要点一: 所属板块 生物制品 新疆板块 创业板综 深股通 中证500 创业成份 融资融券 深成500 合成生物 AI制药（医疗） 粮食概念 化妆品概念 人工智能 一带一路 土地流转 西部大开发
要点二: 经营范围 药品生产;药品委托生产;药品批发;饲料生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;肥料生产;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;粮食加工食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);粮食收购;食用农产品初加工;货物进出口;技术进出口;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);农副产品销售;通用设备修理;专用设备修理;生物质燃料加工;生物质成型燃料销售;肥料销售;食用农产品批发;饲料添加剂销售;饲料原料销售;食品添加剂销售;机械零件、零部件加工;供电业务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
要点三: 主营业务 公司隶属于医药制造业，地处霍尔果斯经济开发区是国家“一带一路”发展战略的丝绸之路经济带核心区域，公司始终坚持发展“生物发酵”与“合成生物学”双轮驱动战略，目前主要从事生物发酵技术和合成生物学产品的研发和产业化。
要点四: 行业背景 （一）抗生素中间体行业 1、未来几年，全球抗生素中间体市场将继续保持增长态势 近年来，全球抗生素中间体市场规模持续增长，主要受益于我国人口老龄化进程的加快以及全国医保投入的扩大，未来几年抗生素行业整体仍将维持较大需求。2022年我国抗生素市场规模达到1,945亿元，行业整体增速保持在4%以上，随着社会老龄化程度不断加大，人民生活水平的提升加上我国医疗保障制度的不断完善，以及新医改和新农合政策的全面推进，预计未来抗感染药物的市场需求将保持稳定增长态势，在我国医药市场仍将占据重要地位。发展中国家（如中国、印度）因医疗水平提升和医保覆盖扩大，将成为增长主力。 2、全球抗生素中间体市场呈现寡头竞争的格局，绿色生产技术升级成为趋势 当前抗生素中间体市场呈现“龙头主导、细分突围、技术升级”的竞争格局。头部企业凭借规模与创新优势主导市场，而中小企业在环保与成本压力下面临转型或淘汰。未来，中间体质量成本控制、绿色生产技术和国际化布局将成为竞争核心。 （二）合成生物学行业 目前中国合成生物学尚处于早期阶段，大部分创业型公司还没进入到产品落地的阶段，主要是小规模的开发与应用，市场格局尚未形成。在政策支持和技术进步的推动下，合成生物学市场规模维持高增速水平。随着合成生物学在理论和技术上不断取得突破，叠加其绿色环保、能耗少成本低等优势，合成生物学的应用范围不断拓宽，对医疗健康、科研、化学品、食品和饮料、环境监控及农业等领域产业深远影响。
要点五: 核心竞争力 （一）资源及成本优势 公司充分利用新疆伊犁地区的地理、资源及区位优势，从多维度降低生产成本，使公司产品在激烈的市场竞争中更具成本优势。 （二）环保优势 川宁生物始终坚持“环保优先，永续发展”的战略，始终秉承“树立全球抗生素行业环保典范”的理念。环保设施总投入超过27亿元，占项目总投资的30%以上，环保系统占地面积300余亩，占厂区总面积的20%以上。先后引进国内外先进的分子筛、疏水性活性炭、MVR、特种膜、喷雾干燥等关键技术装备，解决了环保“三废”治理问题，在废水、废气、废渣三个方面的处理能力已经达到先进水准。 （三）技术创新优势 合成生物学技术创新：公司通过菌种从头计算设计、自动化高通量菌种构建和筛选、多尺度发酵过程优化以及大数据分析和机器学习，来完成菌种的设计、构建、测试和学习的工程闭环，通过多轮的迭代，“智造”出性能优良、适合工业化生产的工程菌，该流程克服了传统生物育种的局限性，并极大提高研发效率。川宁上海研究院专注于合成生物学前沿技术的探索与创新，现阶段成功实现了红没药醇、5-羟基色氨酸、依克多因、麦角硫因、角鲨烷、肌醇等多个产品的生物制造工艺的开发。这些新生产工艺的突破解决了传统的化学合成和植提生产方式对环境的污染和对自然资源的过度开发。在上述四个产品中，红没药醇的研发尤为瞩目，是我国率先采用合成生物制造技术实现规模化生产的案例，该产品的发酵效价和糖转化率领先，在国内首先实现该产品的商业化落地。 （四）规模生产优势 公司发酵、提取设备种类丰富，可以切换生产不同品类的产品，公司是抗生素中间体领域规模领先、产品类型齐全、生产工艺领先的企业之一，销售产品包括硫氰酸红霉素、6-APA、7-ACA及青霉素G钾盐等，涵盖了大环内酯类抗生素及广谱类抗生素的主要中间体。公司独创的500m3发酵罐为目前全球范围内抗生素最大发酵罐，单批次产量和效率大幅度提高，规模化效益显著。 （五）绿色经济循环优势 公司发酵生产过程产生的菌渣通过严格的无害化处置工艺，有效消除菌渣中抗生素残留等有害因素和环境不利影响，处置后产生的有机肥用于工业玉米、大豆等农作物定向种植，收获的玉米、大豆等农作物全部回用于公司产品的发酵生产过程，形成可供生态环境主管部门及社会各界全过程监督、风险受控的闭环式菌渣无害资源化处理新模式，建立起现代医药制造业与现代农业跨界结合的绿色循环经济产业供应链体系，实现菌渣的无害化处理和高效资源化循环利用新模式。
要点六: 上海研究院建设项目、偿还银行借款 根据发行人第一届董事会第十二次会议及 2021 年第三次临时股东大会批准,发行人本次拟公开发行不超过 22,280.00 万股 A 股普通股股票,募集资金扣除发行费用后的净额全部用于主营业务相关的项目,具体如下:上海研究院建设项目、偿还银行借款。本次发行募集资金到位后,若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额,不足部分由发行人自筹资金解决。若实际募集资金净额超出上述项目对募集资金需求总额,超出部分将用于补充与发行人主营业务相关的营运资金。发行人本次募集资金拟投资项目已履行项目备案程序,并取得相关批复,符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。本次公开发行股票募集资金到位前,发行人将根据项目进度的实际情况,以自有资金或银行贷款等方式筹集资金,先行投入。本次发行股票募集资金到位后,再予以置换。
要点七: 股利分配 本次发行后股利分配政策:(1)利润分配的形式:公司可采用现金、股票或者二者相结合的方式分配股利,但优先采用现金分红的利润分配方式。(2)现金分红的具体条件和比例:如无重大投资计划或公司在外界环境和内部经营未发生重大变化、当年盈利且当年末累计未分配利润为正数,且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司将优先采取现金方式分配股利:公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。(3)公司发放股票股利的具体条件:公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在按本章程实施现金分红后且具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下,提出股票股利分配预案。