要点一: 所属板块 化学制药 山东板块 创业板综 融资融券 并购重组概念
要点二: 经营范围 许可项目:新化学物质生产;药品生产;药品委托生产;危险化学品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可文件为准)一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类危险化学品的制造);化学产品的生产(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
要点三: 化学原料药及其制剂产品的研发、生产和销售 公司主要从事化学原料药及其制剂产品的研发、生产和销售,公司自设立以来始终专注于化学原料药的研发和制造,并以特色原料药为基础,拓展部分化学药品制剂业务,致力于成为国内领先、具有国际竞争力的化学原料药生产企业。公司产品覆盖降糖类、麻醉类、心血管类及精神类等重点疾病领域。
要点四: 医药制造业 公司主要从事化学原料药及其制剂产品的研发、生产及销售,同时兼营中间体业务,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31
要点五: 生产制造优势 经过近二十年化学合成的生产经验积累和技术工艺研发创新,公司具有较强的化学原料药生产能力,合成装备完整、合成工艺成熟、产业化能力强并且质量控制规范,不断提升反应收率或产品纯度、提高生产效率、降低三废排放,生产工艺的稳定性、安全性也得以巩固,逐渐积累后形成应用于化学原料药生产的核心技术。其中,格列齐特产品粗品制备单步反应收率达
要点六: 产品结构优势 基于较强的原料药生产制造优势,公司不断增强新产品的开发力度,拓展产品研发与生产的范围并延伸产品生产价值链,目前已形成降糖类、麻醉类、心血管类以及精神类等多种类别药品并举的产品格局。公司以格列齐特、盐酸二甲双胍、盐酸罗哌卡因、单硝酸异山梨酯等成熟期原料药为主导产品,实现了较为稳定的收入和利润。同时,公司也不断拓展产品研发与生产的范围,通过收购同一控制下的力诺制药,积极发展“原料药+制剂”一体化发展战略,为未来业绩的增长增添了新的动力和亮点。
要点七: 关联的制剂厂商较多中标国家集采优势 公司在原料药细分领域内具有较强的市场竞争优势,在国家带量采购中,相当部分中标企业关联公司原料药或已处于新增公司作为供应商的流程中,其中:格列齐特制剂中标企业为 3 家,其中 1 家已关联公司原料药,其余 2 家处于新增供应商流程中;盐酸二甲双胍制剂中标企业为 15 家,其中 4 家已关联公司原料药,2 家已完成新增供应商备案,3 家处于新增供应商流程中;盐酸罗哌卡因制剂中标企业为 6 家,其中 4 家已关联公司原料药;单硝酸异山梨酯下游制剂中标企业为 8 家,其中 3 家已关联公司原料药,2 家已完成新增供应商备案。具体从份额来看,在国家集采中,格列齐特关联公司原料药的客户在格列齐特国家集采中的中标份额达 44.72%,盐酸二甲双胍关联公司原料药的客户在盐酸二甲双胍国家集采中的中标份额达 20.68%,盐酸罗哌卡因关联公司原料药的客户在盐酸罗哌卡因国家集采中的中标份额达 72.27%,单硝酸异山梨酯关联公司原料药的客户在单硝酸异山梨酯国家集采中的中标份额达 39.55%,占比均较高,随着国家集采的陆续放量,公司业绩具有较强的可持续性。
要点八: 自愿锁定股份 发行人控股股东力诺投资就所持发行人股份锁定相关事项承诺如下:(1)自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前已直接或者间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本公司所持有的上述股份。(2)发行人上市后 6 个月内,如发行人股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(期间发行人股票发生过除权除息等事项的,发行价格应相应调整,下同),或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本公司持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。(3)上述锁定期满后 2 年内依法减持的,本公司所持发行人股份的减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。
要点九: 原料药综合生产线技术改造项目等4个项目 本公司本次拟向社会公众公开发行不超过1,935.00万股人民币普通股(A股)股票,占本次发行完成后股份总数的25.02%。公司新股发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于与公司主营业务相关的项目。2021年3月25日,经公司2021年第二次临时股东大会审议通过,本次发行募集资金扣除发行费用后投入以下项目:原料药综合生产线技术改造项目、药用原料绿色智能柔性生产线项目、研究院建设及药物研发项目、补充流动资金。如本次发行募集资金不能满足上述投资项目的资金需求,公司将以自筹资金方式解决资金缺口。如本次募集资金超过上述投资项目的资金需求,超过投资项目所需资金的部分将用于与公司主营业务相关的营运资金。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述项目需要在本次募集资金到位前先期进行投入的,公司拟以自有资金或负债方式筹集资金先行投入,待本次发行股票募集资金到位后,再以募集资金予以置换。