要点一: 所属板块 化学制品 山东板块 专精特新 创业板综 融资融券 预亏预减 化妆品概念 固态电池 新能源车 特斯拉 锂电池 化工原料
要点二: 经营范围 一般项目:新兴能源技术研发;新材料技术推广服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);食品添加剂销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;药品生产;食品添加剂生产;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
要点三: 锂离子电池电解液溶剂制造商 发行人主要从事碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂和高端丙二醇、异丙醇等精细化学品的研发、生产和销售。公司是全球主要的锂离子电池电解液溶剂制造商之一,凭借行业领先的技术、完整的产品线和严格的品质管理,在电解液溶剂行业居于领先地位。公司也是高端丙二醇、异丙醇等产品国内的主要生产商之一,产品在市场上具有较强的竞争力,有力推进我国医药级丙二醇、二丙二醇等产品的进口替代。
要点四: 化学原料和化学制品制造业 公司主营业务为锂离子电池电解液溶剂和高端丙二醇、异丙醇等精细化学品的 研 发 、 生 产 和 销 售 。 根 据 国 家 统 计 局 颁 布 的 《 国 民 经 济 行 业 分 类 》(GB/T4754-2017),公司属于“化学原料和化学制品制造业”中的“专用化学产品制造”,行业代码“C266”。公司行业分类未列入《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2022 年修订)》规定的负面行业清单,公司所属行业符合创业板行业定位要求。
要点五: 持续研发创新,铸就技术壁垒 公司聚焦锂电池电解液材料及消费化学品行业,坚定不移地走自主创新与研发之路。在东营、江苏设立两大研发平台,并构建起新能源材料、电子级高纯化学品、电解液研发测试、电池制备和测评四大研发板块,实现从合成到应用的全流程覆盖。在建新蔚源中试孵化基地,持续孵化新产品、丰富产品线。凭借持续的研发投入,公司掌握了拥有自主知识产权的全产业链核心技术,形成完善的质量控制与产品研发体系。
要点六: 完备产品体系,奠定领先地位 公司构建了完备的产品体系,是国内少数能同时供应5种锂电池碳酸酯溶剂和添加剂的生产企业。为拓展第二增长曲线,公司积极布局锂电池电解液新型添加剂产品,为全球电解液客户提供一站式服务。目前,公司电解液溶剂涵盖电子级碳酸二甲酯(DMC)、碳酸甲乙酯(EMC)、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸乙烯酯(EC)、碳酸丙烯酯(PC)。公司添加剂产品预计在2025年实现对电解液头部企业批量供应。公司电解液材料碳酸酯溶剂和添加剂产品种类丰富,未来将实现一体化供应,增强在锂电池电解液行业的竞争优势。同时,公司高端丙二醇丙二醇、1,3-丁二醇、一缩二丙二醇、二丙二醇等产品广泛应用于香精香料、化妆品、医药、烟草、食品等领域,公司是国内唯一通过国家药品审评中心批准和备案并提供医药级丙二醇的企业,并且拥有食品生产许可证、化妆品原料安全报送码等行业入场资质;产品纯度高,气味小,使用过程可以排除其他副反应从而提供更高的稳定性;1,3-丁二醇由玉米、木薯等天然原料制成,获得COSMOS证书,以满足客户对绿色、健康、安全的产品需求。经过多年发展与规划,公司产品体系不断完善,巩固了在锂电池电解液和消费化学品领域的领先地位。
要点七: 深耕客户资源,携手行业龙头 公司深耕锂电池电解液溶剂和精细化学品业务长达20年,凭借技术、研发、质量等综合优势,与下游头部客户达成长期战略合作,积累了优质核心客户资源。作为全球锂离子电池电解液溶剂龙头企业,在天赐材料、比亚迪、瑞泰新材、enchem、soulbrian、中央硝子等电解液龙头企业中占据A供地位。通过下游客户,产品覆盖特斯拉、比亚迪、宁德时代、LG、三星SDI及松下等全球知名车企及锂离子电池巨头。醇类产品客户包括欧莱雅、资生堂、强生、联合利华、万华化学、爱普股份、珀莱雅等国内外知名企业。
要点八: 自愿锁定股份 控股股东海科控股承诺:一、自公司在中国境内首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起 36 个月(以下简称“锁定期”)内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派等导致本企业直接或间接持有公司的股份发生变化的,仍应遵守上述规定。二、公司上市后 6 个月内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价(若因公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权的,则按照中国证监会、证券交易所有关规定进行相应调整)均低于发行价,或者上市后 6个月期末收盘价(若因公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权的,则按照中国证监会、证券交易所有关规定进行相应调整)低于发行价,本企业持有的公司股份的锁定期限自动延长 6 个月。
要点九: 锂电池电解液溶剂及配套项目(二期) 经 2021 年第二次临时股东大会审议批准,公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过 5,574.08 万股,公司拟将首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额拟投向以下项目:锂电池电解液溶剂及配套项目(二期)。上述募投项目预计投资总额为 151,200.00 万元,本次发行募集资金到位前,公司可根据项目的实际进度以自筹资金或银行借款等方式投入项目;募集资金到位后,公司将使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的资金。若募集资金(扣除发行费用后)不足以满足以上项目的投资需要,不足部分公司将通过自筹资金或银行借款等方式解决;若募集资金(扣除发行费用后)满足上述项目投后尚有剩余,则剩余资金将全部用于公司主营业务发展所需的营运资金。