要点一: 所属板块 电网设备 山东板块 融资融券 机构重仓 QFII重仓 注册制次新股 装配建筑 特高压 国企改革 太阳能 次新股
要点二: 经营范围 许可项目:建设工程设计;施工专业作业;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属结构制造;金属结构销售;金属材料销售;金属表面处理及热处理加工;紧固件制造;紧固件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
要点三: 输电线路铁塔的研发、生产和销售 公司主要从事输电线路铁塔的研发、生产和销售,主要产品为全系列电压等级的输电线路铁塔,包括角钢塔、钢管塔、钢管杆、变电构支架。此外,公司还生产少量的通讯塔、工程机械钢构件等钢结构产品。公司及其子公司自设立以来始终专注于输电线路铁塔的研发、生产和销售,报告期内,公司及其子公司主营业务未发生重大变化。
要点四: 金属结构制造业 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),公司所处行业为“C33金属制品业”大类下的“C3311金属结构制造业”。按照《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017)定义,金属结构制造业是指“以铁、钢或铝等金属为主要材料,制造金属构件、金属构件零件、建筑用钢制品及类似品的生产活动,这些制品可以运输,并便于装配、安装或竖立”。公司的主营业务为输电线路铁塔以及通讯塔、工程机械钢构件等钢结构产品的研发、制造和销售。因此,公司在业务上属于金属结构制造业。目前,电网建设是输电线路铁塔的主要应用领域。
要点五: 产能和规模优势 公司拥有10个生产基地,已实现输电线路铁塔全系列全电压等级产品覆盖,从生产能力及实际生产制造规模来看,公司已是国内领先的输电线路铁塔生产商。从报告期内国家电网、南方电网的铁塔招标采购中标数据来看,公司在国家电网、南方电网项目的中标规模及市场占有率均保持在较高水平,规模优势明显。
要点六: 品牌口碑优势 公司通过多年耕耘,已经具备行业领先的工艺技术,建立了完善的生产管控体系和质量保障体系,积累了丰富的项目建设经验,在国家电网、南方电网及行业内有良好的声誉。公司参与了国内所有的特高压项目建设、“三区三州”、“抵边村寨”、世界第一输电高塔——江苏凤城-梅里500kV线路工程385米长江大跨越高塔、南美洲第一输电高塔——500千伏巴西跨亚马逊河296米电力高塔、世界首条500千伏双回路钢管杆工程——加拿大埃德蒙顿500千伏钢管杆工程、美国500千伏AAJB(Anticline,Aeolus,Jim Bridger三个变电站合称的缩写)变电站工程等多个重点大型项目,在业内建立了良好的口碑。
要点七: 营销优势 公司各子公司拥有一批精干的销售团队,具备丰富的服务经验和较强的营销能力。通过对电力客户的长期服务,销售团队对客户需求有深入的理解,与客户建立起了长期、深度的合作,公司也形成了稳定的客户基础。公司还建立了完善的市场营销机制,公司营销部统筹管理,构建起了完善的市场营销组织体系。各下级单位设有市场部,专门负责市场相关的项目开发、招投标等市场开发事宜。公司依靠优质的产品质量和高效的市场开拓能力,积极拓展业务,营销网络已经涵盖全国30多个省市和自治区。在国内市场,销售区域辐射全国,除国家电网以外,还涵盖了南方电网、蒙西电网、五大发电集团、地方电力企业等;在国际市场,公司的输电线路铁塔产品远销亚洲、欧洲、美洲、非洲等地,同时通过借船出海方式为国内外大型总承包公司提供输电线路铁塔及配套服务。
要点八: 自愿锁定股份 发行人控股股东山东电工及其一致行动人陕西银河、间接控股股东中国电气装备的承诺:1、本集团(公司)将严格履行发行人首次公开发行股票招股意向书披露的股票锁定承诺,自发行人股票在上海证券交易所上市之日起36个月(以下称“锁定期”)内,本集团(公司)不转让或者委托他人管理本集团(公司)在发行人首次公开发行股票前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本集团(公司)持有的该部分股份。2、在上述锁定期届满后2年内,本集团(公司)直接或间接减持发行人股票的,减持价格不低于本次发行时发行人股票的发行价;发行人上市后6个月内,如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本集团(公司)直接或间接持有的发行人股票的锁定期限将自动延长6个月。若发行人在本次发行后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对发行价进行除权除息处理。
要点九: 宏盛华源铁塔集团股份有限公司全系列电压等级输电铁塔生产等项目 经2021年年度股东大会审议通过,公司本次发行募集资金扣除发行费用后将按轻重缓急投资于全系列电压等级输电铁塔生产项目、智能制造升级改造项目和补充流动资金项目:宏盛华源铁塔集团股份有限公司全系列电压等级输电铁塔生产项目、宏盛华源铁塔集团股份有限公司智能制造升级改造项目(包括:浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目、浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目、安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目、江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目、江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目、镇江鸿泽杆塔有限公司热浸镀锌安全环保提升项目、重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目、重庆顺泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目)、补充流动资金项目。本次发行募集资金全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的运营资金。若本次实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,公司将通过自有资金或自筹资金解决。本次募集资金到位前,公司将根据项目进展的具体情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。如本次实际募集资金超过项目投资需求,则超出部分将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定处理。