要点一: 所属板块 多元金融 湖南板块 破净股 MSCI中国 沪股通 中证500 融资融券 央企改革 券商概念 国企改革 参股保险 参股期货 参股券商 创投
要点二: 经营范围 以自有资产进行高新技术产业、房地产项目的投资及其他实业投资;投资咨询;资产受托管理(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);高新技术开发;企业策划;企业经营管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
要点三: 信托业务、融资租赁业务、证券业务及期货业务 本公司主要通过全资子公司五矿资本控股来控股所属金融牌照公司:五矿信托、外贸金租、五矿证券及五矿期货。上述公司分别经营信托业务、融资租赁业务、证券业务及期货业务。
要点四: 信托行业、租赁行业、证券行业、期货行业 2023年,信托行业面临的两个主要挑战是经营业绩波动加大和迫切的转型需求。信托业务的经营业绩出现了明显波动的主要原因是在新金融工具准则运用公允价值核算、信托产品净值化管理的背景下,资本市场波动对行业各公司投资收益及资本市场业务影响加大。同时信托业务收入也因“新三分类”政策下,调整业务结构而下降。因此,信托业需要加大转型力度,形成长期可持续的信托收入来源,以平滑业务波动。金融租赁行业在经历十余年快速发展后,进入稳步发展、提质转型阶段。作为支持实体经济发展的重要金融力量,行业积极落实国家战略方针,贯彻监管回归租赁本源的政策指导,逐步由同质化的业务模式转向探索特色化、专业化道路。A 股市场在年初反弹后随着经济修复不及预期再次调整,债市在经济弱现实与资金面宽松的背景下整体走强,对证券行业经营产生影响。全面注册制正式落地后,投行业务加速回归本源,头部效应将更为明显,中介机构责任被进一步压实,违规处罚力度加大,对券商合规经营、执业质量的要求进一步提高。我国期货市场整体运行平稳、总体发展态势稳健向上,期货市场继续朝着规范、安全和透明的方向发展。新增 30 年期国债期货、氧化铝期货等 5 个期货、期权品种,吸引更多金融机构、产业单位参与,期货市场服务实体经济的广度与深度进一步提升,行业品种不断丰富为期货公司带来新的业务机会,也对投研能力提出了更高要求。
要点五: 富有特色的产业金融服务能力 公司努力践行“产融衔接”的核心功能,依托中国五矿在金属矿产与冶金建设领域的优势,持续导入产业要素,拓展服务领域,创新服务模式,优化服务体系,逐步覆盖产业链各环节与全生命周期,深化产业研究培育、资本运作服务、风险管理服务、债权融资服务、客户集成开拓的闭环产业服务功能,并向产业链上下游企业延伸,扩大业务规模与市场影响力,打造细分领域业务特色与优势。五矿信托发挥集团一体化“投建融营”模式优势,联合中国五矿产业单位开展“工程+金融”项目,探索供应链金融服务和专精特新产业基金;外贸金租以融资融物双轮驱动,探索服务产业结构调整与转型升级的多种形式;五矿证券以完整的业务链条,依托中国五矿产业及上下游,提升资源输出与整合能力,打造矿业特色投行;五矿期货植根于金属矿产领域,长期为产业单位提供优质、高效的期货经纪服务、期货增值服务、风险管理服务等,积累丰富的产业服务经验,形成衍生品综合服务能力。
要点六: 多牌照的综合金融服务布局 公司已构建以“信托+租赁+证券+期货”为核心,以“银行+基金+保险”为补充的业务体系,通过多牌照联动、多金融工具组合,为客户提供专业化、特色化综合金融服务。五矿资本总部统筹引导,各子企业发挥牌照功能,围绕企业全生命周期、贯通金融服务价值链、满足企业多元化服务需求。公司通过夯实客户基础、搭建渠道体系、完善机制设计、加强信息支撑,培育起专业的金融服务能力,市场竞争力和影响力不断增强。
要点七: 领先的总部管控与赋能体系 公司在上市前已完成了持有牌照股权归集与管理架构搭建。当前,公司法人层级合理,管理链条简明,通过规范的公司治理进行市场化的管理管控,按照整体战略方向引导旗下金融牌照推进“管理+业务”转型,实现整体的稳健高质量发展。报告期内,公司以“一体化”为管理转型方向,深入践行战略管控与运营管控并重的管理思路,打通战略-计划-预算-考核-绩效各管理环节,优化管理体系。以“综合化”为业务转型方向,五矿产业金融研究院以“读懂产业,牵引赋能五矿资本的管理、业务转型”为目标,汇聚中国五矿产业经验、五矿资本投研力量、政产学研外部智力,构建投研体系和产融信息交互体系的基础支撑;统筹客户、渠道管理,进行综合金融服务顶层设计,加强战略客户集中管理,着力提升公司运营效率。