要点一: 所属板块 电子元件 北京板块 创业板综 融资融券 注册制次新股 商业航天 次新股 军工
要点二: 经营范围 光电产品、导航产品、遥感数据产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;数据采集与分析系统产品的技术开发;信息系统集成服务;制造光电子材料;制造光学玻璃;制造光学元件;制造导航专用仪器;制造导航终端;导航定位服务;导航电子地图制作;销售开发后的产品;经济贸易咨询;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;计算机系统服务;技术检测;工程和技术研究与试验发展;检验检测服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;检验检测服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
要点三: 红外热成像等光电领域的研发、生产、销售与服务业务 公司是一家拥有武器装备科研生产单位二级保密资格、武器装备科研生产许可证书、装备承制单位注册证书、武器装备质量体系认证证书等军工资质,主要从事红外热成像等光电领域的研发、生产、销售与服务业务的高新技术企业。除光电业务外,公司还开展了遥感数据应用、信息系统开发和卫星导航接收机研制等其他业务作为补充。
要点四: 计算机、通信和其他电子设备制造业 报告期内,公司以光电业务为核心,主要为客户提供红外机芯、整机、电路模块等产品,销售探测器、镜头等零部件,并接受客户委托提供红外成像等光电领域的研制开发服务。根据《上市公司行业分类指引》(证监会公告〔2012〕31号),公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”。
要点五: 公司具有差异化的产品技术路线优势 公司红外产品以制冷型为主且选用InSb技术路线,而国内多数从事制冷红外业务的竞争对手主要选用MCT技术路线。InSb型红外产品在稳定性和盲元率等方面表现更佳,在美军中波制冷红外系统中长期占据主导地位。受境外长期进行产品和技术封锁的影响,我国对于InSb型红外产品的应用起步相对较晚,但随着近年来我国国防预算持续增长和国防装备现代化建设持续推进,下游市场对于InSb型红外产品的认可度和应用需求开始快速增长,邀请公司参与产品比测、竞争性谈判、询价、招投标等合作活动的客户持续增加,公司依托InSb型红外产品的技术路线优势,在客户组织的上述比测、谈判、询价、招投标等活动中多次击败竞争对手的MCT型红外产品,快速抢占市场份额并实现业绩高速增长。因此,公司在制冷红外市场中具有较强的差异化产品路线优势。在非制冷型红外领域,公司现阶段聚焦于非制冷红外瞄具领域,运用自主开发的自适应热像辅助瞄准系统以实现对目标进行精准打击,有效解决了目前国内外热像瞄准器普遍存在的场景适应性差和辅助射击功能不足的问题,在该细分市场形成了较强的差异化竞争优势。
要点六: 公司在InSb技术路线具有先发优势并建立了较高技术壁垒 InSb型红外产品技术门槛较高,公司在2016年至2019年逐步完成基于进口InSb探测器的红外产品开发,2020年又推出了全国产系列的InSb型红外产品,在InSb型红外产品开发领域积累了丰富的技术储备和经验,例如航天科技集团C0015表示公司是国内极少满足其需求的InSb型红外产品供应商、C0016表示公司是国内InSb技术路线的领先企业等。同行业可比公司等多数竞争对手目前主要选用MCT型技术路线,若其转型发展InSb型红外产品,从产品及技术开发到通过客户验证,再到大批量量产供货通常需要2年以上时间。因此,公司作为现阶段国内极少具备InSb红外产品量产供货能力的企业,在该细分领域具有先发优势并建立了较高的技术壁垒。
要点七: 公司已经提前布局并研制出了性能更先进的T2SL制冷型探测器 T2SL探测器兼具InSb探测器和MCT探测器的主要优势,具有高量子效率、高帧率、高灵敏度、低噪声、非均匀性好等特点,可以实现从短波到长波波段的全覆盖,在远距离和复杂背景应用场景中更具优势。公司在保持自身在InSb红外产品技术路线领先地位的同时,已经提前布局并于2023年成功研制出T2SL制冷型探测器,并与中航工业集团F0001、微纳星空等客户在机载、星载领域达成了合作意向。公司是国内极少具备T2SL探测器研制能力的企业之一,目前具备小批量生产能力,自建量产线预计在2025年内投产,T2SL技术路线更加先进且具有广阔的市场空间,因此未来即使竞争对手均具备了InSb型红外产品量产能力,公司依托T2SL技术路线的先发优势和技术壁垒,仍然能够保持较强的市场竞争力和持续盈利能力。
要点八: 自愿锁定股份 控股股东、实际控制人罗珏典、吴明星承诺:1、自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。同时,本人将主动向发行人申报本人直接或间接持有的发行人股份及其变动情况。2、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后6个月期末收盘价(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)低于本次发行的发行价(如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为,发行价作相应调整,下同),本人直接或间接持有的发行人股份的锁定期限自动延长6个月。
要点九: 光电产品研发及产业化建设等项目 经公司第一届董事会第九次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过,公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过44,856,477股,本次公开发行股票所募集资金扣除发行费用后,将全部用于与公司主营业务相关的投资项目及补充流动资金,具体投资计划如下:光电产品研发及产业化建设项目、超精密光学加工中心建设项目、光电芯片研发中心建设项目、补充流动资金。本次发行募集资金到位前,公司将根据项目的实际建设进度,先行通过自筹资金支付项目所需款项,本次发行募集资金到位后公司将使用募集资金置换先期已投入的自筹资金。若公司本次募集资金数额不足以满足项目建设需求,不足部分由公司自筹解决;若实际募集资金金额高于上述项目资金需求总额,公司将根据中国证监会和深交所相关要求,以及公司有关募集资金使用管理的相关规定,召开董事会或股东大会审议相关资金在运营和管理上的安排。本次募集资金投资项目均围绕着公司现有主营业务展开,有助于公司主营业务生产能力的稳步提升,进一步扩大公司业务规模和增强行业地位,多维度提升公司的盈利能力、技术创新能力和抗财务风险的能力。