要点一: 所属板块 通信设备 重庆板块 创业板综 深股通 融资融券 汽车一体化压铸 华为汽车 新能源车 5G概念 充电桩 特斯拉
要点二: 经营范围 许可项目:普通货运;货物和技术的进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:研发、制造、加工:汽车零配件、通信器材(不含卫星发射及地面接受设备)零配件、摩托车零配件、普通机械零配件、通用机械零配件、铁路机车车辆配件、模具、铝铸件、机械设备,非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
要点三: 通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销售 公司主要从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。通信领域产品主要为4G、5G通信基站机体和屏蔽盖等结构件,汽车领域产品主要包括传统汽车的发动机系统、传动系统、转向系统和车身系统以及新能源汽车的电驱动系统、车身系统和电控系统的铝合金精密压铸件。
要点四: 金属制品业 公司主要从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销售,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),从生产工艺来看,公司所属行业为金属制品业(C33),从产品应用领域来看,公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)以及汽车制造业(C36)。
要点五: 技术与研发优势 作为国家高新技术企业,公司一直专注于铝合金精密压铸件的研发、生产和销售,是国内铝合金压铸行业中少数能够实现从模具设计到压铸、机加直至装配的全产业链技术解决方案自主研发的企业之一。凭借突出的技术实力和持续的研发投入,公司被认定为“重庆市企业技术中心”和“标准化创新示范单位”,子公司襄阳美利信被认定为“湖北省企业技术中心”、“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人(2018-2020)”和“湖北省工程研究中心”。公司技术中心设有涵盖通信1部、通信2部、汽车1部、汽车2部和新技术室在内的五个研究部门,结合压铸工艺部与各分子公司下设的技术部门,通过多年的业务实践已形成了涵盖压铸与精密机械加工技术和工艺研究、模具设计制造、高导热和轻量化等新型材料研发与制备、无铬化表面处理、静电喷粉和装配等领域的核心技术,在高真空压铸、高薄散热片压铸和高导热材料研发及应用等高新技术方面达到国际水平。截至2022年6月30日,公司及子公司已获授权专利179项。
要点六: 优秀的生产能力 公司在铝合金精密压铸件生产领域具备完整的生产工艺链条,能够为客户提供涵盖模具设计制造、压铸生产、精密机械加工、表面处理、FIP点胶、装配及检测等全流程的一体化服务。模具和工装夹具的自主设计和自主生产使公司降低了生产成本,能够对模具和工装夹具的品质进行有效的把控,保证了公司产品质量的一致性和可靠性,降低产品质量风险。完整的生产工艺链条降低了客户的外部协调成本,有效缩短了新品开发周期和生产周期,能够及时满足客户的个性化和多元化的产品需求,具有明显的客户响应速度优势。公司始终重视对生产设备和工艺研发的投入,公司的生产设备和生产工艺处于国内领先水平。目前,公司拥有世界领先的布勒和富莱压铸机,SW、GROB、巨浪、牧野等高精度加工设备,蔡司三坐标测量机等一批先进的高性能加工及检测设备。此外,公司还是目前国内为数不多的拥有8,800吨、4,500吨等大吨位压铸机的铝合金压铸企业。公司在先进设备的基础上对原有生产工艺不断改善创新,在高真空压铸、模温控制、局部挤压、嵌翅工艺、防错加工技术、大型铝合金压铸件中心进浇技术和搅拌摩擦焊等方面具备了行业领先的生产工艺。领先的生产设备和生产工艺使公司能够批量生产高品质的产品并保证产品稳定供应,形成竞争优势。
要点七: 强大的市场开拓能力 公司客户多为国内外知名的大型企业,此类公司具备严格的供应商准入标准,对供应商的产品开发能力、质量、价格、交付和服务能力有较高的要求,其合格供应商审核和培育过程耗时长、成本高,双方形成的战略合作关系相对比较稳定。公司秉持“以客为魂、以勤为本”的企业核心价值观,经过多年的行业深耕与研发创新,在通信领域和汽车领域形成了技术和服务优势,通信和汽车两大领域业务布局既能有效帮助公司抵御下游单一行业波动风险,又能在压铸技术、压铸工艺和新材料等方面相互融合,增强了公司的综合竞争力。同时,公司与国内外知名通信主设备商和汽车整车厂及汽车零部件厂商开展深度合作,遍及全球的客户资源降低了单一国家地区政治经济波动对其出口业务造成不利影响的风险,保障了公司业绩持续稳定增长。在通信领域,公司客户主要为华为和爱立信等通信设备龙头厂商;在汽车领域,公司客户主要包括一汽股份、特斯拉(Tesla)、神龙汽车、沃尔沃(Volvo)、东风汽车、长安、福特(Ford)、比亚迪、采埃孚(ZF)、伊顿(Eaton)、爱信精机(AisinSeiki)、蒂森克虏伯(Thyssenkrupp)、哈金森(Hutchinson)和舍弗勒(Schaeffler)等知名汽车及汽车零部件企业。通过与上述优质客户的深度合作,公司得到快速成长,丰富的、具有市场影响力的客户群体进一步提高了公司的竞争能力及品牌知名度,为公司长期、稳定、可持续经营奠定了良好的基础。
要点八: 自愿锁定股份 公司控股股东美利信控股、实际控制人余克飞、刘赛春、余亚军承诺:自美利信股份首次公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人/本公司直接或间接持有的美利信股份公开发行股票前已发行的股份,也不由美利信股份回购该部分股份。
要点九: 重庆美利信研发中心建设项目等4个项目 公司本次公开发行新股不超过5,300万股,占发行后总股本的比例不低于25.00%。最终募集资金总量将根据实际发行股数和询价情况予以确定。本次募集资金拟投资项目已经2021年5月14日召开的第一届董事会第四次会议和2021年6月8日召开的2020年度股东大会审议通过。公司本次新股发行募集资金将全部用于主营业务发展,募集资金总额扣除发行费用后,具体投入项目如下:重庆美利信研发中心建设项目、新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目、 新能源汽车零配件扩产项目、补充流动资金。若本次发行上市实际募集资金不能满足上述项目的资金需求,不足部分由公司自筹解决,若募集资金到位前公司已用自筹资金先行投入,则在募集资金到位后,发行人将首先置换先期投入的资金,然后用于支付项目剩余款项;若实际募集资金超过项目所需资金,超出部分将用于与发行人主营业务相关的其他用途。发行人本次募集资金投资项目的实施主体为发行人及其子公司,相关项目实施,不会新增同业竞争,不会导致发行人与控股股东、实际控制人及其下属控制企业之间产生同业竞争,对发行人的独立性不会产生不利影响。