要点一: 所属板块 商业百货 山东板块 内贸流通 转债标的 预制菜概念 社区团购 新零售 电商概念
要点二: 经营范围 一般项目:日用百货销售;软件开发;软件销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;商业综合体管理服务;酒店管理;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;企业管理;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);企业管理咨询;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;停车场服务;计算机及办公设备维修;食品销售(仅销售预包装食品);初级农产品收购;农副产品销售;保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食用农产品初加工;食用农产品批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告制作;广告发布;体育健康服务;健身休闲活动;柜台、摊位出租;互联网销售(除销售需要许可的商品);鲜肉零售;鲜肉批发;新鲜水果零售;新鲜水果批发;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;水产品零售;水产品批发;服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽零售;鞋帽批发;化妆品零售;化妆品批发;五金产品零售;五金产品批发;日用品销售;日用品批发;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;珠宝首饰回收修理服务;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;汽车零配件零售;汽车零配件批发;食品用洗涤剂销售;办公用品销售;家居用品销售;照相机及器材销售;劳动保护用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);通讯设备销售;通讯设备修理;单用途商业预付卡代理销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;日用电器修理;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金银制品销售;汽车装饰用品销售;电子产品销售;安防设备销售;摄影扩印服务;针纺织品及原料销售;光缆销售;户外用品销售;工程管理服务;洗染服务;机动车修理和维护;专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务;卫生用杀虫剂销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;食品销售;食品生产;生鲜乳收购;药品零售;药品批发;出版物零售;房地产开发经营;餐饮服务;住宿服务;建设工程施工;住宅室内装饰装修;烟草制品零售;电子烟零售;烟草专卖品进出口;道路货物运输(不含危险货物);歌舞娱乐活动;理发服务;洗浴服务;第二类增值电信业务;电影放映;呼叫中心;巡游出租汽车经营服务;人防工程防护设备安装;网络文化经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
要点三: 主营业务 利群股份始终坚持“零售是基础，供应链整合是方向”为战略导向，以“商业连锁、物流供应链及食品工业”为主营业态，坚持“全产业链运营”为商业运营模式，着重从“社会配送、食品生产加工、内外贸一体化”三个业务体系方面全方位发展。
要点四: 行业背景 根据国家统计局数据，上半年，社会消费品零售总额245,456亿元，同比增长5.0%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额213,050亿元，同比增长5.0%；乡村消费品零售额32,409亿元，增长4.9%；按消费类型分，商品零售额217,978亿元，增长5.1%；餐饮收入27,480亿元，增长4.3%。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，限额以上单位粮油食品类、体育娱乐用品类、金银珠宝类商品零售额分别增长12.3%、22.2%、11.3%。消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、文化办公用品类、通讯器材类、家具类商品零售额分别增长30.7%、25.4%、24.1%、22.9%。全国网上零售额74,295亿元，同比增长8.5%。其中，实物商品网上零售额61,191亿元，增长6.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.9%。
要点五: 核心竞争力 （一）品牌影响力及终端渠道优势 “利群”品牌已有90年的历史，自成立以来，公司始终坚持“利泽群惠”的经营理念，致力于为消费者提供质优价廉的商品和优质的服务体验，在消费者心中具有较高的知名度、美誉度和顾客忠诚度，积累了大量忠实的消费者，“利群”已经成为山东区域乃至全国具有较强影响力的知名商业品牌。 （二）成熟的智慧物流供应链体系 公司自成立之初，就确立了自营为主的经营模式，而扎实的物流基础建设成为公司战略发展的重要基石。目前，公司拥有4处大型智慧物流中心，分别位于青岛市区、胶州和江苏淮安，总仓储面积超过60万平米，包括常温、冷链物流中心、温控成品粮储备库、家电库、电商仓库以及豆制品厂、豆芽厂、粉丝厂、薯条厂、食品厂等，配送范围辐射华东区域多个省市，能充分满足各渠道终端的配送需求。物流中心采用国际一流的智慧化仓储、拣选设备设施，无人化操作极大地节约了成本，提高了公司库存管理能力的同时提高了物流配送效率，进一步赋能公司终端渠道开拓。 （三）成熟的买手团队及品牌运营能力 公司始终坚持“零售是基础，供应链整合是方向”的战略导向，依托公司终端渠道优势和仓储物流优势，积极开拓全方位的品牌代理业务。