要点一: 所属板块 化学制品 浙江板块 专精特新 转债标的 新材料
要点二: 经营范围 一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
要点三: 尼龙6切片研发、生产、销售 聚合顺自成立以来一直专注于聚酰胺6切片(以下统称为“尼龙6切片”)领域,是一家集尼龙6切片研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业,通过高温聚合反应将原料己内酰胺聚合形成不同特性、可以应用于不同领域的尼龙6切片产品。
要点四: 化学原料和化学制品制造业 公司主要从事尼龙6切片的研发、生产及销售,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于大类“化学原料和化学制品制造业”之子类“初级形态塑料及合成树脂制造”及“合成纤维单(聚合)体制造”(代码C2651、代码C2653);根据《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“C制造业”中的“C26化学原料和化学制品制造业”。
要点五: 柔性化生产优势 公司自成立之初,便将柔性化生产要素贯穿、渗透在生产设计的每一个环节。筹划投产的阶段,核心管理层深入一线亲自参与生产体系设计、规划,既保障生产设备的兼容性和有效的过渡空间;也要保障信息化系统、生产监测系统的有效运行,将精益生产和智能排产有效融合。同时,根据市场供需波动和公司未来发展定位,为灵活调节不同产品线的切换奠定了智能调节的余量及空间。柔性化生产既可以保证公司顺应市场需求,研发生产多品种、小批量、多批次的产品,也能够凭借更低的门槛及成本实现新产线的建立和产能调整的切换,以此应对市场的波动变化 。
要点六: 产品质量优势 公司自成立起即以高端产品为核心发力点,依靠稳定的质量和服务保障,在多家下游客户中成功替代了中国台湾等地的产品。在国产替代化已经形成确定性趋势的环境下,我们的产品已经开始逐步走向海外市场。公司通过自主研发的配套设备和添加工艺有效解决了下游应用端的难题,也是目前国内同行中为数不多的可以生产全消光尼龙6切片的企业之一。
要点七: 业务模式及客户资源优势 公司自成立初始,聚焦在尼龙6切片的聚合中间体领域,专注在以围绕尼龙6切片为主的尼龙类产品,包括但不限于尼龙 6,尼龙66,尼龙6与尼龙66共聚及积极扩展高温尼龙、特种尼龙材质。因此公司围绕尼龙 6 的拳头产品直接建立自营销售体系。公司营销网络以杭州为中心紧密连接华东区域,并辐射华北、华南和华中地区。同时我们也重视和积极推进海外市场的布局和份额提升,产品远销欧洲、南美洲、大洋洲及东南亚等国家和地区。下游核心客户群体按照工程塑料及纺丝两大核心板块来看,优势客户资源集中在以航空航天轻质材料、汽车塑料、改性塑料、电子元器件为主的工业类下游客户群体,以及高端民用纺丝为主的华东区域的纺丝、服装类材料需求企业。这些重要的客户资源,也是助力公司在近年来下游景气度持续高位运行的核心来源。
要点八: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点九: 年产10万吨聚酰胺6切片生产项目 本项目总投资为32,835.29万元,其中设备购置及安装费用25,286.23万元,基本预备费1,517.17万元,铺底流动资金6,031.89万元。项目达产后,将年产尼龙纤维切片6.5万吨、食品包装膜级切片2万吨,工程塑料类切片1.5万吨。
要点十: 研发中心建设项目 本项目总投资为5,908.17万元,其中研发中心土建投资费1,400.35万元,研发设备购置费为3,858.00万元,设备安装调试费450.00万元,基本预备费为199.82万元。研发中心建设项目将在整合公司现有研发中心技术开发部基础上,建立新的研发车间,新成立工艺开发部、产学研开发部及分析测试中心等部门,购置实验室小试设备、中试装置、化学分析仪器、物理性能指标检测设备及配套公用工程,引进专业技术人才,加强对外研发合作,将研发中心建设成为集技术研发、功能试验等为一体的尼龙新产品研发试验平台,并力争在未来几年内将其打造为国内高水平研发中心,使之成为国内具有影响力的尼龙产品研发试验基地、产业化技术应用基地和人才培养基地。
要点十一: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
要点十二: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。