要点一: 所属板块 光学光电子 广西板块 创业板综 融资融券 机构重仓 低空经济 鸿蒙概念 MiniLED PCB 人工智能 西部大开发
要点二: 经营范围 设计、制造、加工、销售液晶显示器及仪器仪表、电子元器件、电子材料、家用电器、通讯产品、电子计算机的材料、设备及提供技术开发、技术咨询和技术服务;货物进出口贸易(国家法律法规限制或禁止的除外);机械设备及自有物业租赁;道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
要点三: 主营业务 公司主要专注触显一体领域定制化液晶显示屏及显示模组、触控模组、复杂模组的研发、设计、生产和销售，是专业显示领域具有显示模组系列化、规模化、一体化且快速响应等综合供应能力的国家级高新技术企业。 在巩固触显一体核心优势的基础上，公司通过武汉鼎典投资新存科技和天链芯，战略性投资布局“存储芯片研发＆制造-主控芯片＆内存模块研发-内存模块制造-市场商业化拓展”垂直整合全链条。公司依托专业显示技术积累向半导体存储领域延伸，计划重点布局CXL扩展内存模组、SSD固态硬盘、存储外设三大产品线，通过“芯屏协同，算存融合”的战略组合，构建从AI算力底层支撑到智能终端应用的完整存储生态能力。
要点四: 行业背景 液晶显示行业是国家信息产业的重要组成部分，行业规模及应用领域快速发展，且产业链内行业参与者众多，竞争比较激烈，OLED、AMOLED、MiniLED、MicroLED、QD-OLED 等显示技术不断更新迭代或规模化应用。随着液晶显示行业下游产业需求的快速增长，产品应用领域不断扩大，叠加新材料的出现、新工艺的应用，客户对新产品更新换代的诉求更加强烈，对供应商的研发技术实力、工艺调整节奏、产品质量保证以及供应体系搭建等提出了更高的要求。
要点五: 核心竞争力 （一）自主创新优势 截至报告期末，公司拥有专利73项，其中发明专利14项；公司拥有8项核心技术，并已经广泛应用在公司产品的生产过程中，在高对比度、高可靠性、高精密性、宽视角等性能指标方面，产品技术性能指标优于同行业平均水平，具有一定的技术先进性和竞争优势。公司研发中心被认定为“自治区级研发中心”，核心产品获得“广西名牌产品”的称号。报告期内，公司先后荣获“广西瞪羚企业”“广西工业龙头企业”“第十批广西重点培育和发展的外贸品牌”“广西名优工业产品推荐目录”“广西工业企业十佳奖”“广西民营企业制造业100强”“广西数字化车间”等荣誉称号。公司的创新能力和研发实力经受了市场的考验，也支撑着公司不断前进和发展。 （二）客户资源优势 经过多年的发展和沉淀，公司凭借优质的服务和高质量的产品性能，已成为液晶显示行业的优秀供应商。公司客户广泛分布于智能家居、工业控制及自动化、智能金融数据终端、通讯设备、民生能源、健康医疗、车载电子等行业领域。公司产品市场覆盖全国和海外主要区域，客户群体逐年扩大，与深天马形成长期战略合作关系，与京东方达成友好业务合作，并直接或通过技术服务商与上述行业应用领域的知名企业如霍尼韦尔、海康威视、JohnsonControls（江森自控）、LG、Daikin（大金）、Bticino、百富、优博讯、亿联网络、伟易达等建立了长期稳定的合作关系。公司曾分别获得格兰仕、Sagemcom（萨基姆）、Gemstar（捷信达）、Sony（索尼）、LG、BOE、海康威视、拓普微、重庆矢崎等客户核心供应商、优质供应商或绿色供应商的认定，具有良好的口碑和品牌影响力。 （三）系统综合服务方案优势 公司致力于为客户提供综合解决方案，具备为客户提供长期、优质、稳定、柔性且及时响应的定制化服务和产品交付的能力。首先，公司以客户需求为导向，通过高效且专业的项目管理机制为客户快速提供整体设计方案。其次，公司拥有完整的单色液晶显示屏、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组生产线及触摸屏生产线，具备为客户提供定制化、规模化产品的快速交付能力。最后，公司继续深挖客户产品需求，提供一体化、一站式采购服务，帮助客户提升供应链管理效率。 （四）供应链优势 公司长期注重供应链体系的培育和搭建，积极打造高效、创新、降本和绿色低碳的供应链体系。经过多年的发展，公司搭建了一个集原材料、能源、生产、仓储及物流于一体的完善、可靠的供应链体系，有效地保障了公司正常的研发和生产经营，助推了公司业绩的持续增长。公司凭借对市场的深入判断和核心技术的积累，结合客户需求，指导供应商开发符合新产品需求的配套元器件，并参与供应链的生产过程管理，确保元器件的供货品质和供应能力。 （五）生产管理及质量优势 公司在采购、生产、物流等过程中严格贯彻质量控制体系，严把质量关，不断强化生产过程的质量控制，提高质量控制能力，这也是公司进入国际知名公司供应商体系并长期保持稳定合作关系的关键。公司拥有一批行业经验丰富的生产管理人员和研发人员，通过不断工艺优化、产线升级，在保证品质的同时，生产效率和产品质量、供应能力逐年提升。公司建立了完善的精益生产管理制度，通过了质量管理体系（ISO9001：2015）、环境管理体系（ISO14001：2015）、汽车行业质量管理体系（IATF16949：2016）、静电防护管理体系(ANSIESDS20.20-2021)、有害物质过程管理体系(QC080000:2017)、医疗器械管理体系(IS013485:2016)、职业健康安全管理体系(ISO45001:2018)、温室气体核查声明（ISO14064-1：2018）、索尼绿色供应商、海关AEO高级认证等一系列管理体系的认证，并取得“广西工业企业质量管理标杆”荣誉称号。在产品设计开发、材料采购、生产、品质检验和销售等全过程进行科学管理和严格质量控制，保证了公司产品性能稳定，有效满足客户需求。
要点六: 自愿锁定股份 共同控制人王嗣纬、王嗣缜、范筱芸承诺:(1)自公司本次发行上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的公司股份;(2)在本人担任公司董事、高级管理人员期间,本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人持有的公司股份;如本人在任期届满前离职的,本人应在就任董事、高级管理人员时确定的任期内和任期届满后6个月内,仍然继续遵守前述锁定承诺;(3)本次发行上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价(如遇除权除息事项,收盘价作相应调整,下同)均低于发行价(如遇除权除息事项,发行价作相应调整,下同),或本次发行上市后6个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,则本人所持公司股份的限售期限自动延长6个月,且在前述延长期限内,本人不转让或者委托他人管理本人所持公司股份,也不由公司回购本人持有的公司股份。
要点七: 光电触显一体化模组建设等4个项目 经公司2021年3月15日召开的第二届董事会第三次会议和2021年3月31日召开的2021年第一次临时股东大会审议批准,公司决定申请首次公开发行不超过2,534万股人民币普通股A股。本次发行的募集资金总量将视最终的发行价格确定。公司本次募集资金扣除发行费用后,将全部用于与公司主营业务相关的项目。公司将根据所处行业发展态势及公司发展战略,结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资以下项目:光电触显一体化模组建设项目、单色液晶显示模组扩产项目、研发中心建设项目、补充流动资金。在本次募集资金到位之前,公司将根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后以募集资金置换公司先行投入的自筹资金。