要点一: 所属板块 化学制品 上海板块 并购重组概念 换电概念
要点二: 经营范围 化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)销售,染料、颜料和助剂的生产(限分公司),化工科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务,纺织技术咨询服务,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
要点三: 高端染料和纺织助剂、各类染整应用技术服务 公司是染料和纺织助剂一体化发展的、以客户多样化需求为导向的、为印染企业和服装面料企业提供多元化产品和应用技术服务的染整整体解决方案提供商,主要从事中高端染料和纺织助剂的研发、生产、销售及包括印染数字化在内的各类染整应用技术服务。
要点四: 化学原料和化学制品制造业-纺织化学品行业 公司所属纺织化学品行业,在下游市场萎靡的打压下,报告期行业整体需求不足收入下降。在需求萎缩的同时,下游纺织服装行业所面临的消费者需求变化、全球供应链转移、出口结构调整等一系列的变化,也同样传递给了上游纺织化学品行业,给行业发展带来了全新课题。随着社会发展与主力消费群体的年轻化,高品质产品越发受到消费者青睐,个性化、功能性成为价格之外全新的竞争焦点。消费者需求的转变拉动了中高端染料及纺织助剂市场份额的增长,同时中高端产品往往有着较高的技术壁垒,能够保证企业在日趋激烈的竞争中保持稳定的盈利水平。与之相比普通的纺织化学品在市场趋于成熟的当下,面临着严重的同质化竞争危机,惨烈的价格战往往使得产品毛利率一降再降,企业则徘徊于盈亏边缘挣扎求生。在需求的驱动与市场趋于饱和的大背景下,国内纺织化学品企业向高端化发展已是势在必行。
要点五: 业务模式优势 公司基于产品和技术积累、应用技术优势、客户和供应链的资源、完善的颜色配方数据库以及与最终端客户服装品牌和面料企业的互动,建立了稳定完善的业务模式。在该业务模式下,公司集中资源投入销售渠道和网络的建立及客户资源的积累、产品研发方面及应用技术的积累等方面,生产采用“核心自产、优势外包”的经营模式。
要点六: 公司产品研发与染整应用技术服务人才优势 公司技术中心包括应用技术中心、产品研发中心、品牌服务中心、质量控制中心及测试分析中心。公司重视研发资金投入,具有一批拥有较高研发水平的科技人才,并且持续开展研发项目实现技术储备,公司及子公司雅运新材料、科法曼、太仓宝霓、震东新材料均为国家高新技术企业,多项产品被认定为国家重点新产品、省级高新技术产品。截至报告期末,公司及下属子公司拥有已授权专利突破 200 项,其中发明专利约 150 项,上述专利已应用于染料或纺织助剂生产中并转化为成熟产品,在中高端染料、纺织助剂的研发生产和染整应用技术服务领域形成核心技术优势。公司一直致力于中高端染料和纺织助剂产品的技术开发和新染整工艺改进,掌握了多项核心技术,目前已形成雅格素、雅格欣、雅格赛特、尤纳素、雅特隆等产品系列的活性、酸性和分散染料相关核心技术,以及雅可固、雅可赛、雅可印、雅可风、雅可舒、匀可灵、西太克斯、海之威等产品系列的纺织助剂相关核心技术。新型无尿素雅格素活性染料、雅格素绿色环保型免皂洗活性染料、尤娜素易清洗羊毛用活性染料、涤棉一浴雅格欣 CP 系列染料等产品先后入选中国印染行业节能减排先进技术推荐目录。
要点七: 染料和纺织助剂一体化协同发展 染料和纺织助剂作为印染行业的基础性原料,在实现印染工艺的过程中相辅相成,缺一不可。染料为印染产品提供基础性色调,而纺织助剂作为纺织印染的添加剂,用以帮助染色、改善纺织印染品质,使纺织产品具有更多的功能性并提高纺织品附加值。公司作为染整整体解决方案的提供商,既拥有适合满足各种牢度需要的,适合多种染色工艺的,在棉、毛、尼龙、涤纶及上述几种混纺均可使用的多种染料系列产品,还拥有适合前处理、染色和印花配套及后整理的纺织助剂产品,能够在新的节能环保工艺、短流程、混纺纤维染色以及织物综合后整理等整个染整环节上,实现纺织染料和纺织助剂的协同发展,更好地满足市场对一站式产品和服务的需求。染助一体化的优势使得公司在减能减排新工艺发展上能够协同发展,开发出更多的适合缩短时间、减少用水及减少二氧化碳排放的染整工艺。
要点八: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点九: 股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司当年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的年均可分配利润的10%。
要点十: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。