要点一: 所属板块 化学制品 广东板块 专精特新 创业板综 融资融券 宠物经济 婴童概念
要点二: 经营范围 化学原料与化学制品制造业(具体经营项目:专项化学用品制造(监控化学品、危险化学品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;化工产品批发(危险化学品除外)。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业,经营范围以审批机关核定的为准;依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
要点三: 研发生产吸收性卫生用品专用热熔胶(简称“卫材热熔胶”) 公司是一家以研发生产吸收性卫生用品专用热熔胶(简称“卫材热熔胶”)为业务核心的专业供应商,专注于卫材热熔胶的研发、生产和销售,产品主要用于卫生巾、纸尿裤等吸收性卫生用品面层、吸收层、底层等各组成材料的粘合,具有无毒、无味、不含溶剂的环保特点。公司深耕于卫材热熔胶领域,具有专业化、精细化、特色化、新颖化等特点,于2021年通过工信部“专精特新‘小巨人’企业”的审核认定。
要点四: 热熔胶、卫生用品产业 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为化学原料和化学制品制造业(C26);根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)标准,公司行业属于“C266专用化学产品制造业”中的“C2669其他专用化学产品制造业”。根据《新材料产业发展智能(2016年)》及相关政府规划,新材料产业包括先进基础材料、生物医药及高性能医疗器械材料、纳米材料、高分子材料等,发行人产品中的热熔胶产品(结构胶、背胶、橡筋胶、特种胶)为高分子材料。据此,发行人广义的行业分类属于新材料产业。根据《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),公司所属行业为:“新材料产业”下的“高分子纳米复合材料制造产业”。公司所处行业具有跨专业、多技术融合的特点,其核心技术是卫材热熔胶配方及生产工艺技术。卫材热熔胶是以热塑性聚合物为主的胶粘剂,在熔融状态下涂布,润湿被粘物,冷却硬化后施加轻压力便能快速粘接的一类材料。公司核心技术在工业领域形成的产品为一次性卫生用品,具体应用在吸收性卫生用品生产领域,终端产品主要涉及女性卫生巾、婴儿纸尿裤、成人纸尿裤等。公司产品与热熔胶、卫生用品产业发展关联较大。
要点五: 优质客户资源 卫材热熔胶的进入门槛较高,主要表现在下游市场高度集中于少数知名卫生用品厂商,全球前十大卫生用品厂商占据了绝大部分市场份额,对于卫材热熔胶技术要求严苛,一般企业很难进入该等知名厂商的供应链体系。经过多年的积累和发展,公司现已赢得了众多知名卫生用品厂商的持续认可,已经成功进入全球前十大卫生用品厂商合格供应商体系并陆续开展了不同程度的合作,主要客户包括金佰利、恒安、日本大王、Drylock、Essity、维达、宝洁等一次性卫生用品主流品牌企业。随着客户认可度的不断提高,与客户不断地深化合作并持续获得份额,跨国公司客户也逐步将公司纳入其多个地区市场的供应商。良好的客户结构,为公司提供较好的发展机会,亦不断提升公司的市场份额、品牌知名度和影响力。
要点六: 全球视野布局 海外卫材热熔胶市场主要由汉高、富乐与波士胶三家供应商主导,公司在海外市场尤其是北美、日韩及西欧等庞大的市场区域份额仍很小,海外市场可开拓空间巨大。公司的领导团队均具有十年以上的行业从业经历,研发队伍理解和熟悉龙头企业客户的具体要求,骨干成员拥有多年在世界五百强就职的成熟经验,熟悉海外市场规则以及海外优质客户的产品技术标准,使公司具有全球化市场的开阔视野与极强的海外市场拓展能力。经过多年持续不断的努力,公司的卫材热熔胶产品在技术、品质等方面已达到欧美发达国家的要求,市场迅速扩张到了俄罗斯、德国、英国、捷克、日本、越南、泰国、土耳其、巴林、南非、尼日利亚、美国、墨西哥、巴西等国家。
要点七: 技术、服务、成本综合优势 过去十几年来,中国卫生用品消费市场高速发展,国内化工行业迅速发展,建立了完整的热熔胶供应链,主要原材料供应占全球60%以上。公司贴近高速发展的下游市场和新兴原材料供应商,赢得了原料供应和新产品研发上的结构性优势,同时充分利用市场优势建立了创新的研发生态系统,与下游市场客户、原材料、基材和设备供应商以及大学和科研机构建立战略合作伙伴关系,在产品研发领域不断取得突破性成果,实现技术领先。公司凭借经验丰富的团队、快速反应的机制、贴近高速发展的下游市场和新兴原材料供应商,能够持续不断地针对客户新设计、新功能、新基材、新设备等新需求以及上游供应商新材料,快速地做出更加高效的配方。
要点八: 自愿锁定股份 公司控股股东、实际控制人陈曙光、刘青生、范培军就其所持有的聚胶股份首次公开发行股票前已发行的股份流通限制及自愿锁定承诺如下:1、自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份(以下简称“首发前股份”),也不提议由公司回购该部分股份。2、公司股票上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司股票上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本人于本次发行前直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长六个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指公司股票经调整后的价格。
要点九: 稳定股价措施 公司本次发行上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一年经审计的每股净资产(如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则为经调整后的每股净资产,下同)(以下简称“启动条件”或“稳定股价启动条件”),除因不可抗力因素所致外,在符合中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)关于股份回购、股份增持、信息披露等有关规定的前提下,公司及相关主体应按下述方式稳定公司股价:1、公司回购股份;2、实际控制人增持股份;3、董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股份;4、其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。