要点一: 所属板块 非金属材料 湖北板块 深股通 融资融券 固态电池 新能源车 锂电池 新材料
要点二: 经营范围 一般项目:云母制品研发、生产、销售;玻璃纤维及制品研发、生产、销售;新能源汽车及储能电池安全件及配件研发、生产和销售;储能技术服务;新材料技术推广服务、新材料技术研发;货物进出口、技术进出口;绝缘产品及材料的质量检测(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
要点三: 主营业务 公司专业从事电力电工电热云母耐温绝缘材料、新能源安全防护复合零部件和玻璃纤维布及制品的研发、生产和销售。公司以“为全球电热行业和人类安全发展做出技术贡献”为使命，坚持“专业、卓越、稳健、增长”的经营理念，致力成为云母耐温绝缘材料应用领域中最可信赖和最具竞争力的企业。公司在新能源汽车、特种线缆、AI服务器、算力中心、数据中心、电机、发电机、智能家电等应用领域为客户提供电绝缘、热防护、热隔离、高强轻量等专业化、系统化解决方案。
要点四: 行业背景 （一）耐高温云母绝缘材料行业情况 耐高温云母绝缘材料主要包括绝缘云母纸、耐高温云母板、耐火云母带、云母异型件和发热件，在高温冶炼、特种线缆、智能家电、轨道交通等多个行业领域发挥了重要作用，相关领域的研究发展将持续促进拓宽耐高温云母绝缘材料的下游应用。近年来，快速发展的新能源汽车、储能系统、固态电池、商业航天、电子通信和风电光伏等行业成为耐高温云母绝缘材料下游应用的新兴领域。根据弗若斯特沙利文的研究，预计从 2023 年至 2027 年世界云母材料市场复合增长率为18.00%，2027 年市场规模将达到 418.10 亿元；云母材料按使用功能可分为耐火绝缘材料、珠光材料和其他材料，预计到2027 年耐火绝缘材料市场规模将达到 355.64 亿元。 （二）新能源安全防护复合材料行业情况 根据研究机构 EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书（2025年）》EVTank 数据显示，2024 年全球新能源汽车销量达到 1.823.6 万辆，同比增长 24.4%。2024 年中国新能源汽车销量达到 1,286.6 万辆，同比增长 35.5%，与全球销量比重由 2023 年 64.8%提升至 70.5%，中国以旧换新政策效果远超预期，叠加各类车型不断升级出新以及车价降低，带动全年 EV 渗透率突破 40%。欧洲和美国 2024 全年新能源汽车销量分别为 289.0万辆和 157.3 万辆，同比增速分别为-2.0%和 7.2%。全球新能源汽车行业继续保持高速增长态势，成为推动全球汽车产业转型的核心力量。随着新能源汽车技术的不断演进，热失控管理系统的复杂性和重要性日益凸显。不同路径的新能源汽车均对热失控管理产品提出了更高要求，推动了行业向技术密集型和资金密集型方向发展。 （三）玻纤布行业情况 玻纤行业方面，国务院《2030 年前碳达峰行动方案》明确提出要重点实施“能源绿色低碳转型行动”“城乡建设碳达峰行动”“交通运输绿色低碳行动”等十大行动，而玻璃纤维是支撑能源、建筑、交通等领域绿色低碳行动的重要基础材料。长期以来，建筑、汽车、电子、风电等细分市场的快速发展，为玻纤行业产能快速扩张提供了充足市场空间。随着玻纤行业不断寻求新的发展空间，积极拓展新的应用领域，玻纤及其复合材料将加速在新兴领域的渗透，未来有望提振玻纤需求。
要点五: 核心竞争力 （一）全产业链布局协同优势 公司是全球电力电工电热云母耐温绝缘材料龙头企业之一，也是全球同行业为数不多具有全产业链可持续创新核心竞争力的企业。公司具有稳定的云母原料供应来源，产品覆盖全产业链，从绝缘云母纸、玻璃纤维布及制品，到耐火云母带、耐高温云母板、电热异型制品、硅晶发热膜和新能源安全防护复合零部件等。通过全产业链一体化布局，公司具备较强的全面配套供应能力、研发迭代协同能力以及成本竞争优势。 （二）技术创新优势 公司建立了以基础研究、产品研发、技术改造和数字化信息化建设四位一体的技术研发体系，凭借深厚的技术研发实力与强大的市场开拓能力，目前已成为我国云母耐温绝缘材料行业的领导者。公司系国家高新技术企业，公司技术研发中心被认定为省级工程技术研究中心、省级企业技术中心。此外，公司以自主研发为基础，与武汉大学、武汉科技大学、武汉工程大学、湖北工业大学和武汉纺织大学等高等院校建立了广泛的产学研合作关系，打造技术创新平台和持续创新能力，在云母耐温绝缘材料行业内具备领先的技术创新优势。 （三）质量、品牌及标准领先优势 公司牢筑产品质量管理意识，设有专门负责质量体系管理的机构，建立了健全的质量管理体系，以保证公司各项质量控制程序有效运转。凭借优质的产品、完善的质控措施、先进的质检设备以及可靠的技术支持服务，公司与客户建立了长期的合作信任关系。公司产品通过美国UL、德国TüV认证，符合欧盟RoHS、REACH等国际标准，“PAMICA”品牌在欧美及其他国际市场得到广泛认可。 （四）智能制造技术优势 公司拥有业内领先的生产设备和一流的自动化生产环境，结合多年积累的技术经验不断地对生产设备进行升级改造与再创新，并大力投入信息化、数字化基础建设，逐步实现基础研究、产品研发、设备改造及智能制造工业化的协同发展，有效降低生产管理成本，提升生产效率。 （五）管理团队专业优势 公司拥有一支专注、高效、稳定且在云母行业励精图治的经营管理团队，包括国务院政府特殊津贴专家4名，多名正高、副高级专业技术职称的专家。公司管理团队和实际控制人始终秉持“创一流企业，建幸福平安”的企业愿景，持续深耕云母耐温绝缘材料行业，对行业的发展趋势与未来前景有着敏锐的洞察力，始终以客户需求为中心并及时调整公司战略布局和业务发展策略，不断增强创新能力和核心竞争力，为公司向信息化、数字化、智能化、全球化布局迈进的道路上提供坚实的战略引领和方向。
要点六: 自愿锁定股份 公司控股股东众晖实业,就发行人本次发行上市所涉及的股份锁定、持股意向及减持事项,承诺如下:1、自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、发行人本次发行上市后6个月内,如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,发行价须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整,下同),或者本次发行上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于本次发行上市的发行价,本企业在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份锁定期自动延长6个月。
要点七: 平安电工武汉生产基地建设等项目 本次募集资金全部用于与公司主营业务相关的投资项目及补充营运资金等用途,具体如下:平安电工武汉生产基地建设项目、湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目、新材料研发中心项目、补充营运资金。本次发行募集资金到位前,公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入,募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。如实际募集资金不能满足上述项目的资金需求,公司将依法自筹资金予以补足。