要点一: 所属板块 电池 浙江板块 创业板综 深股通 融资融券 预亏预减 转债标的 储能 新能源车 锂电池 节能环保
要点二: 经营范围 模具、电机的研发、制造、加工;五金件、塑料件的制造、加工;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
要点三: 精密级进冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销售 公司是专业从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司拥有丰富的精密级进冲压模具开发经验和完整的制造体系,以精密级进冲压模具的设计开发为核心,为全球范围内的家用电器制造商及汽车、工业工控制造商等提供定制化的精密级进冲压模具。同时,公司以自身设计开发的冲压模具为基础,向客户提供精密结构件产品,广泛应用于家电、新能源锂电池、汽车、工业工控等行业领域。
要点四: 专用设备制造业 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),发行人业务属于“C制造业”之“C35专用设备制造业”。根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人属于“专用设备制造业”(行业代码C35)。
要点五: 精密级进冲压模具技术和研发优势 公司经过多年精密电机级进冲压模具开发、制造经验积累,拥有以大型三列、多列为代表的、数千套中高端精密级进冲压模具开发实践经历,成功地解决多款新型高效节能或中高端电机核心部件——铁芯量产过程中的精度、稳定性、效率等问题,形成了实现中高端电机铁芯量产的综合解决能力,构建了对中高端精密级进冲压模具从自主设计创新体系、精密制造体系、现场操作标准化体系、生产资源配置体系、信息化过程控制体系、精益生产持续改进体系、设计/工艺/装配经验及诀窍储备体系、人才培养体系等完整、规范开发系统,为持续开发和生产出高质量中高端精密级进冲压模具提供了保障。公司目前生产的精密级进冲压模具实现的精度已达到0.002mm,高于行业标准,接近或达到了日本三井、日本黑田、美国LHCARBIDE等先进电机铁芯模具制造商的模具精度,产品质量可量化指标均达到国际先进水平。同时,相较国外先进电机铁芯模具制造商,发行人具备成本低、交货期短、售后服务及时等竞争优势。
要点六: 精密制造系统优势 生产精密级进冲压模具、精密结构件是集模具设计、加工、装配等系统集成和精密加工的综合过程,特别针对中高端电机铁芯级进模、高端精密结构件的制造,任何环节的不足都将影响精密级进冲压模具及下游精密结构件的质量和生产效率。公司已通过引进现代化生产设备、建立柔性生产系统和精益生产组织实现了公司精密制造体系。公司综合运用先进技术、生产方式、管理手段,包括采用计算机辅助设计制造(CAD/CAM/CAE)技术、并行技术、快速成形技术、虚拟制造技术、精密制造技术等模具行业的先进技术、引进现代化生产设备、建立柔性生产系统和精益生产组织、开展信息化管理、构建模具生产制造各环节的专业团队等,实现了公司精密级进冲压模具制造以及精密结构件在设计技术和生产设备的先进性、生产过程的标准化和自动化、生产流程管理控制的信息化等特点。产品质量的持续提高,形成了公司模具精密制造系统优势,为公司不断开发新产品、缩短开发时间、提高产品质量、降低成本、改善服务水平、提高环保效果提供了系统保障。公司自设立以来专注于精密级进冲压模具及下游精密结构件的制造与服务,公司通过不断提高自身产品精度、质量品质等硬性指标,积极向中高端应用领域拓展,目前已经创新性地将产品延伸至新能源汽车驱动电机、锂电池精密结构件、高效节能电机、工业自动化等新兴战略领域,为未来业务进一步发展奠定基础。经过十几年的发展,在为下游高端客户持续服务以及自身生产的过程中积累了丰富的行业经验,拥有大批在技术工艺设计、工艺创新、工艺加工、装配检测等方面具有丰富经验的技术专家和生产人员,在精密加工、装配工艺方面形成了自身的优势和独到见解,具备了行业领先的先进技术工艺。公司建立了集设备柔性、工艺柔性、产品柔性、生产能力柔性和扩展柔性于一体的快速反应的柔性化制造体系,柔性化制造体系能够有效解决不同应用领域产品的季节性转换,一方面能够满足公司模具产品多批次、小批量的生产制造,另一方面又能满足精密结构件大批量、多型号、自动化的生产特点。公司的快速响应能力和柔性化制造能力为公司赢得了诸多大型客户的稳定订单。公司拥有世界最高精度的精密级进冲压模具加工、检测设备以及高速冲压和精密结构件制造设备,涵盖坐标磨床精密研磨、加工中心精密铣削、慢走丝线切割加工、光曲磨床精密研磨、检测、精密摩擦焊接、精密拉伸等各个精密加工制造流程。同时,公司各生产线已形成包括信息化生产流程管理、零件化生产组织、安全库存采购、柔性生产系统、持续改进制度等在内的精益化生产体系,具备了通过不断精细化制造流程和工艺流程自我改造,逐步提高了产品质量、加强了成本控制、改善了售后服务。精细化制造与精益生产是设计、加工、管理技术和科学化、信息化的有机结合的综合反映,对提高产品质量至关重要。
要点七: 客户优势 发行人下游行业包括空调、冰箱、洗衣机等家电行业、汽车零部件一级供应商、新能源汽车行业、新能源汽车驱动电机配套供应商集、动力锂电池行业中度较高,且发行人坚持聚焦高端市场和重点领域大客户的战略,发行人主要客户在技术、规模、资金、品牌影响力方面具有较强的影响力,财务状况稳健,具备较强的抵抗市场风险的能力。且受新能耗、节能减排环保等政策影响,行业内龙头企业受益于资本、规模、技术等先行优势,产业升级使得中高端产品逐渐淘汰低端产品,行业内产品增量仍然会在行业龙头中消化。发行人作为中高端精密级进冲压模具以及精密结构件的提供商,可以与下游客户共同开发,从而保持业务的后续增长。在模具制造方面,公司凭借行业独有技术和多年市场积累,公司沉淀了一大批优质客户:公司直接、间接客户涵盖了数十家处于国内外家用电器及家电电机产业链上的主要厂商;为多家知名新能源汽车厂商或国际知名汽车及汽车零部件厂商配套电机或铁芯的客户供应模具和冲压件;还为众多国内外知名冲压厂商或国内外知名厂商的冲压业务提供模具。在铁芯冲压方面,2013年以来,公司先后与比亚迪、爱知系、苏州基研、电产系、嘉兴威能、依必安派特、苏州朗高、堡敦系、太仓十速、大洋系、联合汽车系、苏州瑞纳、西门子等建立了稳定的合作关系。
要点八: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点九: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
要点十: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。