要点一: 所属板块 家电行业 广东板块 创业板综 深股通 融资融券 机器人概念 注册制次新股 小米概念 智能家居 次新股
要点二: 经营范围 一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;家用电器研发;电子元器件与机电组件设备制造;电子专用设备制造;家用电器制造;五金产品制造;照明器具制造;卫生洁具制造;母婴用品制造;日用杂品制造;日用化学产品制造;玩具制造;非电力家用器具制造;体育用品及器材制造;文具制造;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;电子产品销售;家用电器零配件销售;照明器具销售;卫生洁具销售;母婴用品销售;日用百货销售;日用化学产品销售;非电力家用器具销售;玩具销售;第一类医疗器械销售;五金产品批发;厨具卫具及日用杂品批发;体育用品及器材批发;文具用品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;住房租赁;非居住房地产租赁;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);家用电器安装服务;日用电器修理;电线、电缆经营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电线、电缆制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)
要点三: 家居环境类、水健康类、个护健康类以及生活卫浴类家电产品 德尔玛是一家集自主研发、原创设计、自有生产、自营销售于一体的创新家电品牌企业。公司旗下品牌包括“德尔玛”、“飞利浦2”、“薇新”等,主要产品类型包括家居环境类、水健康类、个护健康类以及生活卫浴类。公司以“用产品改善生活细节,让用户提高生活品质”为使命,以“多品牌、多品类、全球化”为发展战略,以消费者需求为导向进行创新产品的定义和开发,打造符合新消费需求的创新家电产品。
要点四: 电气机械和器材制造业-小家电行业 公司是一家集自主研发、原创设计、自有生产、自营销售于一体的创新家电品牌企业,主要产品类型包括家居环境类、水健康类、个护健康类以及生活卫浴类。根据《上市公司行业分类指引》和《国民经济行业分类》,公司所属的行业分类为电气机械和器材制造业,行业代码为 C38。同时,公司产品主要通过互联网进行线上销售,受电子商务行业影响较大。
要点五: 清晰的多元化品牌和产品矩阵以及精准的选品能力 经过多年发展,公司围绕高速成长的新兴家电消费品类,针对不同市场定位、目标客群和经营模式,形成了成熟的品牌矩阵。公司通过不同品牌覆盖不同品类产品,切入并深耕对应的消费场景。各品牌专业团队在细分领域持续积累研发、设计、生产及销售经验,结合对应消费场景中消费者的痛点,推出高品质、高颜值、高性价比的家电产品。公司严格遵循以消费者需求为导向的产品研发逻辑,高度重视消费者调研,从传统网购的好评/差评数据分析,到社群 KOC 用户的评价,再到大批量的消费者画像数据分析,公司充分挖掘互联网销售带来的数据潜力。以此为依据,公司提出产品开发及改进理念,通过每两周召开的产品委员会,确定产品开发方向,通过产品设计、开发、开模、试产、验证、内测和封样等多个环节实现产品上线。公司能够精准地把握消费者需求的变化,通过敏锐的商业嗅觉,结合快速响应的产品设计开发能力以及精准的线上营销能力,不断推出爆款产品,为公司业绩增长提供保障。
要点六: 经验丰富的互联网运营能力 公司创始团队于 2007 年通过品牌设计起家,2010 年进入电商代运营领域,先后为华帝、万和、格兰仕等知名品牌提供电商代运营服务,沉淀了丰富的电商运营能力。公司对“内容改变交互,交互改变流通”的客观规律有着深刻的洞察,并在发展过程中积极地将内容创意、交互创新应用于营销活动中,以触达不同圈层的消费群体,建立起更有效的消费者连接。经过多年的发展,公司与天猫、京东、抖音、小米有品、唯品会等国内主流电商均建立了良好的业务合作关系,并开拓了包括拼多多、云集、小红书等在内的新兴社交电商渠道,同时积极抓住直播带货的流量红利,与“薇娅”、“辛巴”、“罗永浩”等头部主播达成合作,开拓腰部主播合作和素人直播投放,持续打造公司自有直播,在淘宝直播、抖音、快手等平台上投放成效显著。公司重视消费者交互为产品创新、营销转化、服务改善所提供的重要价值,公司充分挖掘互联网销售带来的数据潜力,并以数据分析结果进一步指导营销活动。公司基于私域用户数据,围绕知晓、兴趣、购买、忠诚的消费者生命周期,细化不同圈层的消费者画像,寻找新客,挖潜老客,提高营销的精准度和交互的转化率,使公司在不断变化的互联网销售市场中保持竞争优势。
要点七: 天然产业链优势和核心制造能力 经过多年的发展,中国已经成为全球最重要的家电生产基地,拥有全球大部分家电产能。公司所处的珠三角地区,小家电集群优势明显,顺德更是被评为“中国家电之都”,拥有包括美的集团、新宝股份、小熊电器、德尔玛等知名小家电企业,具有天然产业链优势。公司不断投入自有产能,经过多年的努力,已经建立了强大的自主生产能力。此外,公司通过打通产销系统,信息化形成订单排产、品质控制、仓储等经营生产管理计划体系,并不断加大自动化投入,不断提升生产效率。结合公司供应链能力和产品开发能力等核心优势,公司与小米展开深度合作。一方面,实现了垂直品类部件集成采购,通过做深垂直品类供应链实现核心零部件标准化、提升产品品质标准,并降低供应链成本;另一方面,实现了产能的平稳复制,通过平稳全年产能分布逐步形成一批稳定、成熟的量产专线。
要点八: 自愿锁定股份 截至本招股意向书签署之日,公司实际控制人蔡铁强通过飞鱼电器、佛山鱼聚和珠海鱼池间接控制公司 44.61%的股份,其一致行动人蔡演强直接持有公司 8.65%的股份。本次发行后实际控制人及其一致行动人仍将合计控制公司 42.61%的股份。蔡铁强、蔡演强承诺:1、自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份,也不提议由公司回购该部分股份。2、公司股票上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司股票上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本人于本次发行前直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长六个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述发行价格指公司股票经调整后的价格。在延长锁定期内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首发上市前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。
要点九: 智能家电制造基地项目等3个项目 发行人本次发行的股票数量为9,231.25万股,占发行后总股本的比例为20%。募集资金总额将根据发行时市场状况和询价的情况予以确定,本次发行不涉及老股东公开发售其所持有的公司股份。募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目建设,以提高公司智能家电制造能力、研发品控能力和信息化能力,不断增强公司的核心竞争力。本次发行完成后,公司募集资金将存放于董事会指定的专项账户集中管理,做到专款专用。本次募集资金投资项目包括:智能家电制造基地项目、研发品控中心建设项目、信息化建设项目。公司主营业务的创新方向主要以消费者为中心,持续推动产品创新和性能提升。募集资金主要投向:①提高公司产能,优化公司产品结构,保持公司在智能家电制造行业的竞争优势;②推动技术创新,深入公司产品技术核心领域的研究,增强创新性和核心竞争力,更好地为产品研究提供基础技术支撑;③集成、优化、升级现有信息化资源,通过规划建设私有云平台、数据分析平台、大营销平台和智能办公平台,实现公司资源统筹规划、资金流和信息流的同步,提升公司数字化、信息化和一体化运营水平,进一步提升公司的核心竞争力。