要点一: 所属板块 通信设备 浙江板块 创业板综 深股通 融资融券 注册制次新股 贬值受益 云计算 物联网 次新股
要点二: 经营范围 一般项目:电子价签、智能货架、自助收银机、智能设备、计算机硬件及辅助设备、通讯设备的研发、生产及销售;软件开发、销售;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理咨询;设计、制作、代理、发布国内各类广告;从事进出口业务;电池销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
要点三: 向客户提供以电子价签系统为核心的智慧零售综合解决方案 汉朔科技是一家以物联网无线通信技术为核心的高新技术企业,公司围绕零售门店数字化领域,构建了以电子价签系统、SaaS云平台服务等软硬件产品及服务为核心的业务体系。公司致力于成为全球领先的零售门店数字化解决方案提供商,为零售行业实现数字化转型升级提供助力。
要点四: 计算机、通信和其他电子设备制造业 公司主营业务为向客户提供以电子价签系统为核心的智慧零售综合解决方案。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017)相关规定,公司业务属于“C制造业”之“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。
要点五: 以物联网无线通信协议为核心的技术创新优势 公司从事的零售数字化解决方案业务涉及到物联网无线通信技术和各类智能软硬件产品的研发和应用,面向的客户场景具有设备与商品数量多、门店分布广、通信干扰严重以及物理环境复杂等特点,需要全面的核心技术体系作为支撑。底层通信协议是最基础的核心技术要求,另外在软硬件结合、网络构建、云平台开发应用等方面也要求公司具备全面的架构设计和技术开发能力。1、核心技术优势。在无线通信技术方面,公司自主研发了广泛适用于各产品条线通信及数据传输的HiLPC协议,支持构建可动态伸缩、实时调度的多基站同步网络架构,实现抗干扰和吞吐能力强、并发量大、低功耗等优势。在系统软件开发方面,公司基于HiLPC协议开发的电子价签管理与调度系统采用高可用负载均衡集群技术,可将密集区域电子价签均匀分散注册在周围数个基站,实现密集区域多基站同步更新,不仅充分加强了系统稳定性、可靠性,还大大提升电子价签响应与更新效率。2、技术专利优势。公司针对现有核心技术中的技术要点、创新点进行专利申请、软件著作权登记,对核心技术进行知识产权保护。公司核心技术与公司发明专利、实用新型专利、软件著作权等研发成果相对应,具有较强的创新性。公司不断加大研发投入和知识产权布局,报告期内各类技术研发成果快速增加。2020年初,公司取得的技术成果共63项,包括授权专利47项(含境内发明专利1项)、计算机软件著作权16项;截至报告期末,公司已取得的技术成果合计361项,包括授权专利316项(含境外发明专利48项,境内发明专利68项)、计算机软件著作权45项。随着公司持续研发投入,公司未来将取得更多技术成果。公司目前已获得国家级高新技术企业与国家级专精特新“小巨人”企业认定。此外,公司为中国通信标准化协会、全国信息技术标准化技术委员会的会员机构,在行业内具备较强的技术话语权。公司作为主要单位参与了国家标准计划《物联网电子价签系统总体要求》的编写,该国家标准规定了电子价签系统的系统结构和总体技术要求,适用于电子价签系统的架构设计、各平台设计、系统部署。
要点六: 研发团队优势 公司持续投入对研发创新能力的构建与提升,打造了一支专业过硬、人员稳定且结构合理的研发团队。截至报告期末,公司研发人员合计283人,员工占比达到31.76%,本科学历以上研发人员占比达到93.99%,该等研发人员职能覆盖通信协议设计、核心算法、嵌入式软件、系统软件、结构/平面设计、电路设计、SaaS运维、AI产品等方面。公司主要技术人员在无线通信协议、芯片设计以及网络系统开发等方面具备多年研发积累:公司无线通信开发团队经历从2G时代至今通信协议与芯片行业完整变化周期,对通信协议标准以及芯片架构设计具备深刻理解;软件系统开发团队拥有多年在盛大网络、腾讯等互联网公司的从业经历,在高可用性网络集成系统上具备丰富的开发经验。强大的研发队伍为公司产品与技术创新奠定了深厚基础。
要点七: 全球业务布局及行业地位优势 公司自2014年实施全球化战略至今,依靠突出的产品性能、交付效率和技术服务优势,在境外业务布局上取得了显著成就。公司全球化战略不仅仅以境外销售业务为重心,而是从研发与技术支持、售后服务以及供应链各方面全方位完成出海。公司于2017年在法国设立欧洲子公司,并与零售业巨头欧尚(Auchan)集团达成独家战略合作关系,此后又在德国设立子公司以辐射北欧与东欧市场;2019年,公司将欧洲总部与创新中心设在荷兰,大力推动产品技术研发、应用与服务的本地化,旨在通过与本地客户进行联合创新,提升公司在当地市场的技术能力和服务水平;2021年至今,在已经具备一定市场规模的欧洲、亚太地区基础上,公司进一步拓展北美业务,并在2022年美国零售业联盟展上发布首款光能电子价签,完成绿色科技应用出海。公司通过输出核心产品、技术与服务优势,全方位赋能境外市场,并在积累经验后不断进行技术创新与产品优化,推动本土零售业数字化转型升级。2021年-2023年,公司收入从16.13亿元增长至37.75亿元,年均增幅52.99%,目前已成长为国内排名第一、全球排名前三的电子价签厂商。根据CINNO统计数据,2023年公司全球电子价签市场份额约28%;2021-2023年度公司电子价签收入规模亦在全球上市公司竞争对手中排名前三;根据CINNO统计数据,2023年度公司在国内电子价签市场占有率约62%,为中国电子价签行业的龙头。
要点八: 自愿锁定股份 公司控股股东北京汉朔及员工持股平台汉朔领世、汉朔领智、汉朔领域关于股份锁定的承诺:1、自公司股票上市交易之日起三十六个月(以下简称“锁定期”)内,本企业不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前持有的公司股份,也不由公司回购该等股份,并依法办理所持股份的锁定手续。2、公司上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价,本企业持有的公司股票的锁定期将自动延长六个月。在延长的锁定期内,不转让或委托他人管理本企业所直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。
要点九: 门店数字化解决方案产业化等项目 公司本次发行募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目,公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于以下项目:门店数字化解决方案产业化项目、AIoT研发中心及信息化建设项目、补充流动资金。本次募投项目的资金缺口部分将通过公司自有或自筹资金予以解决。本次募集资金到位前,公司将根据项目实际建设进度以自有或自筹资金先期投入,募集资金到位后置换已预先投入的自有或自筹资金支付款项。如果本次募集资金最终超过项目所需资金,超出部分将用于补充公司流动资金。本次募集资金拟投资项目,均围绕公司主营业务开展,是对公司现有产品产能的进一步升级与扩充,旨在增强公司技术实力,巩固和提高市场地位,推动可持续发展,提升公司的整体竞争力。