要点一: 所属板块 半导体 上海板块 专精特新 融资融券 预盈预增 星闪概念 半导体概念 国产芯片 物联网
要点二: 经营范围 微电子产品、集成电路芯片、系统设备硬件的开发、设计,计算机软件的开发、设计、制作,销售自产产品,自有技术转让,并提供相关技术咨询和技术服务,上述同类产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
要点三: 无线物联网系统级芯片的研发、设计及销售 泰凌微是一家专业的集成电路设计企业,主要从事无线物联网系统级芯片的研发、设计及销售,专注于无线物联网芯片领域的前沿技术开发与突破。通过多年的持续攻关和研发积累,已成为全球该细分领域产品种类最为齐全的代表性企业之一,主要产品的核心参数达到或超过国际领先企业技术水平,广泛支持包括智能零售、消费电子、智能照明、智能家居、智慧医疗、仓储物流、音频娱乐在内的各类消费级和商业级物联网应用。
要点四: 计算机、通信和其他电子设备制造业 发行人是一家专业的集成电路设计企业,主要从事无线物联网系统级芯片的研发、设计及销售。根据《中华人民共和国国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”,行业代码为“C39”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司属于“新一代信息技术产业”之“新兴软件和新型信息技术服务”之“集成电路设计”行业。
要点五: 研发和技术优势 公司重视自主研发和持续创新,核心技术均为自主研发成果。通过持续的研发积累、研发投入和技术创新,公司具备从微控制器(MCU)内核到固件协议栈全范围的自主研发能力、国际领先的芯片设计能力和丰富的芯片设计经验,主要芯片产品在多协议支持、系统级架构研发、射频链路预算、系统功耗等多个关键功能和性能指标方面已达到全球先进水平。公司已成功研发出一系列具有自主知识产权、国际一流性能水平的低功耗无线物联网系统级芯片,产品综合性能表现优异,得到客户和市场的广泛认可,已在多个产品及业务领域取得领先优势。在射频收发电路设计方面所具备的创新能力(相关设计已获发明专利),保证公司产品对于多模IoT协议的支持不会显著增加芯片面积,在满足应用要求的基础上消耗最小的系统资源。
要点六: 多协议支持能力形成的良性丰富的下游应用者生态优势 物联网(IoT)低功耗短距离无线连接技术主要基于低功耗蓝牙、ZigBee、2.4G、Thread、HomeKit等无线通信技术及协议,将终端设备接入网络,通过传输数据来实现物理设备与虚拟信息网络的无线连接。作为无线物联网系统级芯片的设计研发企业,公司高度重视物联网各主要协议的认证开发工作:公司从第一代蓝牙低功耗标准4.0发布起,即开始对低功耗蓝牙技术进行研发和反复迭代,目前已拥有完整的低功耗蓝牙技术,包括射频收发器和全部低功耗蓝牙协议栈技术,支持低功耗蓝牙4.0、4.2、5.0、5.1、5.2、5.3多代产品;公司自成立早期即成为ZigBee联盟(现更名为:CSA联盟)成员,同时也是CSA联盟中国成员组(CMGC)成员。2018年,公司进一步升级至CSA联盟参与者级别会员,无限制访问CSA联盟所有标准和草案,参与联盟技术讨论,积极布局新一代低功耗物联网无线协议Matter标准的开发;基于2.4G频段,公司拥有从提供基础2.4G软件开发工具包(SDK)、根据客户不同场景使用需求定制私有上层协议的全方位支持能力;公司自2015年开始即成为Thread联盟Contributor(贡献者)级别成员,同级别成员包括德州仪器(TI)、意法半导体(ST)等业内知名企业。
要点七: 良好的客户基础、品牌效应和服务能力优势 芯片产品进入下游终端产品企业供应链体系面临极高的产品要求、准入门槛和对产品技术、质量等方面特定的验证周期。芯片产品进入下游企业供应链体系后往往可形成稳定、粘性的合作关系,并可实现多类产品的销售协同。公司自设立之初,即以可靠的质量和优异的性能为产品重心、以客户需求为核心导向、以贴近市场一线为产品设计目标,通过多年的市场推广与积累、优质稳定的配套服务,低功耗蓝牙终端产品的认证数量达到全球第二名,建立了强大的境内外市场知名度并积累了一批稳定、优质的客户,涵盖智能零售、智能遥控、智能照明、消费电子、智慧医疗、智能穿戴、娱乐休闲等多个领域。在品牌声誉方面,公司通过技术创新、品质保证、应用场景拓展等全方面积累,打造了优秀的品牌知名度,获得了“五大中国创新IC设计公司”“中国IC设计无线连接公司TOP10”“上海市市级企业技术中心和科技小巨人企业”等荣誉,多款系列产品也取得“上海市物联网重点产品奖”“中国芯”“年度最佳RF/无线IC”等众多奖项,产品性能和市场表现得到行业权威认可,品牌效应将在未来的长期市场开拓中持续发挥积极作用。
要点八: 自愿锁定股份 公司实际控制人、董事长王维航先生承诺:1、自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、自上述锁定期满后,本人在发行人担任董事期间,每年转让的股份不超过本人直接和间接所持有发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接和间接持有的发行人股份。3、若发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。
要点九: IoT产品技术升级项目、无线音频产品技术升级项目等 公司拟申请首次公开发行不超过6,000万股A股人民币普通股(A股)。本次发行募集资金扣除相应发行费用后,将投入以下项目:IoT产品技术升级项目、无线音频产品技术升级项目、WiFi以及多模产品研发以及技术升级项目、研发中心建设项目、发展与科技储备项目。在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况,以自有或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足募投项目的投资需要,资金缺口将由公司通过自筹方式解决。若本次发行募集资金超出上述预计资金使用需求,公司将根据中国证监会和上交所的相关规定对超募资金进行使用。