要点一: 所属板块 通用设备 上海板块 2025中报预增 专精特新 沪股通 融资融券
要点二: 经营范围 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物料搬运装备制造;通用加料、分配装置制造;除尘技术装备制造;气体、液体分离及纯净设备制造;工业自动控制系统装置制造;气压动力机械及元件制造;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械电气设备制造;仪器仪表制造;终端计量设备制造;工业设计服务;专业设计服务;普通机械设备安装服务;装卸搬运;通用设备修理;专用设备修理;机械设备租赁;机械设备研发;软件开发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
要点三: 主营业务 公司是提供以气力输送为核心的粉粒体物料处理系统解决方案的工业自动化企业，业务覆盖粉粒体物料处理系统方案设计、技术研发、部分核心设备制造、自动化控制、系统集成及相关技术服务于一体，主要产品包括粉粒体气力输送技术为核心的成套系统，计量配料、功能料仓、过滤分离、净化除尘等单一功能系统，以及相关设备和部件。
要点四: 行业背景 作为装备制造领域的重要组成部分，气力输送系统通过粉粒体物料处理技术，替代传统的开放式、机械式物料输送，实现粉粒体物料处理过程的自动化、智能化操作，作为一种先进的现代化生产工艺解决方案，有效助力下游客户提升“数字化、智能化、绿色化”的发展水平。得益于食品饮料、制药、化工及制造业等领域对无污染解决方案的需求日益增长，对输送效率的要求不断提高，气力输送系统市场持续保持增长态势。根据S&SInsider报告，全球气力输送系统市场在2024年达到351亿美元，预计2032年将达到536亿美元，期间复合年增长率为5.44%。
要点五: 核心竞争力 （一）技术研发优势 1、精准的专用系统算法和仿真模拟 公司拥有上千条气力输送线的项目经验，并不断通过经验总结，在气力输送系统的设计中形成了可复用的模块，能够根据新的项目特点针对性选择适当模块，并在此基础上进一步完善，从而提高设计效率、合理降低生产成本。 公司通过大量的物料特性测试、输送模拟实验和上千条气力输送线工程实践参数积累，建立了数百种物料在不同粒径分布和温度状态下的堆积密度、悬浮速度、流动性、阻力系数等参数的专有动态物性数据库。在此基础之上，公司自主开发了气力输送专用的系统压力损失计算模型和输送系统计算算法，实现对每条输送线的工艺计算及模拟仿真，通过对数据参数的不断修正和完善，计算结果无限接近实际操作工况。 2、突出的方案设计及工程应用能力 公司已掌握石化行业的工艺、设备、管道、电仪等通用设计规范、标准，技术团队能够利用积累的设计资料，准确地把握项目的整体设计需求，高效实现项目技术交流和设计对接，形成准确、明了的定制化详细设计资料，高标准完成设计工作。 3、优秀的大型系统集成能力 公司利用自主研发的试验装置，对设计方案进行模拟、测试，从而选择最优成套系统配置，并能够根据系统要求和对关键设备和核心部件性能的深入理解，提出特质化的设备定制要求，从而使不同厂家提供的各类设备、元器件和信息数据等要素准确有序整合、有效匹配，既能实现系统与客户整体生产装置的有机结合，还能使系统在性能、能耗、成本等方面达到最优化且易于扩充和维护。 4、完备的技术体系 通过多年的产业实践和技术创新，公司拥有气力输送系统设计计算算法、粉粒体物料处理系统集成技术、颗粒料掺混技术、粉料气流均化技术和关键设备的设计生产技术、系统操作全自动控制程序等核心技术，既涵盖气力输送、掺混、均化、核心设备制造等粉粒体物料处理的核心技术，又涵盖自动化控制系统等人机信息交互技术。 5、研发创新能力 公司自设立以来，通过核心技术传承、关键技术突破，不断提升技术研发能力，形成了较为完善的研发创新平台。公司管理团队主要成员从事粉粒体物料处理系统技术应用及研究超过20年，主要技术人员在公司任职均超过10年，高素质的技术研发队伍和人才资源奠定了公司持续自主研发的基础。 公司通过多年的技术研发，广泛了解不同物料物性参数和输送特点，具备高水平设计制造技术，主要产品应用行业不断拓展，产品系统不断优化，核心能力大幅提高，并逐步实现了部分关键部件、设备的自主研发制造。公司能对客户所提供的项目原有技术方案进行优化改进，在ABS、PA、PET、PVC、PP、PE等多个项目上均有创新性的解决方案，部分方案已成为行业通用方案。 （二）大型项目实施过程管理优势 公司系统化的项目管理机制，在项目的全流程中展现出良好的管理效能，为项目的高效率推进和高质量交付提供了保障。 公司采用“纵向专业线+横向协调线”的双线管理模式，贯穿项目从信息获取到落地执行的各个环节。纵向方面，涵盖设计、采购、运输、质检、现场服务等相关工作，由专业团队进行专项把控；横向方面，运用跨部门实时联动机制，打破信息壁垒，进行统筹协调。该管理模式不断优化项目推进、成本管理、质量控制等方面，显著提高企业资源的利用深度和效率。 公司将客户满意度作为项目管理的核心导向，并为此确立了及时、快速、积极的响应机制，通过高效沟通和严格执行及时地、动态地调整项目方案，形成及时识别需求、快速解决问题、积极确认结果的管理闭环。 公司积极整合供应链条，基于多年来与核心设备生产商、物流服务商等形成的良好合作关系，根据设备的市场紧缺程度和项目需求合理安排采购和运输，与各方建立起多元共赢的合作模式，共同构建具备良好抗风险能力的供应链体系，确保项目顺利推进。 公司已通过ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证、ISO50001:2018能源管理体系认证、知识产权管理体系认证和两化融合管理体系评定，建立了科学管理和企业现代化体系。公司拥有完善的内部控制管理体系，通过持续的制度化、精细化、标准化管理建设，显著提升了项目管理水平、整体运营效率，并逐步实现降本增效目标，彰显了公司作为现代化企业的管理成熟度。 （三）高技术水平人才团队优势 为技术创新、业务拓展和管理升级，公司逐渐构建了多层次的人才梯队。其中，公司管理团队的主要成员及核心技术人员拥有有机化工、无机化工、高分子化工、化学工程、化工机械、机械制造、腐蚀与防护等与公司主营业务密切相关的专业学历，并拥有石化研究院、设计院等工作经历。多位高级工程师、核心技术人员从事粉粒体物料处理系统技术应用及研究超过20年，对气力输送系统、合成树脂行业的技术发展趋势、业务特征、市场运作等有着深刻的理解，能够为公司科学制定明确的战略发展方向。 同时，公司拥有专业的人才队伍，能够覆盖市场调研、需求分析、技术研究、产品开发、生产制造、产品质检、系统集成、指导安装调试等全流程。公司高度重视人才培养和研发队伍的建设，通过产学研用深度融合、“以老带新”制度完善等，不断地为公司吸引和培养优秀人才，壮大公司的自主研发实力，逐渐形成可持续发展的人力资源体系。
要点六: 自愿锁定股份 公司控股股东、实际控制人张玲珑、彭云华、林凯、林慧、刘昶林、陈俊、梁庆及第一大股东博实股份承诺:1、自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内(简称“锁定期”),本人/本公司不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本公司直接或者间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。2、本人/本公司持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价;上述发行价指发行人首次公开发行股票的发行价格,自发行人首次公开发行股票上市至本人/本公司减持期间,发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则上述价格将进行相应调整。发行人首次公开发行股票上市后六个月内,若发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人/本公司持有发行人股票的锁定期在原有锁定期限基础上自动延长六个月。
要点七: 聚烯烃气力输送成套装备等项目 本次发行募集资金总额扣除发行费用后,拟投入以下项目:聚烯烃气力输送成套装备项目、智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目、研发及总部大楼建设项目、补充流动资金项目。本次发行股票募集资金将根据公司的战略规划调整项目的执行顺序。在募集资金到位前,公司将根据经营的实际需要自筹资金先行投入;在本次发行募集资金到位后,公司将以募集资金置换该先期已投入的自筹资金。若本次发行实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口将通过公司自筹方式解决,如有剩余将用于公司与主营业务相关的营运资金。