目前，公司拥有近30家品牌运营子公司，代理国内外知名品牌近800个，与全国5000余家品牌商建立合作，培养了各细分品类专业成熟的买手团队，能够敏锐捕捉市场动向，采购适销对路的商品。丰富的品牌代理资源，有效保障了公司零售终端扩张过程中的商品供应，同时减少中间环节，保证了商品的质量和价格优势，为公司零售门店的运营提供了坚实基础。此外，也为公司发力第三方社会配送业务提供了有力保障。 （四）数字化、信息化管理水平 公司十分重视“科技兴企”，在信息化方面秉持“采购为前提、物流为基础、结算为保证、信息为先导”的管理理念，不断提升内部信息化管理水平。随着移动互联网、大数据、云计算等信息技术的快速发展，零售行业内部也发生着深刻的变革，公司积极顺应发展趋势，打造了智慧供应链信息化管理平台，充分运用物联网、机器人、大数据、人工智能以及互联网等技术，实现公司主营业务的全面数字化转型，实现了工作流程的自动化流转，以及不同业态之间、不同业务环节之间、线上线下的全面协同，降低了整体运营成本，使整个运营和管理过程变得更加简单、智能、规范和高效。 （五）完善的人才储备及培养机制 公司已有超过20年的零售经营历史，培育了大批商业连锁方面的专业人才，经营管理团队从事零售行业多年，熟悉行业发展规律，对商业连锁经营的各项业务有深入的了解，拥有丰富的拓展和管理经验。同时，公司在采购、品牌运营、物流、信息技术等方面也培养了大批专业人才。公司内部公平、公开、公正的晋升机制和薪酬考核体系，也为公司的人才培养和储备提供了有力保障。
要点六: 拟16.65亿元收购乐天购物72家门店等资产 2018年5月11日公告,公司拟作价16.65亿元,收购乐天购物持有100%股权的12家公司,以获取其从事商业零售、仓储和地产业务的15处房产和华东地区72家门店等经营性商业资产。标的公司中的部分公司自去年3月以来已处于停业状态,利群股份拟将其收购后恢复营业。交易后,公司门店数量将实现翻倍增长,覆盖山东、江苏、安徽、浙江、上海五个区域市场。
要点七: 与腾讯云、启明星战略合作 2018年3月9日公告,公司与腾讯云计算(北京)有限责任公司、深圳市启明星电子商务有限公司签订战略合作协议,致力于打造安全可控的智慧零售行业互联网平台,推动形成基于互联网平台的零售业新生态。此次合作,利群股份、腾讯云与启明星三方整合优势资源打造包含技术、商品、物流、运营等在内的整体解决方案,主要的解决方案包括:电商服务、超市O2O服务、百货智慧导购、电器销售、生鲜批发、仓储物流、零售ERP体系、零售会员体系、零售POS系统、零售统一支付等解决方案。
要点八: 与腾讯云签订智慧新零售O2O项目服务协议 2018年6月5日公告,6月4日,公司与腾讯云计算(北京)有限责任公司签订智慧新零售O2O项目服务协议,本协议是公司于2018年3月9日与腾讯云计算(北京)有限责任公司、深圳市启明星电子商务有限公司签订的战略合作框架协议中约定内容之一的电商服务方案的具体实施协议。利群股份委托腾讯云开发利群零售电商O2O平台项目软件、微信小程序、管理平台,腾讯云为利群股份提供软件的研发、安装、部署,包括但不限于与项目有关的二次研发、应用软件使用许可、技术及管理培训、售后服务等。协议金额为368万元人民币。
要点九: 自愿锁定股份 公司实际控制人徐恭藻、赵钦霞和徐瑞泽以及公司股东丁琳、曹莉娟、胡培峰、王文、赵元海、王健、狄同伟出具了承诺函,承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。
要点十: 连锁百货发展项目 本项目总投资68,352.56万元,公司在现有门店的基础上,进一步精细化山东区域。公司在继续发展市北、城阳、胶南等青岛核心市场的基础上,择机拓展外埠业务,加快向青岛本地即墨、莱西、平度进行区域扩张,并利用江苏良好的经济条件,于连云港等泛长三角经济区设立门店,扩大公司的连锁经营规模和市场份额,为未来跨区域扩张的发展战略做好铺垫。本项目的实施,旨在提高公司的主营业务竞争力,巩固公司现有的领先地位,加强特色化和差别化经营,进一步提高利群品牌的知名度、美誉度和顾客忠诚度。
要点十一: 门店装修升级项目 本项目总投资45,983.78万元,项目将对公司下属14家公司进行经营设施装修升级:主要包括商场外墙改造、内部设施装修,以及在对消费者进行满意度调查的基础上调整商品组合,优化现有商品品类。
要点十二: 城市物流配送中心四期项目 本项目总投资43,960.60万元,本项目将采用高度信息化、自动化的仓储系统的、集成方案,打造一个高效、快捷、准确的现代化标杆物流中心,建设成为国内零售连锁行业领先的物流配送中心。项目建成投入使用后,预计年配送金额将达到 40 亿元。
要点十三: 电子商务平台升级项目 本项目总投资12,469.35 万元,项目主要建设内容包括:网上商城系统改进、物流仓储设施的改善。本项目的实施,一方面推动公司现有电子商务平台将进行全面升级建设,进一步优化调整网站平台架构,加大改善消费者的用户体验,加强特色化经营,吸引更多消费者使用,另一方面扩展业务范围,将B2C业务覆盖到公司目前实体门店暂未覆盖的区域,满足网上购物消费者的需求,发挥网下实体和网上商城两种业态的协同效应,进一步提升公司形象和品牌,提高公司的市场份额,增强公司核心竞争力,完善零售服务体系。
要点十四: 股利分配 在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下,公司将实施现金股利分配方式。公司每年以现金股利形式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的10%。
要点十五: 稳定股价措施 公司股票上市之日起三年内,连续20个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产时(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数,下同),公司将采取股价稳定措施。
要点十六: 拟发行不超18亿元可转债 2019年4月28日公告,拟公开发行总额不超18亿元可转换公司债券,用于利群百货集团总部及商业广场项目、利群广场项目、蓬莱利群商业综合体项目、利群智能供应链及粮食产业园二期项目。