000万元,扣除相关发行费用后,全部用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务,以扩大业务规模,提升公司的抗风险能力和市场竞争力。深投控拟认购的股票数量不低于公司本次非公开发行股票总数的33.53%;云南合和拟认购的股票数量为公司本次非公开发行股票总数的16.77%;华润信托拟认购的股票数量不低于公司本次非公开发行股票总数的1.00%。